昨天晚上去吃夜宵，烧烤摊上的老板给我抱怨：
“10块钱才干买5个辣椒，我烤了之后最多只能卖3块钱，他人还觉得贵，我的人工究竟有多贱？”
是的，什么东西都在提价，除了普通人的劳动和收入。
在“信用钱银的终局”一文中我从前说到，人类几千年经济史上，有一个不言而喻的真理：
钱银利率可以无限高，但不可以无限低，最低利率极限是0。
由于，凡是被称作“财富”的东西，都是有获得本钱和稀缺性的，为了对不同类型的财富进行交流，人类才发明了钱银这个概念，用金钱的数值来标识财富的规划——作为财富的代表，钱银当然也是稀缺的。
由于稀缺，所以你借他人的钱，必须要支付本钱，这个本钱便是利息，而咱们把一年内支付的利息，占借款数额的比例，称之为“利率”或许“收益率”。
不论真实利率还是名义利率，所有把利率压低到0以下的行为，自身就违反了天然法则，从长远的人类文明史来看，难听点儿说，这是要遭天谴的！
你有一桶蜂蜜，有人答应以10%的利率借走，但是，等还回来的时分，重量虽然增加了10%，你却发现蜂蜜里加了20%的水，请问这个人是什么人？
当然是花言巧语的骗子！
你有一桶蜂蜜，有人要借走你的蜂蜜，不只不给你支付利息，还反过来，要没收你的一部分蜂蜜给他当利息，请问这个人是什么人？
当然是王八蛋抢劫犯！
自2014年以来，日本、英国、欧洲和美国的央行，先后通过天量印钞和债券购买，均把其钱银真实利率压低在0以下的水平——甚至，像欧元区和日本，有时分爽性让名义收益率也变成负值。
所以，当时国际首要经济体的央行，可以划分为2类：
要么，是花言巧语的骗子；
要么，便是王八蛋抢劫犯；
还有的央行，一瞬间当骗子，一瞬间当抢劫犯。
也正是由于他们把各国国债的真实收益率，长期压低在0以下的水平，聪明人对信用钱银的崇奉产生了持续的怀疑。
2014年以来，在大宗产品之王——原油价格暴降的状况下，美国的科技股，我国的房地产，还有黄金和比特币，全体上都在持续暴升。它们所反映的，并不是什么财物自身的升值，而是聪明人对央行张狂制造的钱银泡沫的对抗。
看到一张美洲银行关于财物泡沫的图片，里边列举了1977年迄今40多年所出现过的首要财物价格飙升，而比特币是最明显的一个。所以，标题就叫做：比特币是泡沫之母？
真是要笑死了，他们究竟能不能搞清楚，究竟什么才是真实的泡沫？
实际上，这幅图上所列举的1980年前后的黄金泡沫、1990年前后的日经指数泡沫、1997年前后的泰国财物泡沫、2000年前后的科技股泡沫、2006年的美国房价泡沫、2007年的我国股市泡沫、现在的比特币泡沫和科技股领头羊泡沫，假如具体地分析下去，简直每一场泡沫，都是来源于信用钱银泡沫（很有趣，竟然没有列举香港和内地的房地产泡沫，大概是觉得房价涨得还不够高）！
在我看来，除了信用钱银自身的泡沫，其他的大类财物，事实上都称不上什么泡沫。
下图便是西方最大的10个经济体自2006年以来央行财物负债表的扩张状况，其中深蓝色、浅蓝色、灰色分别为美联储、欧央行和日本央行的财物负债表状况，而右纵轴和红线，则是表示G10国家全体上央行财物规划与GDP的比例。
正如我在前面一篇文章里所说，2020年3月份以来国际首要经济体的印钞规划，超越了2008年以前5000年文明史人类印钞规划的总和！
假如不把这个称为泡沫，却反过来说什么比特币、黄金上涨是泡沫，简直是指鹿为马、颠倒是非！
跟着央行财物规划/GDP的数值越来越高，甚至超越100%，以后，人类GDP增加，悉数都要依赖于央行，只要央行的印钞才干发明经济增加，整个人类，都依赖于央行来养活呢！
在央行养育国际人民的过程中，新冠疫情迸发，全球数十亿人被禁足，许多企业破产，许多人赋闲，全球产业链、供应链都被严峻破坏，除了那些能拼命发钱的国际储备钱银国民众，这个国际上绝大多数人的收入都大幅度下降，生活变得愈加艰难。
但，简直所有大类财物价格，却都在蹭蹭蹭暴升。
——包括粮食，央行们所不能出产的粮食。
俄罗斯粮食价格，11月份单月上涨了6%，而俄罗斯民众三季度收入却比去年下降了5%。
你该说了，不对啊，俄罗斯是国际第6大粮食出产国，一起也是国际首要粮食出口国之一，国际市场上20%的出口小麦由俄罗斯供应，粮食出产又没有听说遭到疫情影响而减产啥的，咋就提价了呢？
答案是——
由于外国人拿着美元来买，所以涨起来的！
外国人的美元为啥变多了呢？
当然便是美联储+美国政府给美国人张狂发钱，美国人当然就拿着美元全国际买买买，比方越南、我国这样的国家，当然就多挣了许多美元，当然也就有能力以更高的价格进口粮食……
这便是国际通胀的传导途径。
俄罗斯粮食一提价，俄罗斯政府就出台办法，对出口大豆征收30%的关税，出口小麦则征收每吨25欧元（约200元人民币）的出口关税，并且从接下来的2月15日至6月30日实施可出口小麦、黑麦、玉米、大麦总量不超越1500万吨的配额约束（这比同期正常出口数字低许多）。
这意味着，国际市场上的小麦、黑麦、玉米、大豆供应都要减少了，那，还不意味着要提价？
全国际人民首要吃的粮食，也便是小麦和大米。但大米，也开端提价了。
依据报道，2020年越南开端从印度进口大米，几十年来的第一次，这事儿太不简单了！
——由于，越南一直是全球第三大大米出口国，多年来其大米出口量，仅次于印度和泰国，结果现在不只不出口，还要购买，你说大米要不要提价？
岂止是俄罗斯和越南，国际最首要的几个粮食和农产品出口国，如巴西、阿根廷、加拿大，也都开端动手，阿根廷暂停玉米出口，大豆出口狂加33%的关税，按照阿根廷农业部的说法，首要是为了保证当地的粮食供应足够……
作为全球最大的粮食出口国，美国的粮食出产商，一方面有政府发钱高额补贴，另一方面临全球粮食价格上涨乐享其成……
小麦、大米类的主粮价格已经大涨，而大豆、玉米这些辅粮或肉类出产的质料同样暴升，在不久的将来，必然带来全国际肉类价格的上涨。
联合国粮食计划署，曾在2020年4月疫情初起的时分，宣布警告说，瘟疫或许引发创纪录的粮食危机，看来，这一幕正在全国际逐步演出。
难道，这便是欧美日央行嘴里所谓的“没有通胀”么？
烧烤摊老板的那个辣椒，为什么会提价，才不是什么个别现象，那但是与国际接轨的！
2020年3月份以来，美联储一边张狂印钞，美国广义钱银的增速创下前史最高纪录。但，美联储依然信誓旦旦，没有看到通胀抬升的迹象，印钞有理，印钞很好，唯有印钞和发钱，才是把美国人民从疫情中抢救出来的仅有途径。
我想，美联储和欧洲央行、日本央行或许都患有选择性失明症。依据美联储自己的数据，过去100年里，每一次美元M2增速飙升，随后1-2年内，都带来了美国通胀数据的飙升，从来没有破例。
这一次，美联储狂印几万亿美元，广义钱银M2的增速超越第二次国际大战时期，创下前史最高记录，在这种状况下，美联储凭什么还蜜汁自傲，竟然觉得不会引发严峻通胀？
物价上涨是必然的。
财物价格已经大涨为敬，美国物价暂时不涨，向美国供给产品和服务的国家和地区的物价就会上涨，我国物价不涨，非洲南亚东南亚拉美的物价也会上涨，然后再传导回到美国、欧洲和日本。
在这个全球经济一体化的年代，不论美国还是欧洲日本所超发的钱银，首先反馈到发达国家的资本市场，接着，便是向美国供给产品和服务的经济体，在美国资本市场大涨之后，从美国挣贸易顺差的经济体如我国、东南亚、日本，立刻物价上涨在即。在出产领域，出产力受疫情影响的经济体出厂的大宗产品，大家已经眼睁睁的看着它价格暴升了。
明显，在各国央行2020年不计本钱的放水之下，咱们很快就将迎来一场全球性通胀，美元欧元这样的全球钱银，天然可以全球买买买，狠狠地搜刮铸币税，绝大多数不是国际钱银的经济体，其遍及民众，不只要被美欧这样的国际钱银掠取，还得接受本国钱银超发的本钱……
只要掌控铸币权的央行和政府，高高在上。
各国央行的决策者们，都是特别资料做成的生物，永远在以天主的视角看待芸芸众生。他们觉得通胀所引发的那些人间疾苦无足轻重，只要投合总统，投合政治投机，不断地凭空发明几万亿美元的钱银，才是他们活在世上永久的意义。
视野开拓
因为罗斯福放了个大招一废除金本位。 金本位制度规定美元和黄金挂钩，两者价值要对等，不能瞎印美元。 现在脱钩了，政府就能多印点美元给银行，而且美元一多就贬值。对其他国家来讲，美国商品便宜了，秒变抢手货。-《半小时漫画经济学2：金融危机篇》
