海内外知名机构2020年投资版图：哪些被投项目会是潜力股？

2020 年已步入尾声，加密商场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的生长。比特币价格自诞生以来首次打破 2 万美元，加密市值创下新高, DeFi 兴起，NFT 初露头角.... 这个范畴正经历着剧变。

跟着商场的转暖，出资安排们也越发活泼起来。乃至不少传统范畴的基金也将目光瞄准了加密项目，据海外媒体 The Block 统计，本年发生了近千笔区块链相关出资买卖。同时经过这些买卖，The Block 评选出 2020 年活泼的 10 个加密基金。

这些活泼的基金包含：Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 类项目是最受出资者欢迎的种类，约占其出资的 31%。

律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的出资安排，例如：Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密范畴投入了资金并重视着基础设施建设的开展。

以下为 The Block Research 原文：

The Block 剖析了本年 873 笔 和区块链相关的出资买卖，评选出了 2020 年最活泼的十大加密基金。

经过运用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索，制作出了前 10 名最活泼的基金。2020 年十大活泼基金及其出资情况：

2019 年最活泼的 10 只基金中有 6 只再次成为 2020 年最活泼的基金。这些公司包含 Coinbase Ventures、Digital Currency Group（DCG）、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。（2019 年的报告《海内外闻名安排 2019 年出资地图：哪些被投项目会是潜力股？》）

上一年未上榜，本年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在获得出资的项目中，Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 招引了很多出资者的重视。十大活泼基金贡献了 Acala Network 约 50% 的融资资金。十大活泼基金有四个基金出资了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按类别区分最活泼的区块链出资者名单

本年，风险基金 Coinbase Ventures 的出资最多，一共 25 笔。Coinbase Ventures 出资散布非常广泛，没有一个项目的出资额占其本年总出资金额的 20% 以上。

本年第二大活泼出资者 Alameda Research 的出资则要集中得多。Alameda 超越一半的出资都是 DeFi 项目，买卖与买卖渠道相关项目是第二大类别。这家总部坐落香港的加密量化买卖公司本年的买卖流水明显增加，其中战略型出资让 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中，DCG 仍然是专心于银行与付出类的基金，其出资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受欢迎出资类别

本年首要的出资趋势之一是为 DeFi 运用供给出资。新项目的成功和质量招引了一些基金或公司的参与，而这些基金或公司在年初时对这一子职业简直没有什么触摸。正如咱们之前在第三季度出资总结中指出的那样，DeFi 范畴是最受欢迎的类别，约占所有风险出资的 20%。

本年十大活泼基金的出资趋势和职业开展相关性有所进步，被出资的 121 家企业中，有 37 家企业和 DeFi 范畴相关。

为便利读者理解，律动 BlockBeats 对上述几个基金出资的项目进行文字汇总并附上简介：

Alameda Research：

Perpetual Protocol：AMM 处理方案

ParaSwap：去中心化买卖渠道

Dune Analytics：区块链数据剖析渠道

Linear：跨链合成财物买卖协议

UpBots：买卖生态系统处理方案

Hedget：DeFi 衍生品渠道

Archax：英国经 FCA 注册的加密财物公司

APY.Finance：流动性挖矿聚合渠道

Opium Network：链上衍生品协议

Persistence：金融范畴 NFT 桥接项目

UNION：DeFi 风险办理协议

RAMP DEFI：去中心化金融处理方案

Mask：社交渠道上的开源加密产品

3Commas：智能买卖终端、自动买卖机器人

Razor：去中心化的预言机

Math Wallet：通用型加密财物钱包

Stacked：智能加密财物出资

DODO：根据自动做市商算法的去中心买卖渠道

CryptoLocally：加密钱银买卖渠道

OIN：本体上首个经过跨链供给流动性挖矿、假贷的 DeFi 渠道

Frontier：链外 DeFi 聚合层

Covalent：以太坊数据剖析草创公司

Coinbase Ventures：

DODO：根据自动做市商算法的去中心买卖渠道

Dune Analytics：区块链数据剖析渠道

CoinDCX：印度加密买卖渠道

NEAR：致力于完成分片以进步公链 TPS 的项目

FALCONX：加密钱银买卖渠道

The Graph：去中心化索引协议

Zora：限量版代币化产品在线商场

Tagomi：加密钱银经纪商

KEEP：以太坊链上的隐私协议层

MULTIS：企业的加密财物银行

CoFiX：根据 NEST 预言机规划的去中心化买卖协议

AXELAR：区块链底层技能与协议、东西和 API 处理方案

Blocknative：数据草创公司

Amber Group：全球化加密金融服务商

Bitski：加密钱包

Notional：赋予代币时刻价值的流动性池

Bitso：拉丁美洲最大加密买卖渠道

Arweave：类 FileCoin 去中心化存储渠道

Coin Metics：加密金融数据供给商

Zapper：DeFi 开发用户外表草创公司

Authereum：去中心化运用渠道 

Dapper：游戏开发工作室，加密猫开发工作室

Audius：流媒体服务供给商

CURV：加密钱银安全草创公司

CoinFund：

NEAR：致力于完成分片以进步公链 TPS 的项目

LedgerX：美国官方批准的加密数字财物买卖渠道

Blockdaemon：区块链节点供给商

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务

NUMERAI：环绕散布式买卖算法开发的对冲基金

Archax：英国经 FCA 注册的加密财物公司

Acala Network：为 Polkadot 规划安稳币和 DeFi 生态系统公司

Dapper：游戏开发工作室，加密猫开发工作室

BoardRoom：DeFi 办理处理方

ParaSwap：去中心化买卖渠道

Stacked：智能加密财物出资

Zapper：DeFi 开发用户外表草创公司

NFTX：根据以太坊的 NFT 指数基金

Delta Exchange：加密钱银衍生品买卖渠道

Opyn：DeFi 对冲东西

ConsenSys Labs：

Trakx：一站式买卖加密钱银买卖指数渠道

Cryptio：数字财物的管帐与审计企业

Apex:E3：买卖剖析公司

Outlet：去中心化银行

SimpleID：增加区块链运用的参与度、留存率东西

INCENTCO：绩效办理云渠道

Atomic Loans：去中心化跨链假贷渠道

Fluidity：AirSwap 开发商

Sorare：梦想足球游戏

PoolTogether：「无损失菜票」DeFi 项目

Quorum：摩根大通区块链部分

HashEdge：用于加密挖矿和典当的对等商场，相似去中心化「eBay」商场

PieDAO：简述财物装备去中心化自治安排

Horizon Blockchain Games：在以太坊上构建去中心化网络游戏

ACTUS Protocol：去中心化金融互联网协议

DCG：

Transparent Systems：西雅图付出结算公司

Zabo：软件即服务草创企业

Horizon Blockchain Games：在以太坊上构建去中心化网络游戏

Skew：面向安排出资者的加密财物数据剖析和买卖履行渠道

Lolli：比特币奖赏渠道

Avanti Financial GroupL：美元付出系统的合规桥梁和数字财物的托管安排

Paradigm：OTC 数字财物买卖流程自动化的安排级渠道

CURV：加密钱银安全草创公司

The Graph：去中心化索引协议

Circle：数字付出东西，加密钱银服务企业

Acala Network：为 Polkadot 规划安稳币和 DeFi 生态系统公司

Dune Analytics：区块链数据剖析渠道

Jiko：小型独立金融安排

NIFTEX：自助式 NFT 流动性处理方案

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务

Fireblocks：维护数字财物转移的渠道

Slingshot：去中心化买卖渠道

Coinme：比特币 ATM 公司

DECENT：开源非盈利数字内容分发网络

Coin Metrics：开源区块链数据及剖析项目

Dragonfly Capital：

Paradigm：OTC 数字财物买卖流程自动化的安排级渠道

Bybit：专心于数字钱银永续合约的买卖渠道

TaxBit：加密钱银税务软件

1inch：去中心化的代币买卖聚合渠道

DDX：去中心化衍生品买卖协议

Celo：数字付出渠道

BABEL Finance：综合性加密金融服务商

NUMERAI：环绕散布式买卖算法开发的对冲基金

Amber Group：全球化加密金融服务商

Coin Metrics：开源区块链数据及剖析项目

Skynet：去中心化文件及运用程序分享渠道

StableHouse：实时跨链付出的全球数字钱银结算所

Dune Analytics：区块链数据剖析渠道

Cozy Finance：DeFi 风险办理公司

Opyn：DeFi 对冲东西

Hashkey Capital：

Infinity Stones：给节点做安全维护的区块链公司

Blockdaemon：区块链节点供给商

XanPool：⾃动对等加密钱银到本地法币的⽹关

BlockFi：为数字财物拥有者供给借款的草创公司

Moonbeam：构建跨链衔接的 DApp

HashQuark：专心于 PoS、DPoS 及其他共识机制公链的区块链矿池

Zenlink：根据波卡的跨链 DEX 协议

Mask：社交渠道上的开源加密产品

O(1) Labs：国际上最轻的区块链 Mina 开发团队

Opium Network：链上衍生品协议

Braintrust：将安排直接与尖端技能人才联系起来的商场

BoringDAO：衔接区块链财物和 DeFi 国际的基础设施

Lightnet：在 Stellar 上构建下一代金融移动网络

Acala Network：为 Polkadot 规划安稳币和 DeFi 生态系统公司

NGC Ventures：

Banxa：法币通道合规供给商

Phemex：加密钱银衍生品买卖渠道

Hedget：DeFi 衍生品渠道

Persistence：金融范畴 NFT 桥接项目

Terra Virtua：允许跨渠道互动的 NFT 数字收藏品渠道

Razor：去中心化的预言机

Bifrost：DApp 与协议之间的中间件渠道

Frontier：链外 DeFi 聚合层

Kira Core：运用 Tendermint 和 Cosmos SDK 的去中心化处理方案

Crust Network：去中心化的云生态系统

Reef：跨链 DeFi 操作系统

Polkastarter：主打代币跨链和拍卖的 DEX

CryptoLocally：加密钱银买卖渠道

O(1) Labs：国际上最轻的区块链 Mina 开发团队

Litentry： Web 3.0 去中心化身份办理服务

Linear：工作任务追寻东西 

Pantera Capital：

bakkt：合规数字钱银买卖渠道

NEAR：致力于完成分片以进步公链 TPS 的项目

Coinme：比特币 ATM 公司

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务

wyre：跨境付出东西

Amber Group：全球化加密金融服务商

Bitso：拉丁美洲最大加密买卖渠道

injective protocol：

Audius：流媒体服务供给商

Acala Network：为 Polkadot 规划安稳币和 DeFi 生态系统公司

DODO：根据自动做市商算法的去中心买卖渠道

1inch：去中心化的代币买卖聚合渠道

Transparent Systems：西雅图付出结算公司

Polychain Capital：

Alpha5：比特币的衍生品买卖渠道

Celo：数字付出渠道

Gauntlet：加密网络的仿真测试渠道

Notional：赋予代币时刻价值的流动性池

CoinDCX：印度规划最大的加密钱银买卖渠道

StakerDAO：DeFi 办理渠道

Amber Group：全球化加密金融服务商

DDX：去中心化衍生品买卖协议

KEEP：以太坊链上的隐私协议层

Acala Network：为 Polkadot 规划安稳币和 DeFi 生态系统公司

Liquity：去中心化的借款协议

keeperDAO：DeFi 的链上流动性承销商

Polymarket：买卖信息商场

River Financial：帮助用户出资比特币企业并供给技能支持

YellowCard：尼日利亚加密钱银买卖所

律动 BlockBeats 整理了部分 The Block 原文并未收录的出资安排，其 2020 年出资项目如下：

Multicoin Capital：

Math Wallet：通用型加密财物钱包

The Graph：去中心化索引协议

Perpetual Protocol：AMM 处理方案

Dune Analytics：区块链数据剖析渠道

TORUS：私有密钥办理网络

Swivel Finance：去中心化固定利率借款和利率衍生品协议

Braintrust：自由职业商场

Alpha Finance Lab：跨链 DeFi 生态系统产品

Audius：流媒体服务供给商

IOSG：

Mask Network：帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户

Razor：去中心化的预言机

UMA：无需信任的金融合约和去中心化预言机

1inch：去中心化的代币买卖聚合渠道

Phala Network：波卡隐私核算平行链

Paradigm：

Fireblocks：维护数字财物转移的渠道

Sia：散布式私有云网络

Gauntlet：加密网络的仿真测试渠道

Uniswap：去中心化买卖渠道

Reflexer Labs：波动性低的典当品项目

Yield Protocol：根据以太坊的「固定利率假贷」协议

KEEP：以太坊链上的隐私协议层

Diem：Facebook 加密安稳币项目

Amber Group：全球化加密金融服务商

视野开拓

现代社会流动的资金是在银行创造的，银行通过什么来创造货币呢？它通过信用在创造货币供给，这些货币叫做信用货币。我们日常用的钞票确实是印钞厂印出来的，但是作为全社会的货币供给，却是银行通过信用创造出来的。-《推开宏观之窗》