2020年Dapp行业报告：DeFi与NFT大放异彩

2020年头，DeFi成为区块链职业的推进力量。以太坊也现已为添加做好了预备，而其他区块链则缺乏开发者支撑和可组合性。可是，这种添加并非是没有预兆的。

3月中旬，新冠肺炎全面迸发，传统商场以及加密钱银的价值大幅下跌，对MakerDAO的DAI安稳币其与1美元挂钩的汇率发生了负面影响。MakerDAO简直崩盘，是社区的力量支撑了它。

2020年的第二个要害趋势是流动性挖矿。Compound的COMP令牌的成功发行与创立鼓励模型一起被证明是一种超卓的获取用户的方法。 

其他的DeFi dapps很快也开端推出他们的代币和鼓励活动，而其他开发者则构建了相关协议来最大极限地前进收益率。NFT收藏品和游戏等其他类别也采用了这种模式。

总的来说，在DeFi和NFT dapp中创立的大多数令牌都是办理令牌。首要，它答应社区参加dapp中的决策。其次，办理机制是完成真实权力下放的又一大步。

环绕yield farming的宣扬也凸显出更多问题。其间之一就是用户留存率。Uniswap的领导位置被所谓的吸血鬼dapp SushiSwap的推出所动摇，这个案例证明用户留存率是未来成功的要害目标。

以太坊网络中活泼的添加带来了另一个问题——可扩展性。高昂的燃料费打击了低价值dapp的活泼度，尤其是游戏类别，5月至8月期间，该类其他活泼度下降了90%以上。反过来说，这为以太坊为中心的Layer 2处理方案以及竞赛对手的Layer 1处理方案发明了机会。

智能合约的缝隙和黑客进犯再次证明，该职业仍处于实验阶段，因而催生了稳妥产品，而稳妥产品或许成为使该职业健康开展所必需的重要组成部分。

最终，协议和开发人员开端考虑孤立地作业或许不是对抗竞赛的最佳方法。一些重要的兼并发生在本年年底，这种兼并看起来或许是2021年的一个首要趋势。

留意：DeFi生态系统是指去中心化金融和去中心化买卖所Dapp

NFT商场是指收藏品和商场dapps。

目录

• 重要要害

• 2020年面对的首要的应战

1. 可扩展性问题

2. 竞赛加重

3. 智能合约缝隙

4. 高收益伴跟着高危险

5. 用户留存

• 2020年完成巨幅添加

1. 95％的买卖量添加归于以太坊DeFi dapps

2. yield farming激发了DeFi生态系统的活泼

3. 真实的权力下放之路

4. 收益率上升鼓励BTC流入以太坊

5. 精确测量DeFi活泼值-aTVL

6. DeFi团队的联合

7. 开展成长的根底

8. NFT推进2020年dapp添加

9. 最近的NFT出售成绩显现出其真实的潜力 

10. WAX在NFT范畴有所小成

11. 区块链的dapp游戏现状

12. Play-to-Earn模型

13. 以太坊的虚拟国际

2020年总结

其他观念

重要要害

2020年是区块链职业创纪录的一年。Dapp的买卖额超越2,700亿美元，其间95％来自以太坊的DeFi生态系统。

在DappRadar追寻的以太坊尖端dapp中，总价值确定（TVL）和调整后的TVL（aTVL）在2020年别离到达130亿美元和110亿美元的前史最高数字。

2020年，238个新的DeFi dapp提交给了DappRadar。其间106个（45％），运转在以太坊区块链上。

到2020年，总共有1,353个新的dapp提交给DappRadar。其间424个（32％）在以太坊区块链上运转。

可扩展性问题并不是2020年面对的仅有应战。dapps的运用添加导致了多种缝隙运用和黑客进犯，金额超越1.2亿美元。

在NFT商场上施行流动性挖矿方案后，Rarible上独立的活泼钱包在2020年9月从大约200个猛增至1,500个以上。

NFT商场在2020年展现出了自己的潜力，其买卖额超越100,000美元。

2020年，DeFi dapp经过分发办理令牌，为完成真实的去中心化奠定了根底。虽然现在承认权力下放的意识形态将怎么施行还为时过早。

2020年面对的首要应战

可扩展性问题

2019年，在一切区块链上推出的新dapp的数量不断添加。其间最重要的是DeFi、NFT和游戏dapps，它们对2020年的活泼发生了活泼的影响。正如预期的那样，大部分的活泼会集在以太坊区块链中。

2020年是dapps不惜一切代价尽力开展的一年。当然，这也带来了比如以太坊燃料费价格上涨等后果。

榜首波价格上涨的原因是以太坊上Tether USDT 安稳币的运用量添加。再加上来自几个高危险的dapp的活泼，这些dapp在网络中发送了许多垃圾邮件。

第二波上涨的浪潮伴跟着2020年的最新趋势——yield farming。在顶峰时期，均匀每笔买卖的成本超越50美元。

从高层次看，以太坊在可扩展性方面遇到了妨碍。以太坊2.0的到来关于保证以太坊的领导位置和生计都将变得愈加重要。

材料来历:Etherscan.io燃料费价格

竞赛加重

在2019年，以太坊的首要竞赛者是EOS和TRON，虽然这些协议在2020年发生了许多活泼，但其他项目，如Polkadot和币安智能链(BSC)也在迅速兴起。

2020年按区块链区分的DeFi生态系统中独立的活泼钱包数

毫无疑问，在2020年，跟着DeFi类其他爆破式添加，EOS和TRON都在迎头赶上。TRON建立了有用的以太坊副本，这些dapp开端发生许多活泼。在TRON DeFi生态系统中，每天有超越17,000个独立的活泼钱包。

EOS的速度稍慢一些，现在的活泼是由DeFi之外的其他类其他dapp驱动的。虽然如此，EOS DeFi生态系统每天仍发生约4,000个独立的活泼钱包。

2020年，更多以太坊竞赛者上线。例如，Cardano，Polkadot，币安智能链，Cosmos，Near和Flow。不过，到现在为止，这些区块链中只有少数活泼的项目。

就推出的产品而言，币安智能链（BSC）处于抢先位置。在推出尖端BSC dapp的短短三个月内，就现已发生了约10,000个每日独立的活泼钱包。

在BSC收益中抢先的是PancakeSwap，它具有3,300个每日独立的活泼钱包。虽然这个数字依然比尖端以太坊DEX Uniswap低8倍。但PancakeSwap比较较SushiSwap或Balancer等其他尖端以太坊dapp而言现已发生了更多的价值。

材料来历:DappRadar

其他项目仍处于布置阶段，而最近，Cardano宣布将发布其首个DeFi项目Liqwid。虽然Cardano没有布置智能合约，但据CoinGecko称，作为市值排名前十的项目，它被以为是一个重要的竞赛对手。

虽然现在还没有项目发动，但Polkadot也行将发动一个生态系统，与以太坊竞赛。该协议招引了媒体的重视，并招引了KR1和RockX等新的出资者，RockX发动了一项2,000万美元的出资方案，以支撑在Polkadot上的项目制作。

另一个以太坊的竞赛者是Cosmos，它正在创立一个独立区块链的去中心化网络，运转在Tendermint共识层上。不过，在布置的前期阶段，币安链，OKChain和Akash等项目现已开端运用。

Flow是另一个竞赛者，与dapp游戏愈加符合，并有望成为一个快速、去中心化和对开发者友好的区块链。到现在为止，一些国际尖端开发商和大品牌现已参加进来，比如NBA top Shot、Animoca和Ubisoft。

2020年以太坊竞赛者的市值，单位：千/美元

材料来历:Coingecko

智能合约缝隙

除了在2020年创纪录的高目标外，DeFi类别依然是一个十分脆弱的生态系统。在未经审计的智能合约中，存在多种黑客进犯、缝隙进犯，当然即使是经过审计的智能合约也或许存在问题。

生态系统中最重要的dapp之一MakerDAO在2020年就遇到了困难。3月中旬，加密钱银价值大幅下跌，对MakerDAO的DAI安稳币与1美元挂钩的机制发生了负面影响。MakerDAO简直崩盘，最终是社区的力量使它渡过了难关。

另一个项目YAM在发布后24小时内就招引了十分多的重视。可是很快，这个刚成立两天的项目突然崩盘，YAM代币价格从200美元的高点暴跌至1.04美元。

2020年期间dapp运用量的整体添加也导致了越来越多的进犯和运用。到2020年，此类总价值超越1.2亿美元。这使得稳妥产品成为该范畴中更重要的论题，咱们猜测，稳妥产品或许成为使DeFi职业健康开展的要害和必要组成部分。

2020年智能合约中的黑客进犯和缝隙运用事情

中心化和去中心化驱动的稳妥方案正在兴起。例如，yInsure的NFT稳妥代币作为一个别致的项目引起了轰动，看来该职业现已预备好在2021年进一步研讨稳妥。

材料来历:Rarible

另一个比如来自审计公司CertiK。CertiK开发了一种会员服务，使参加者能够在遭到黑客进犯时取得补偿。

此类项目越来越多的布置和重视在必定程度上证明晰稳妥将成为下一个重要的DeFi生态系统子类别。

高收益伴跟着高危险

到2020年，人们对DeFi dapps和流动性挖矿的爱好日益添加。 

许多dapp都显现出明显的收益，但高收益往往伴跟着危险要素。

2020年，用户经过简略的退出骗局和欺诈行为损失了许多金钱的案例层出不穷。此外，虽然在DappRadar大将包括必定危险的dapps归类为高危险dapps，可是咱们能够看到他们之间的界线越来越含糊。

一个名为HEX的项目于2019年12月发布，该项目由比特币最大化主义者Richard Smart牵头。

HEX的共同之处在于，它并不是一个典型的高危险dapp，而是环绕着博弈论或规范传销构建的。此外，它现已活泼了半年多，而大多数高危险dapp在三个月后就消失了。

相反，它将其代币与长期、高回报的出资机制和强壮的会员营销相结合。雄心勃勃的企图来引导一个新的加密钱银和社区。

用户将以太币中的本金交换为HEX令牌，并在HEX中取得本金和利息。因而，HEX的高危险要素保持在HEX代币价格动摇范围内。

在2020年，HEX代币的美元价值动摇很大。虽然现在HEX美元的价值不超越0.0044，但它在2020年显现出了2,100%的惊人添加。

材料来历:Coingecko

用户留存

2020年dapp的快速开展也从另一个视点突出了用户留存率。如前所述，从长远来看，与dapps智能合约进行交互的独立活泼钱包数将是衡量成功的要害目标。

Uniswap在2020年无疑是去中心化买卖所（DEX）类其他领导者。可是，另一个项目正在乘机取代它的领导位置。SushiSwap，所谓的吸血鬼dapp的发布在2020年中期占有了头条新闻，从本质上讲，SushiSwap鼓励用户搬运Uniswap的流动资金。

吸血鬼战略在几周内取得了成功，但在9月中旬，Uniswap进行了反击，向现在和曩昔的用户空投了他们的UNI办理代币。虽然咱们留意到Uniswap康复了它的领导位置，但能够说，该事情证明晰用户留存率是脆弱的，且是能够被钓饵驱动的。

Uniswap与SushiSwap：独立的活泼钱包数

在2020年，不惜一切代价完成添加的概念给区块链职业和各个dapp带来了具有应战性的问题。可是，经过尽力，这一职业也创下了前史新高。

2020年完成巨幅添加

从一切目标来看，经过DappRadar追寻的16个区块链，该职业在2020年完成了巨大添加。

独立的活泼钱包添加了466％，从2019年底的58,000个添加到2020年底的200,000个左右。与此一起，买卖量也从2019年的210亿美元添加到2020年的2,700亿美元，添加了1178％。

另一方面，买卖高度会集在少数dapp中。排名前10位的DeFi dapp占以太坊买卖量的87%，2020年到达2,230亿美元。 

2019-2020年区块链买卖量,单位：百万美元

以太坊的DeFi生态系统是总价值确定（TVL）的首要推进力，DappRadar追寻到调整后的TVL值（aTVL）在2020年也到达前史最高水平，两个值别离为130亿美元和110亿美元。

95％的买卖量添加归于以太坊DeFi dapps

DeFi是2020年dapp添加的首要驱动力，并在要害目标如TVL、AUW和买卖量等方面成为主导职业。这也是新闻频道和社会讨论的一个要害论题，在2020年4月和9月，用户对它的重视度到达顶峰。

材料来历:谷歌趋势

竞赛对手也正尽力迎头赶上。虽然以太坊的生态系统是榜首个开展老练的生态系统，但竞赛对手也对此做出了一些尽力。

总买卖量的99％归于DeFi生态系统，单位：十亿美元

TRON是榜首个在开展DeFi生态系统方面迎头赶上的区块链。到现在为止，有超越70个dapp构建在这个网络上。其间大部分活泼会集在前三名dapp中。USWAP、JustSwap和UME每天发生5,000多个独立的活泼钱包，占DeFi生态系统活泼总量的70%。

TRON上DeFi的独立的活泼钱包数和买卖量，单位：百万美元

币安智能链是另一个迅速开展起来的协议，在发布的几个月内就发生了约30亿美元的买卖量。虽然与以太坊的年度数字(2,560亿美元)比较，这依然是一个相对较小的数字，但现已接近于TRON(36亿美元)和EOS(65亿美元)的数字。

BSC上独立的活泼钱包数和买卖量，单位：百万美元

以太坊的DeFi生态系统在2020年添加的首要驱动力之一是环绕流动性挖矿和办理代币分配的炒作。

yield farming激发了DeFi生态系统的活泼

Synthetix是榜首个引进yield farming的项目，而Compound及其COMP代币则使其流行起来。能够说，Compound引进COMP办理代币在职业中引发了连锁反应。

Balancer和Curve也紧随潮流。虽然如此，最大的添加点仍是在SushiSwap的发布上。以下供给了独立活泼钱包中最重要的发布和峰值的数据点：

• COMP：在一周内，UAW的数量从300个左右添加到2,700个（添加了 800％）。

• BAL：在一周内，UAW数量从约200个添加到650个（添加了 225％）。

• CRV：在一周内，UAW的数量从大约1,000个添加到4,100个（添加了310％）。

• Sushi：在一周内，UAW数量从大约10个添加到7,100个（添加了70,900％）。

• UNI：在24小时内，UAW的数量从30,000个添加到71,000个（添加了 137％）。

8月底，SushiSwap的发布震动了DeFi生态系统。该项目运用Uniswap作为发动基地，意图是搬运其流动性。作为回报，为了鼓励用户转化，该协议赠送Sushi令牌。到2020年9月，该项目发生了超越60亿美元的买卖量。

随后Uniswap进行了反击，办法是空投他们的代币，向曩昔和现在与Uniswap进行过交互的一切钱包空投400 UNI。400个UNI代币被分发给每个用户，当时，它的价值大约为1,200美元。

买卖量暂时到达顶峰。九月份，Uniswap发明了330亿美元的收益，简直占总买卖量的60%。

一般来说， yield farming和办理代币的发行为其他dapp创立了一个模板，让他们开端了解如安在区块链职业界鼓励用户。

真实的权力下放之路 

上述一切dapp都在2020年发行了办理代币，理论上答应持有人投票将渠道收取的费用作为收入分配给自己。

Curve是最早向代币持有人付出利息的dapp之一，当然观察其他渠道是怎么开展的也是很有必要的。 

最近，Compound和Uniswap社区就一项提案进行了投票，该提案将使生态系统能够运用办理令牌来发放赠款和付出贡献者。假如完成了，这将是以太坊DeFi生态系统在去中心化道路上的两个重要项意图要害的一步。

材料来历：Compound提案030：COMP贡献者赞助

收益率上升鼓励BTC流入以太坊

从市值来看，比特币依然是国际上排名榜首的加密钱银，它代表了此前未进入以太坊DeFi范畴的许多流动性。 

两者的顺畅交融是将比特币持有者整合到以太坊网络活泼中的重要一步。

而收益率上升是比特币流向以太坊的首要诱因。wBTC是以太坊上代币化比特币的抢先尝试。

此外，还有更多的用例，虽然保管处理方案在竞赛中处于抢先位置，但非保管处理方案一向在筹集资金并发动。renBTC现在是以太坊上抢先的非保管令牌化BTC。

WBTC：独立的活泼钱包数和TVL值，单位：十亿美元

精确测量DeFi活泼值-aTVL

在2020年头，一个新的目标成为衡量DeFi生态系统内添加的规范办法。TVL是衡量添加的首要目标，用来衡量dapp智能合约中确定的财物价值（通常以美元为单位）。

材料来历:DappRadar

TVL最常用美元报价。因而，智能合约中确定财物的价格比确定财物的数量对TVL的影响要更大。

2020年，DappRadar提出了新的目标，有用地处理了这个问题。aTVL或称调整后的总确定价值。在以太坊和其他山寨币价格上涨的状况下，aTVL显现了智能合约中添加的财物的真实添加状况。

此外，添加独立的活泼钱包（AUW）目标能够显现该活泼是由多个用户仍是单条鲸鱼驱动的。此外，它还能够显现是否有更广泛的社区参加。

20年12月17日数据

材料来历:DappRadar

DeFi团队的联合

另一个重要趋势在2020年底开端显现。有几个项目方案联合起来。例如，Yearn Finance在2020年与至少五个不同的DeFi项目合作或兼并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream和Pickle。

Yearn.finance（YFI）市值，单位：百万美元

每个项目好像都有其共同的特点，但在竞赛中都面对着困难。这样的兼并看起来像是开发人员的收购战略，而Yearn仅仅挑选了那些或许现已陷入困境的开发团队。

兼并在传统商场中十分遍及，而这是榜初次在去中心化范畴进行的兼并。兼并或许会为其他dapp供给一个模板，并推进它们跟从这一趋势。

总的来说，近年来，DeFi生态系统取得了明显开展，在2020年取得了十分明显的成果。此外，能够说DeFi生态系统为其他类其他开展发明了蓝图。估计DeFi很快将促进NFT商场和dapp游戏的进一步价值搬运。

开展成长的根底

DeFi是加密经济的根底设施，因而，NFT和游戏职业现已开端承受DeFi实践，以添加他们的活泼。

在一切区块链中按类别区分的独立的活泼钱包数，单位：千

Rarible是榜首个经过RARI引进办理令牌以鼓励用户并添加流动性发掘的NFT渠道。而游戏公司则运用DeFi为游戏挣钱模式发明了价值和流动性。

NFT推进2020年dapp添加

在曩昔的几个月里，环绕艺术和游戏不行替代的代币（NFT）的宣扬开端增多。许多代币在2020年推出，它们代表了不同的用法，但它们都朝着同一个目标尽力——获取用户。

材料来历:DappRadar

Rarible是榜首个在NFT商场类别中推出办理代币的渠道，它很快就被用户所承受，但以不断添加的费用而完毕了顶峰期。

在顶峰时期，Rarible的日买卖额超越150万美元。另一方面，这一数字最近有所下降，由于该渠道引进了相关费用。

材料来历:DappRadar

另一个办理令牌示例来自最流行的dapp游戏Axie Infinity。Axie宣布推出ANX代币。当然，这对游戏和Axie商场的活泼都有影响，NFT的销量当即飙升，而独立的活泼钱包数在本年年底增至800个左右。

另一方面，OpenSea，最闻名的NFT商场之一，还没有分发代币。可是，该渠道标明，即使在用户忠诚度暂时下降后，该渠道也能够适当快地招引和留住用户。这或许取决于OpenSea的用户体会和功用。

到2020年，DeFi和NFT职业之间的相互联络变得尤为明显。最近，一个名为NFTfi的渠道表明在确定不行替代代币作为抵押品的一起，能够借入加密钱银。

例如，NFT艺术品、Axie Infinity的一块土地或CryptoPunk收藏品现在都能够用作借钱的抵押品。

材料来历:NFTfi.com

最近的NFT出售成绩显现出其真实的潜力

NFT买卖量依然相对较小，2020年不超越6,300万美元，占一切类别总买卖量的0.02%。最近，Sorare和加密朋克（CryptoPunks）等dapp中的NFT出售成绩真实显现出该类其他潜力。

关于数字体育收藏品，Sorare期望与众不同。最近一张Sorare Kylian Mbappé卡已售出116.15 ETH或超越6.4万美元，使其成为2020年最近最大的收藏品出售之一。

材料来历：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

能够说，加密朋克在3年前经过推出其共同且数量有限的NFT艺术作品而开端了这一趋势。根据Larva Labs的前60名出售数据显现，加密朋克在其存在期间的出售量令人震惊，从21个ETH/punk到185个ETH/punk。

风趣的是，在曩昔两个月内有两笔大型买卖，其间两个punk别离以超越63,000美元和71,000美元的价格售出。

材料来历：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

2020年最重要的出售是Axie Infinity NFT。纵观2020年前10名买卖额，其间两个买卖额别离超越13万美元和9.7万美元。综上所述，Axie能够被选为2020年NFT买卖额最高的抢先者。

WAX在NFT范畴有所小成

以太坊不是仅有一个经历NFT重要性飙升的区块链。自成立以来，WAX区块链一向将要点放在与品牌合作的NFT范畴上。

在WAX上，前五个首要的NFT出售以创纪录的时间售罄，并已完成将NFT出售给成千上万的用户。

材料来历：DappRadar（买卖当天的ETH / USD的兑换率）

在2020年内，WAX不只发布了一些十分成功的NFT项目，例如标志性的Garbage Pail Kids Topps卡，并且还将新的令牌经济学模型引进了区块链。

简略地说，WAX期望将WAX区块链上发明的经济价值引进以太坊的DeFi生态系统。更精确地说，WAX运用其在创立、出售和买卖NFTs财物上的优势，将发生的价值与以太坊联络起来。

虽然WAX上的NFT商场依然相对较小，但很明显，它们的定位专注某一特定类别，在未来，WAX有巨大潜力成为职业添加的另一个重要要素。

区块链的dapp游戏现状

关于dapp游戏类别而言，2020年极具应战性，尤其是关于在以太坊区块链上运转的游戏而言。

在2020年头，从活泼的独立钱包来看，游戏是最大的类别。在其鼎盛时期，大约有1万个活泼的独立钱包。由于对DeFi dapps的需求，以太坊燃料费价格不断上涨，到2020年8月，该类别活泼的独立钱包削减到不到1,000个，此后一向在缓慢上升中。

造成这种现象的首要原因是，dapp游戏用户通常不愿意为简略而低成本的转帐行为付出如此高的费用。甚至更多的用户方案付出这笔费用从而迁移到其他链上活泼。

材料来历：DappRadar

这一现象为其他区块链的兴起供给了一个完美的契机。例如，新分叉的Hive协议在活泼的独立钱包方面保持了强势位置。这一活泼的首要驱动力是Splinterlands，它现在是一切区块链中排名榜首的游戏，每天招引着超越6,000个活泼的独立钱包。

EOS现在在游戏范畴处于抢先位置。虽然活泼数据仅由少数个别dapp发生，即Upland和加密王朝（Crypto Dynasty）。这两款游戏在EOS上持续添加，到2020年，这两款EOS游戏类dapp别离占EOS游戏类每日活泼钱包总数的42%和16%。

EOS游戏类dapp Upland在2020年不断开展，最近添加了Tilia Pay付出系统，答应玩家经过买卖财物兑现法定钱银。不久之后，该游戏将答应用户经过其虚拟企业（例如，美术馆、托儿所和汽车经销店等）来出售其NFTs财物。

在咱们看来，Upland是区块链游戏中以正确方法发明收益的一个很好的比如。流畅的用户体会和隐藏在后台的大部分区块链功用，使该游戏十分受欢迎。

加密王朝是另一个play-to-earn游戏，在曩昔两年里，该游戏在EOS区块链上持续活泼，并被证明很受欢迎。虽然现在，活泼的独立钱包至少比顶峰时期低三倍，但加密王朝仍有约1,500个每日活泼的独立钱包。

值得留意的是，最近观察到的活泼的独立钱包数据的下降能够归因于该游戏的停机更新。此外，咱们估计这一数字将在2021年再次企稳。

材料来历：DappRadar

EOS和Hive并不是仅有在游戏范畴发生影响的区块链。Layer 1和Layer 2的处理方案也企图经过行动来在这个范畴占有一席之地。

DappRadar盯梢的最流行的第2层处理方案之一Matic，其上发生了一个相对缓慢但明显的添加（每天大约有300个活泼的独立钱包），这其间最大的贡献者是0xUniverse。

材料来历：DappRadar

正如前面所说到的，Flow是另一个将自己定位在游戏类其他竞赛者。‍Flow是一个榜首层处理方案，旨在快速完成去中心化且其处理方案对开发者友好。跟着NBA Top Shot、Animoca和Ubisoft等品牌的参加，咱们估计2021年该区块链将带来更多竞赛。

Play-to-Earn模型

2020年，高昂的燃料费简直扼杀了以太坊的游戏类别，虽然它最近有所复苏，但添加背后的首要原因是play-to-earn模型的兴起。

play-to-earn模型是dapp游戏职业的最新开展。这是一个包括敞开经济概念的商业模式，并为一切发明价值的参加者供给必定的经济利益。

Axie Infinity是区块链游戏中最早引进play-to-earn模型的游戏之一。例如，您在游戏中运用Axie或者升级它的才能，并在Axie商场或其他相似渠道上出售它。2020年，有许多报道称玩家从这个游戏中取得了可持续的收入。 

这能够被视为一个出资机会，现在，该游戏已添加到每天约2,500个活泼的独立钱包。在2020年11月初币安发布AXS代币后，引发了更多用户的重视从而推进了Axie Infinity的进一步开展。

材料来历：DappRadar的Axie Infinity扩展分析

可是，play-to-earn模型并不局限于这些类型的dapp游戏，它在以太坊游戏的另一个子类别（虚拟国际）中很是常见。

以太坊的虚拟国际

现在，大多数虚拟国际dapp都会集在以太坊区块链上。像Decentraland，MegaCryptoPolis，The Sandbox和Cryptovoxells这样的项目已使在区块链上创立整个国际成为或许。这些dapp游戏包括属性、道具、可穿戴设备、艺术品、团体活动等。运用户能够在虚拟环境中进行交互并对自己的虚拟财物彻底具有一切权。此外，这些dapp发明了一个参加虚拟经济并从中获利的机会。

例如，MegaCryptoPolis答应用户制作办公室等建筑物并将其租借给其他用户，用户会取得可轻松兑换成游戏代币$MEGA的游戏资源奖励。

其他类的虚拟国际更像是虚拟美术馆或者是举行音乐会、展览或节日等活动的场所。

这些游戏的用户体会现在是有限的，但在不断开展，很明显，开发者们对他们的国际有着长远的方案。现在，它答应用户深入研讨虚拟的区块链国际的一起取得经济收益。

材料来历：Nonfungible.com（买卖当天的代币/美元的兑换率）

虽然虚拟国际中大多数用户的活泼依然是由事情驱动的，但这些dapp证明晰其能够发生高额销量的才能。

从高层次的视点来看，很明显，大部分用户的活泼依然十分会集在以太坊区块链上，而可扩展性问题使得某些类别和单个dapp难以生计。

虽然如此，为了削减特定区块链中此类活泼带来的危险，互操作性或跨链或许是2021年取得成功的要害。

2020年总结

总的来说，2020年被证明是一波三折的一年。虽然面对应战，在全球疫情的布景下，区块链应用应运而生。跟着环绕全民基本收入和全球数据库办理系统散布的对话不断加深，全球疫情好像引起了人们对去中心化方案的重视。

以太坊主导了这一范畴，并保持了其强壮的领导位置，但新的竞赛对手也在2020年到来，并期望夺冠。以太坊2.0的到来关于保持其强势位置变得愈加重要。

毫无疑问，2020年是去中心化金融开展的一年，虽然本年的类别猛增，但头条新闻肯定归于DeFi。展望2021年，咱们估计DeFi将发挥比2020年更具影响力的效果。

能够预见的是，DeFi生态系统将构成加密经济的根底，不只对NFT类别和游戏类别来说，对交际类别、物流和其他dapp类别来说也是如此。

NFT和商场类别本年创下前史新高，这预示着未来一年将会迎来强劲开展的一年，由于新的协同效应，开发商们开端团结起来处理问题并与竞赛对手抗衡。兼并和收购在2020年底成为一种趋势，估计不只仅是在dapp范畴，在整个区块链职业都将出现这种趋势。

数据标明，币安智能链(BSC)应该被视为未来以太坊的有力竞赛者。在其区块链上发布的dapps在几个月内就以持续的气势引起了人们的广泛重视。

在游戏和NFT类别中，Flow也被证明是十分有前途的竞赛者。展望2021年，咱们信任新用户的进入和老用户的留存将成为下一个应战，这也是这两个刚刚起步的区块链开展的要害目标。

最终，虽然监管不是本次概述的主题，但毫无疑问，它将在2021年发挥至关重要的效果。由于新的监管制度或许会影响智能合约的运作方法，该职业暂时做好了应对冲击的预备。它甚至或许是对当前区块链根底设施的全面应战。

其他观念

为了给区块链和dapp范畴现已充满生机的2020年增加生机，咱们询问了一些合作伙伴和媒体，采访了他们对2020年及来年的主意。

注：此处给出的定见仅代表个别受访者的定见。

Aleksander Leonard Larsen – Axie Infinity的联合创始人兼首席运营官

2020年是Axie Infinity迄今为止最好的一年，自年头以来，其用户群添加超越700%。毫无疑问，Small Love Potions对咱们来说是最大的胜利，看到某些玩家因而改变了人生是一件很神奇的事情。

2021年对Axie来说应该会更好，由于咱们对战役系统进行了严重更新，正式推出了陆地游戏，咱们能够经过Ronin侧链来进行扩大它的规模。其间的秘密武器当然是Axie Infinity Shards，它将推进咱们产品的迅速添加。

Tim Copeland – Decrypt的新闻修改

本年的特点是组织许多收购比特币，首要是经过灰度比特币信托基金和MicroStrategy等公司直接购买比特币。我以为，现在这么多富人具有这么多比特币，那么接下来比特币将怎么开展会是一件十分风趣的事情。

在以太坊方面，虽然它现已进行了技能改善，并开端向以太坊2.0迈进，但本年爆破性添加的却是DeFi。在这个区块链渠道上究竟能够进行多少立异，这值得咱们重视。但更要留意的是，许多资金被投入实验性的智能合约中，许多黑客的进犯导致许多出资者遭受巨大损失，这其间的危险是不行估量的。事实是这个职业正以惊人的速度开展，好像没有什么能阻止它。

下一年或许会看到更多的监管之战。已然有如此多的组织出资者和公司都有比特币的危险敞口，监管组织或许会有更多的理由介入其间。他们本年现已适当活泼，美国证券买卖委员会（SEC）打击了ICO，并提出了一些法案，例如《Stable Act》。但这是加密钱银范畴，所以很难猜测将来走向。

Sebastien Borget–The Sandbox的联合创始人兼首席运营官

2020年的数据证明晰人们对联网游戏体会的渴望。虚拟国际比以往任何时候都更受重视，仅我是国际（Minecraft）一家公司8月份就有1.24亿活泼用户。但正像Travis Scott的堡垒之夜音乐会有1,200万玩家所喜欢，以及Roblox市值约为80亿美元所展现的这些信息，都传达出这款游戏的潜力。

虽然这些成功都是建立在他们的社区上，但他们并没有给玩家带来任何实质性的优点，由于游戏的经济存在于关闭的闭环里，玩家购买的物品依然被确定在内部。到2021年，这种状况将会改变。

在2021年头，咱们将会推出咱们的“play-to -earn”赛季系统，一起咱们会推出咱们的榜首个可玩的测试版别。玩家在游戏的166,464个土地(由玩家和出资者如Atari一切)中赚取的物品能够搬运到其他土地进行买卖，或出售。由于NFT具有可追寻性和有限性，因而NFT财物也会根据其稀缺性而取得更多价值。

在虚拟国际中，咱们能够规划新模型，以有意义的方法推进社区参加并供给更多价值，而咱们没有探索互操作性的范畴，这为开释数百万NFT财物的真实价值供给了巨大的潜力！

仅在游戏范畴仍有很大的添加空间，环绕办理、staking和DeFi进行了更多实验。根据NFT的加密艺术和游戏上个月的突破性出售数字暗示2021年将进一步添加。

Han Kao – Crypto Briefing的首席执行官兼创始人

假如我用一个词来归纳2020年，那将是苦乐参半。全球疫情使数字经济在全球遭到重视。跟着人们活动和日常作业更多的搬运到网上，政府期望为康复作业供给资金，加密社区中的理论开端引起更广泛的用户的共鸣。

在全球范围内，人们在困难应对特别时期的一起，咱们能够看到，比特币的理论得到了宏观事情和闻名传统出资者的认可，而DeFi也不再仅仅一个白日梦。

2020年，许多dapp开发者总算能够建立并进行大规模出产实验。跟着越来越多的工具和挑选的出现，在将来咱们应该能够看到更多的开发和立异，不过，咱们期望开发者能更多地重视最终的用户体会。

Matthew Lam – OKEx Insights的分析师

定见仅代表Matthew Lam的观念，并非OKEx的观念。

我以为2020年是“前进的”。特别是在DeFi、NFT和CBDC方面，我看到了许多开发开展。其间流动性挖矿一向是加密社区重视的焦点。

我信任2020年是前进之年，2021年是丰盈之年！ 

在DeFi方面，我以为AMM和价格预言机是值得重视的！与此一起，下一年我国将推出DCEP，与华尔街巨头们相互竞赛并推出自己的加密买卖渠道和组织级加密保管处理方案也就家常便饭了!

我以为ETH 2.0的推出是一个长期的价格驱动要素，下一年ETH价格趋于看涨!

李俊（Jun Li）—— 本体Ontology创始人

对咱们来说，本年的一项重要成就是推出了根据本体区块链开发的立异性跨链信誉DeFi渠道——Wing，与其他DeFi渠道不同的是，Wing经过“借、贷、保”三方的良性博弈来提高用户资金运用功率，并在必定程度上下降用户危险。此外，经过引进根据本体信誉评估系统OScore，运用户可经过身份识别、交际身份识别和财物的混合核算，生成自己的OScore分值，以取得信贷额度，完成真实的信誉假贷。

到2021年，咱们的要点是持续进一步拓展生态应用，协助更多dapp处理用户去中心化身份ID和数据方面的相关问题。另一个目标是进一步优化产品体会，让用户更方便地运用咱们的跨链钱包ONTO、去中心化信誉假贷渠道Wing和数据产品SAGA。

咱们信任，跟着越来越多的玩家进入这一范畴，DeFi将在2021年之前持续保持上升趋势。这将推进进一步的立异，例如经过和staking和NFT的不同组合，得到进一步开展。

Antonio Madeira - CryptoCompare & CoinTelegraph撰稿人与广告主管

2020年，DeFi成为了万众瞩意图焦点，而比特币也显现出它在各大联盟组织中锋芒毕露的痕迹。

我信任DeFi将开端显现出老练的痕迹，并且该范畴的其他细分项目也在开展，尤其是NFTs。我以为比特币将持续招引组织出资者。我信任许多山寨币的利息和价值会持续下降，由于大多数都是没有实际用处的空气币。

孙宇晨（Justin Sun） - TRON首席执行官兼创始人

2020年是不普通的一年！我对TRON在2020年取得的开展感到十分满足。这期间TRON推出了许多新产品，包括JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN社区，这为TRON的去中心化金融生态系统奠定了根底。

咱们将专注于开展和扩展咱们的DeFi根底架构。TRON的DeFi项目将以JST为根底，整合去中心化假贷、买卖和其他金融服务。然后JST将演变成一个授权的来历，并成为整个TRON DeFi生态系统的重要标志。咱们在DeFi的位置说明晰波场TRON的演变，从小规模成功到成为职业领导者和立异者。

DeFi将在2021年持续添加，由于它使许多“无银行账户”的人和企业都能够运用金融服务。咱们将持续在TRON上开展安稳币生态系统，并邀请更多受监管的安稳币进入。

人们对区块链技能的爱好持续添加，现在，大型组织比以往任何时候都要多的在对区块链处理方案进行许多出资。

Dirk Lueth – Upland的首席执行官

NFT开端成为主流。

2020年还不是NFT的一年。直到本年年底，咱们才开端看到这种主意的老练，NFT产品变得愈加杂乱，咱们看到了非加密爱好者开端重视的前期痕迹。虽然有一些NFT现已卖到了几千美元，但这并不能代表大众商场广泛认同的意思。

咱们能够说，当区块链的日活泼用户到达10万以上时，它就开端成为主流。2021年，榜首批公司将打破这一妨碍。可是，最大的问题依然是，这些新玩家到底是从一开端就具有区块链“基因”的，仍是来自于那些在现有游戏中添加了区块链功用的老牌公司。

我信任区块链商场的买卖，例如数字艺术品、收藏品和其他财物，将开端搬运到多重国际中，由于后者能够发明更好的内容、用户和买卖体会。

最终，NFTs的国际将因来自现实国际的数字财物而丰富，例如毕加索的一件作品，含糊了数字国际和现实国际之间的界限。

Dr. Jesse " aggroed " Reich - Splinterlands的首席执行官和联合创始人

Splinterlands做得很好。咱们在9月份初次到达每月1万活泼用户。咱们的新用户以每月10%的速度添加，咱们在交际媒体上的影响力也在不断扩大。一切这些都为咱们的土地出售成功做出了贡献，其间榜首桩土地在21秒内售罄，第二桩土地在30分钟内售罄。

咱们添加了新的功用，玩家能够在游戏里看到对局、道具等。为了到达这个意图，咱们有必要出售游戏道具等财物，最终咱们把游戏财物的铸造权交给玩家。土地具有者将收获资源，制作建筑物、杀死怪物并运用一切这些来制作可用于在商场上租借或出售的战役中运用的物品和神通。

我以为2021年将是比特币和加密钱银的牛市，由于我看到加密钱银中的每种类型的业务都表现超卓。

作者：

Modesta Jurgelevičienė

Ian Kane

视野开拓

最终决定一个国家竞争力的是国民素质和文化。从两次危机美国的情况看，大萧条前10年的繁荣时代，对物质“成功”的膜拜大行其道，美国立国之初形成的吃苦耐劳、集腋成裘的古训已被人们遗忘，取而代之的是追求快富的社会浮躁心态。二战后美国经济迸发的活力同其昂扬的企业家精神有关，而20世纪90年代以来，金融业的迅速发展，使越来越多的企业家和年轻人希望成为金融家、食利者，赚容易钱、赚快钱，企业家精神受到影响，科技人才培养后继无人，导致技术创新能力削弱，产业转型升级停滞。南欧国家在这次危机中的境况同西北欧国家的差别，也同这些国家安于现状、好逸恶劳、不思进取的国民性密切相关。 国民文化素质是一国竞争力的内核，在我国发展爬坡过坎的关键时期，要充分认识究し艰黄业头是防范危机的根本，安于享乐、不劳而获、快速致富是危机孕育的最佳土壤，要在全社会和企业中倡导持之以恒、敬业勤勉、不骄不躁、积极进取的精神和文化，建立以为他人、为社会创造价值和做贡献为荣的舆论导向和激励机制。-《两次全球大危机的比较研究》