作者:3PDAO 

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

一、引言

上星期花了不少时刻调研 Ton,第一个晚上看了一个多小时就兴奋得睡不着,由于感受到 Ton + Telegram 给职业带来的巨大时机。

你是否厌恶了不断内卷的公链叙事?

近年来,咱们目击了 Ethereum、EOS、Polygon、Solana、Avax 以及最近推出的 Aptos、Sui 等各种令人目不暇接的公链的涌现。除了Ethereum 依托巨大的社区和用户一向坚持立异,其他公链只是在不断重复已有的形式,没有带来突破性的立异。

这些公链一向在卷功用(TPS)、卷安全性、卷叙事;可是,这些尽力几乎没有解决任何实际问题,也没有吸引到大量的增量新用户;无非是把 Ethereum 上的产品重复复制,融资,割二级市场。

散户已经对公链的叙事感到厌恶,除了撸空投和动摇市场带来的时机,从产品视点来看,我们底子没有感兴趣去尝试 Aptos、Sui 等生态中的 Dapp。这是由于这些 Dapp 不过是 Ethereum 生态的复制品,仅仅在界面和交互上稍有不同,99% 的产品并没有带来任何立异。

二、Ton + Telegram 为 Web3 带来了什么?

现在,咱们能够讨论一下,Ton 相关于其他公链有何不同。也便是说,Ton 的价值体现在哪里?它为安在熊市中敏捷跻身前十名?

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

现在最能体现 Ton 和 Telegram 交融的最佳例子便是近期发布的内置钱包 – Ton Space,虽然看起来仅仅是增加了一个钱包功用,但它背后蕴含的含义远比表面看上去更为重要。回顾一下,当微信在 2014 年春晚首次揭露展示红包功用时,你是否察觉到微信钱包将给付出范畴和生活方式带来了巨大的变革?

为了更好地了解,让咱们做一个类比。比如 TP、Trustwallet 和 OKX Wallet 等钱包能够类比为付出宝,钱包内的各种Dapp(不管它们来自哪个公链)相当于付出宝内的各种 App(理财、基金、借贷等)。

而在 Telegram 中,Ton Space 能够被看作是微信钱包,通过 Ton Space 运用的运用程序相当于微信的小程序,它们不只仅限于金融产品,还能够是普通的衣食住行类运用。

众所周知,付出宝侧重于金融特点,专注于个人财富办理,并吸引了许多组织和银行入驻。而微信则以交际特点为依托,首要满意用户频频小额转账的需求,一起供给简略的理财功用。

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

当用户运用微信时,他们并不会关怀其背后的技术完成,比如云服务器放在何处,运用的开发言语是 Java 仍是 Python。同样地,当Telegram 用户运用加密货币进行付出时,他们也不会关怀底层的公链是 Ethereum 仍是 Ton。

从这个视点看,未来 Telegram 钱包端的产品交互应该尽量弱化 Ton 的存在,现在是 Ton 自动跨链与 EVM 链进行对接,未来大概率是其他公链自动跨链与 Ton 对接,由于用户进口在 Ton + Telegram。

值得一提的是,现在职业内往往将 TVL 作为公链价值的判断规范。

可是,Ton 的估值并不彻底依靠于 TVL;交易量和 Dapps 的协议收入将占很大一部分。

当然,不是像其他公链那样人为刷的流水,而是由真实用户产生的交易额。就像微信,你或许不会在里边存放大量资金,但由于高频次运用,终究发现流水比付出宝还要高。

通过以上的比照,能够看到 Ton+Telegram 大概率不会像其他公链那样依托金融产品发展,而是从其他工具类产品迸发。ABCDEF 合伙人老白(@Wuhuoqiu)的一句话十分贴切地表达了这一点:

Ton的起势都不太或许是依靠传统的Dex,借贷等Defi套件,更多应该是从付出,Bot,Social,Game 等赛道切入。

总归,Ton 的价值不在于 Ton 本身,而是在于和 Telegram 的结合。假如没有 Telelgram 的加持,Ton 也不过跟其他公链相同在内卷的怪圈里。

Ton Space(Web3 版的微信钱包)演示

写了那么多,仍是要直接演示才能让我们深入体会。

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

Dapp 端唤醒 Ton Space

当前,用户只能从 Dapp 端自动唤醒发动 Telegram 内的 Ton Space,可是,未来Ton Space 将会像 TP、OKX Wallet 等钱包那样,直接访问 Dapp。此外,Ton Space 还支撑 Bot,结合了最近火热的 Bot 赛道,这是另一个重要亮点。

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

有了这个钱包进口;用户与用户的转账、用户与 Dapp 的付出将被打通。

举个经典的用户场景:今后就能够像微信那样几个朋友拉个 Telegram 群打德州,运用 Ton Space 进行群收款、相互转账,再也不必忧虑流水反常被封号。(朋友帮我审稿的时分奉告已经有类似的 App: https://t.me/tonpokerroom,不过还没打通 Ton Space)

前段时刻 Ton 大涨的最重要原因便是 Ton Space 的发布利好。引用一句话来总结[^2](TON Space:Telegram未来的加密「微信钱包」):

内置于 Telegram 的加密钱包 TON Space 被 TON 团队称为「标志着整个 TON 生态系统的一个巨大里程碑」,Telegram 仅会与 TON 集成,其上的 8 亿用户都将成为 TON Space 的潜在用户。

三、Ton 的其他信息

本文首要讨论 Ton 的叙事和价值,至于 Ton 的发展历史、经济模型、生态概况等有很多现有的资料,以下仅做简略的概述,想了解更多请参阅引用资料。

3.1 Ton 和 Telegram 的关系

刚开始接触 Ton 的用户,最大的疑惑便是 Ton 和 Telegram 到底是什么关系?

2018 年 Telegram 私募筹集了 17 亿美元(其时的代币名为 $GRAM),2019 年被 SEC 指控不合法募资,2020年 Telegram 被迫抛弃该项目但将代码开源;之后社区接手了该项目并建立 TON foundation,代币也更名为 $Ton。

一开始,Telegram 创始人 Durov 对该项目嗤之以鼻,乃至还正告追随者这个 TON 与 Telegram 彻底没有任何关系。但自2022年开始, Durov 出现态度转变。2022 年 8 月 23 日, Durov 揭露赞扬 TON 所进行的域名拍卖。最近的Token 2049期,Durov 乃至宣告,Telegram 和 TON 区块链双方会有更亲近的协作。

更多细节参阅[^3]:详解The Open Network,无人问津的TON处在暴涨前夜?

3.2 Ton 的经济模型

TON token 的最初供给量为 50 亿枚,供给无上限,其间 1.45% 是团队份额。将以约每年 0.6% 的速度增加,这些 token 用于奖励坚持网络安全的验证者。TON 在 2020 年 6 月开始让矿工用 PoW 方式挖矿,占总供给量的 98.55%,2022 年 6 月 28 日,最终一个 TON token 被挖出。

本年 2 月,TON 建议社群提案,冻结了 171 個不活跃的早期钱包共 1.08B $TON。

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

更多细节请参阅[4][5]。

3.3 Ton 生态

据 ton.app 统计,现在 Ton 生态有 551 个 App,作为一个刚还没迸发的公链这个数量不算少;但被 DefiLlama 录入的 App 仅有 7 个,排名第一的 Dex 占了将近一半的 Tvl(4.87M)。其间大部分对错金融类产品,这也契合 Ton 的定位和预期,对错金融类产品很好的试验地。

Ton + Telegram 的叙事到底有多性感?

Ton App 分类

3.4 Ton 缺乏(风险点)

1) TVL 过低:

作为一个市值高达 80 亿美元的公链,其总价值锁定(Tvl)仅为惨淡的 1000 万美元。

这既是缺陷亦蕴藏机遇,特别关于开发者而言。他们具有满足的时刻来深入研究生态中的潜在时机。一起,Ton 项目团队也已认识到了这个问题。最近,基金会通过举行黑客松活动以及推出支撑基金等行动,积极吸引开发者的加入。

2) 依靠 Telegram 的支撑

Pavel Durov 关于 Ton 的影响力能够比美 SBF 关于 Solana,可是两者之间存在一项重要区别:SBF 供给了资本支撑,而 Pavel Durov 背后则具有具有 8 亿用户的 Telegram 交际平台。假使某一天,Pavel Durov 宣告不再支撑 Ton,那将对Ton生态系统形成毁灭性的冲击;当然,随着 Ton 与 Telegram 之间的生态和运用绑定愈加严密,这一影响将会逐步减弱。

四、结尾

如安在 Ton 生态获利?

写了这么多,仍是要回归搞钱的初心。本文的目的不是奶 Ton 这个币,从现在的市场行情来看,反而 Ton 市值大概率是高估的。可是里边的生态项目严峻低估,由于只要很少的用户去挖掘参加。等到某一个运用突然迸发或许牛市到来,Ton 生态必将带来巨大的财富效应。(当然条件是基金会/项目方不 Rug,不出幺蛾子)

另一方面,开发者具有 Ton 生态中最广泛的时机。与在其他公链上创业不同,Ton 生态为开发者供给了更大的立异空间。这意味着,开发者能够将精力投入到各种范畴,不只限于金融产品。他们能够探索游戏、交际产品,乃至简略的 Bot 运用,都有极大的发展潜力。 Ton 生态系统为立异供给了广泛的舞台,让 Web3 builders 能够开拓新的商机。

引用

[^1]  https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1705083245950533707

[^2]: TON Space:Telegram未来的加密「微信钱包」

[^3]: 详解The Open Network,无人问津的TON处在暴涨前夜?

[^4]: https://x.com/jzinvest_xyz/status/1705812958859972698?s=20

[^5]: 浅谈公链TON的发展前景:高开低走仍是「熊市之光」?

此时快讯

【Floki多签钱包向Binance存入158亿FLOKI,价值26.14万美元】金色财经报道,据The Data Nerd监测,51分钟前,Floki多签钱包通过钱包0xbd7以0.0000165美元的价格向Binance存入158亿FLOKI(26.14万美元)。此外,这个Binance存款钱包收到的代币主要来自DWF Labs。

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