链上数据回顾以太坊的2020

2020 关于全国际来说都是充满应战的一年。与此同时，它关于以太坊来说也是积极向上的一年 —— 整个生态在各个方面坚持欣欣向荣之态，整体市值在大幅进步。在本文中，咱们将剖析以太坊区块链上的几大趋势，包含：

• 基础层

• DeFi

• Eth2 & L2

• 以太坊上的 BTC

• NFT

基础层

价格

对许多人来说，这是最重要的方针！ETH 的价格在 2020 年迅速回升。截止 2020 年末，ETH 的价格从 129 美元涨至 753 美元，添加了4.8 倍。在撰文期间，以太坊现已在 2021 年屡创新高！这里举一个很盛行的衡量基准：2020 年 1 月，成为以太坊 2.0 验证者的本钱（32 ETH）为 4128 美元。截止 2020 年 12 月底，该本钱高达 24,064 美元。

尽管迎来暴涨，ETH 在 2020 年末的价格仍然只要其最高前史记录（1448 美元）的 52%。

ETH 的表现超越了 BTC、黄金和规范普尔 500 指数等首要财物。截止 2020 年末，ETH 的涨幅为 483%，不只打败了 BTC（+303%），还令黄金（+24%）和规范普尔 500 指数（+15%）望尘莫及。

注：尽管人们普遍认为密码学钱银是独立行情财物（non-correlated asset），可是上述四种财物在 3 月份的暴降呈高度相关性。到 2020 年末，ETH 和 BTC 跟着规范普尔 500 指数一起走高，可是黄金（不负独立行情财物之名）仍处于横盘状态。

- 通常状况下，24% 和 15% 的收益率现已很高了 -

转账

2020 年，转账次数骤增，从前史最高记录 2.5 亿笔（2018 年）增至 3.45 亿笔，增幅为 38%。ERC 20 代币的转账次数占比也从之前的 35% 增至 54%。以太坊经济在广度和深度上都有所开展！

- 点击此处，检查更多图表 -

聚焦 2020 年，咱们看到简直每月数据都呈上升趋势。仅有一个破例是在 9 月出现了下降，那时正处于 “流动性挖矿” 热潮期间。

- 会不会是因为 “农民” 人数减少了呢？-

经过观察转账次数最多的 20 种 ERC 20 代币，咱们能够发现：

• USDT 以高达 28% 的占比再度位居第一

• 总的来说，安稳币的占比达 35% 以上。其中 4 种安稳币进入前 6（USDT、USDC、DAI和PAX）

• 前 20 中有 6 种代币没有更新信息。这 6 种代币的总占比达 2.8%

• 在使用率上比安稳币低一级的是 DEX 代币。前 20 中有 4 种 DEX 代币（UNI、BNT、KNC、ZRX），总占比达 1.3%。

地址

新地址从 2019 年的 8400 万增至 2020 年的 1.31 亿，增幅达 56%。

- 来历：Etherscan.io -

活泼地址数量在 2020 年跟着 ETH 价格的上涨大致呈上升趋势。一个破例是 3 月出现的暴降，其时有许多人在抛售金融财物，另一批人则趁机贱价买入 ETH。

8 月至 9 月期间，活泼地址数量也出现与转账次数图表相似的跌幅。

gas 价格

2020 年，由于使用率较高，以太坊继续出现 gas 价格顶峰。

2020 年 6 月，由于大量用户（包含我自己在内）争先恐后收取 UNI 空投，日均 gas 价格到达 710 Gwei 的顶峰。可是，以美元价值来看，9 月的买卖费更高，因为 ETH 的价格翻了一番。其时，一笔规范 ETH 转账（21,000 gas 上限）的买卖费为 4.8 美元。

跟着 2020 年末流动性挖矿热潮逐步退却，gas 价格一向徜徉在 100 Gwei 左右。与此同时，由于 ETH 价格上涨，以太坊的买卖费也在攀升。在 2021 年初，跟着 ETH 价格飙升，买卖费也创下前史新高。

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合约

2020 年涌现出大批新创立的合约。其总量从 2019 年的 690 万增至 1070 万，增幅达 55%。

在 2020 年上半年期间，Etherscan 上新验证合约的数量处于安稳水平。在第三季度，跟着 DeFi 和流动性挖矿的开展，新合约数量也出现大幅添加，并于 11 月到达顶峰，之后跟着年末 ETH 价格（以及 gas 价格）上涨而减少。

- 来历：Etherscan.io -

DeFi

总锁仓价值（TVL）

2020 年是 DeFi 高歌猛进的一年。这些 dApp 中的总锁仓价值从 2020 年初的 6 亿美元增至年末的 150 亿美元，添加了 24 倍。

- 来历：DeFiPulse.com -

市值

排名前 100 的 DeFi 代币也相应上涨，其市值从 16 亿美元增至 198 亿美元，添加了 11 倍。在流动性挖矿热潮期间，DeFi 代币的总市值最高到达 ETH 市值的 40%，之后跟着 ETH 价格飙升而逐步下滑。

- DeFi 市值（来历：CoinGecko 的 DeFi 代币前 100 榜单） -

去中心化买卖所（DEX）

在咱们上一年发布的 2019 年度回忆和 DEX 文章中，咱们强调了整个 DEX 商场的开展并独自剖析了 Uniswap 的开展。咱们其时也没有料到这二者会在 2020 年取得如此巨大的开展。

在 2019 年 12 月，DEX 的总买卖额为 1.66 亿美元。到 2020 年 12 月，其总买卖额到达 192 亿美元，添加了 115 倍。

- 巨大的增量把我的 Y 轴都弄乱了 -

咱们在二月的文章显示了 Uniswap、IDEX 和 Kyber 这三个 DEX 上的买卖额是如何占到总买卖额的 80% 以上的。10 个月来，DEX 的买卖额占比发生了巨大变化。尽管 Uniswap 仍然稳居首位，可是别的两个 DEX 的排名严峻下滑。在前 10 名榜单中，Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 都是 2020 年诞生的新秀！

- 来历：Dune Analytics 的 DEX 方针面板 -

纵观 DEX 商场和 Uniswap 的爆炸式添加，当初整个 DEX 商场的月买卖额只要 1.66 亿美元，如今才过 8 个月，Uniswap 的日买卖额就已超越 Coinbase。

- 2020 年让咱们知道了什么叫 “疯狂” -

安稳币

上文现已说到，安稳币的转账次数占以太坊上总转账次数的 35%。其买卖额乃至愈加惊人。仅 USDT 在以太坊区块链上的买卖额就超越了 ETH。2020 年，安稳币的总买卖额达 1.2 万亿美元以上。

比较 2019 年的 1700 亿美元，1.2 万亿美元添加了 6 倍。

流动性挖矿

8 月初，Etherscan 为满意用户需求供给了流动性挖矿项目的列表。迄今为止，现已有将近 500 种代币登上列表。这些代币的转账次数于 9 月到达峰值。可是，相同是在 9 月，总体转账次数和活泼地址数量均出现下降。由此能够揣度，只要少量以太坊用户在继续参加流动性挖矿。

ETH2 & L2

2020 年，超高的 gas 费让以太坊用户真实感觉到了进步可扩展性已火烧眉毛。尽管还没有最终解决计划，可是咱们的确看到一些可扩展性项目现已初见成效。

参加 Eth2 质押

上月，咱们写了一篇关于 Eth2 质押的文章，说到 Eth2 在截止日期前牵强到达其质押方针。自此以后，越来越多质押品涌入 Eth2。2020 年 12 月 1 日，Eth2 上质押的 ETH 已达 90.5 万个，占 ETH 总供应量的 0.76%，约为 5.54 亿美元。到 2021 年 1 月 1 日，质押量已增至 217 万 ETH，占 ETH 总供应量的 1.9%，约为 16 亿美元。接下来几个月，这个数据有望进一步添加。

Eth2 质押者剖析

Eth2 的首要方针之一是确保其验证者的分散化。现在的状况如何？依据地址的内部标记，咱们估量现在 ETH 总质押量的 51% 都控制在 20 个实体手中。与上个月比较，这一比例上升了 9%。咱们能够经过这一比例来监控后续开展状况。如果你想要参加 Eth2 质押，请记住整个社区需要更多个人验证者！

- 点击此处，检查更多概况 -

Eth2 验证者

Eth2 信标链发动后，验证者人数在一个月内从 27,500 迅速增至 67,000，是原定最低质押者人数方针（16,284）的 4 倍！

- 来历：BeaconScan.com -

Eth2 参加率

这些验证者中有多少真实参加创立见证消息？Medalla 测验网曾因参加率过低而面对 “无利害关系” 问题。社区成员坚持认为主网上线不会面对相同的问题。现在看来，他们是对的。自信标链发动以来，参加率到达 96% 以上。

- 来历：BeaconScan.com -

注：你能够在 beaconscan.com/statistics 上检查其它追寻 Eth2 的图表！

L2 质押状况

2020 年，Layer 2 可扩展性计划首要处于测验阶段。一些项目发布了 beta 版，还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中，Loopring 和 Tornado Cash 系统中的质押量最多。

- 越接近 2020 年末，颜色越丰富 -

尽管如此，L2 仍处于前期开展阶段。2021 年，该范畴将迸发剧烈的竞赛。咱们将看到区块链、rollup、dApp 和用户共同开展。

- Vitalik 刚好发布了一篇相关文章 -

以太坊上的 BTC

总代币量

2020 年的另一个趋势是以太坊区块链上的 BTC 代币化。当咱们在 6 月 1 日的文章中剖析这一论题时，咱们预期会有一波 BTC 代币化热潮，之后就有 5000 BTC 被代币化。曩昔 6 个月来，这个数字添加 27 倍，到达 14 万 BTC。

- 来历：以太坊上的 BTC -

买卖量

正如 Uniswap 是 DEX 之王，wBTC 也是ERC 20 代币化BTC 之王。2020 年，以太坊上的绝大多数 BTC 买卖都是经过 wBTC 完成的，renBTC 落后了一大截。9 月，以太坊上 BTC 的买卖量到达 1400 万BTC的峰值。

剖析

到 2020 年 12 月 31 日，wBTC 占一切 ERC 20 代币化 BTC 的 81%。即使就代币持有者数量而言，wBTC 也远远领先于其它 ERC 20 代币化 BTC，高达 2 万左右。imBTC 位居第二，约为 2800。

在 2020 年第四季度，代币化 BTC 流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用户在比特币区块链上确定 BTC，然后赚取流动性挖矿收益。现在为止，这三种代币的价值只要 2500 万美元，在一切代币化 BTC 中占比不到 1%。可是，看这类实验性质的项目将如何添加以太坊上 BTC 买卖量，这应该会很有意思。

NFT（非同质化代币）

NFT 范畴也在 2020 年取得了重大发展。尽管一些项目现已转向 Layer 2 或其它区块链，可是以太坊主链上现已有将近 500 万笔 ERC 721 代币买卖。

其中 71% 的买卖量来自最大的 10 个 ERC 721 代币。这些代币首要由游戏类代币（Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare 和 Dozer 约占 42%）、域名（ENS 和 Unstoppable Domains 约占 19%）组成。收藏品和流动性挖矿排在前十邻近。

尽管数字艺术品没有上榜，可是在本年大受欢迎。例如，Beeple 在一场周末拍卖会上经过他的 NFT 艺术品筹集了 350 万美元。还有一些项目经过 DeFi 为 NFT 招引流动性，如 Rarible 引入流动性挖矿并推出管理代币 RARI。

- Somnium Space VR 上 Beeple 的 2020 年度作品的出现作用 -

其它趋势

2020 年还有许多值得一提的趋势：

• 管理/DAO：或许不符合许多人的预期。跟着管理代币的流动性挖矿在这轮 DeFi 牛市中起到了重要推进作用，DAO 和管理再度盛行起来。Maker、Yearn、Compound 便是很好的例子。

• 赠款：以太坊上的公益品募资也取得了巨大发展，这在很大程度上归功于 Gitcoin 的二次方融资。别的还有以太坊基金会、clr.fund 和 Open Grants。

• 私密买卖/矿工可提取价值（MEV）买卖：继有关抢跑买卖的《以太坊漆黑森林》发布后，这一论题引起了更广泛的评论。许多项目开端供给主网隐私买卖服务，如 SparkPool、1inch、Flashbots。

• 猜测商场：这类 dApp 新增了许多用户，尤其是在美国总统大选的预备阶段。猜测商场有必要经过链上投票取得抉择。例如，Catnip 和 Omen。

• 算法安稳币：由于流动性挖矿带来了额定的流动性和资本，算法安稳币在 2020 年经历过几次迭代。例如，YAM Finance 的 rebasing 机制，Mithril Cash 的铸币税比例和 Reflexer Labs 的反射债券（reflex bond）。

• 虚拟大会：受到新冠疫情的影响，社区将原本的线下会议和集会改成了一系列虚拟活动，如 ETHGlobal 的Hack Money 和 ETHOnline。依据 Etherscan 的记录，这类活动超越 200 个。

• 选用：在全球范围内，以太坊在各行各业的选用率继续进步，如 PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和 Reddit。连 Google Trends 都表现出对以太坊的浓厚兴趣！

猜测

没有猜测的年度回忆就没意思了！赶紧来看看咱们的猜测：

• EIP1559 和 Eth2 Phase 1 将于 2021 年第三季度发动（译者注：从现在来看不太或许）

• 将有超越 50 个 dApp 迁移到 L2 上，并于年末合并成 3 个 rollup/链

• NFT 商场的价值将添加 10 倍

• MEV 买卖将超越 1 亿美元

• 流动性挖矿算法安稳币将在 2021 年第一季度由盛转衰

2020 年犹如白驹过隙，转瞬即逝！跟着以太坊于 2021 年起飞，咱们将看到这些趋势进一步扩大。

关于 2021 年，你有哪些猜测？请告诉咱们

视野开拓

即使你的家也不是你的堡垒：你必须遵守城市规划方面的法律，如果需要的话，你必须为建筑道路拆迁你的房屋。-《经济学（第十九版）》