加密钱银的专业化已然成为实际,无论是代币化证券、来自全球最大财物办理公司的加密远期金融产品,仍是支撑财务参谋直接进入这个新兴商场的渠道。
在加密钱银范畴,需求把握的常识繁多,时间却极为有限。您将怎么为客户拟定有用的出资战略呢?Onramp Invest的首席履行官Eric Ervin提出,随着客户对加密钱银出资兴趣的不断添加,参谋能够考虑采用何种加密钱银出资模型。ML Tech的首席履行官Leo Mindyuk在一次“专家问答”中,讨论了自动与被迫的比特币及其他加密钱银出资战略。
冰山一角:在不引发厌倦的情况下拟定加密战略
我和我的团队一直在评论加密钱银商场的严重转变。相较于一年前,那时大家都在直接与出资者沟通,推进他们参加很多买卖所操作和自主出资,如今,咱们看到了更多旨在为专业人士供给支撑的会集尝试。无疑,无论是代币化证券、全球最大财物办理公司的加密远期金融产品,仍是支撑财务参谋直接进入这个新兴商场的渠道,加密钱银的专业化正敏捷成型。
这对参谋而言是个利好消息。这不只意味着客户能够更广泛地触摸各种数字财物,还意味着参谋现在能在业务中推出新产品,经过供给客户所需的服务,并添加其财物办理规划(AUM)。那些装备了接入解决方案的公司将会蓬勃发展。正如咱们在比特币ETF案例中所见,出资者对加密钱银的需求明显,而且这为参谋打开了通往更广泛数字财物世界的大门。然而,虽然数字财物需求多样,加密钱银在出资组合中的引荐装备份额仍然只是1-6%。当您的业务簿中95%是传统商场基金时,您怎么跟进这个24/7不断变化的商场中的每一种代币或每一个领先者呢?
在传统商场中,有专业的财物办理公司能够代表您办理这些使命。为何不使用相同的工具来把握您尚不熟悉的商场呢?
应用熟悉工具于不熟悉的商场
就像在传统商场中相同,SMA的运用并不意味着能够代替尽职调查;它们答应参谋使用精心研讨的战略来最大限度地掩盖数字财物商场的最佳部分。让咱们具体讨论一下,RIA怎么将这一传统工具应用于新的财物类别:
财物办理公司的加密钱银战略对参谋有益的五种办法
- 多元化:加密钱银模型答应参谋为客户供给多元化的出资组合。这种多元化有助于经过分散出资于不同危险特征的财物来降低整体危险。
- 定制:参谋能够依据单个客户的具体出资方针和危险承受能力定制加密钱银模型。他们能够依据商场状况、客户偏好和出资战略等要素调整出资组合的构成。
- 透明度:许多加密财物办理公司为出资组合的持有和体现供给实时透明度。这种透明度帮助客户盯梢其出资并了解资金的办理办法,然后建立信赖。
- 专业办理:参谋能够凭借顶尖财物办理公司的专业常识和洞悉,代表客户做出正确的出资决策。
- 节省时间:由于财物办理公司供给最新的商场洞悉、自动从头平衡和深思熟虑的分配,参谋无需花费数小时进行研讨,然后能够节省很多时间,让参谋能够专心于客户出资组合的其他重要部分。
为客户充分使用该财物类别
咱们都知道“你的钱还能够更努力工作”的说法已成为陈词滥调,但在数字财物出资方面,这一点同样适用。将所有财物都出资于比特币,就像把所有的钱都投在一只股票上相同。数字财物商场季节性变化明显,这意味着有时不太闻名的加密钱银或山寨币的体现可能优于比特币或以太坊。当出资者未考虑全面的加密钱银出资战略时,他们就忽视了以有意义的办法使用商场的潜力。作为专业人士,您现在能够经过供给更广泛生态系统的拜访权限,帮助他们充分使用这些机会。
满足需求并堆集专业常识
能够了解,对加密钱银所需的很多教育感到害怕是很正常的。每个人都有不同的需求和价值观。经过财物办理战略,您能够正面应对商场,并在此过程中堆集常识,一起满足需求并保持公司的相关性。这个商场正在不断发展,包括Onramp Invest在内的职业领导者都致力于保持您的领先地位。
专家咨询
问:自动和被迫加密钱银出资战略之间的首要区别是什么?它们在动摇的加密钱银商场中对危险和潜在报答有何影响?
在加密钱银商场中,正如在传统商场相同,自动和被迫出资战略供给了两种不同的组合构建和办理办法。被迫出资战略一般包括挑选一篮子加密钱银并长期持有,不受商场短期动摇的影响。这种战略能够经过购买加密钱银ETF或持有多样化的出资组合来完成,无论是经过基金仍是单一办理账户(SMA)。这种战略因买卖频率较低而常常触及较少的继续办理、较低的买卖成本及更为简洁的税务处理。在动摇性较高的商场环境中,成功的被迫战略一般能够完成接近其基准的报答,例如,一个比特币ETF的体现应十分接近长期持有战略,虽然伴随着较高的动摇性和潜在的较大回撤。
相对地,自动办理的加密钱银战略旨在经过使用商场的不功率和精密的危险办理来产生吸引人的绝对报答或逾越商场平均水平。自动战略一般包括继续的商场监控、活跃的危险操控、较高的买卖费用以及支交给专业财物办理人的较高绩效和办理费用。假如履行妥当,自动战略能够有用减轻财物类别的动摇性和回撤,然后完成更高的危险调整后的报答。自动办理的战略多样,习惯不同的出资方针和危险报答预期。
在充满挑战的加密钱银商场中,挑选自动与被迫的战略能够明显影响出资者的出资结果。
问:有哪些类型的自动出资战略?
对于出资者来说,存在多种自动办理战略,这些战略具有不同的危险与报答特性。例如,资金费率套利、基差套利、计算套利以及多空和短期定向战略均旨在完成绝对收益。这些战略一般较为杂乱,触及多种量化办法、优化履行及先进的危险办理技能,并一般与加密钱银价格的相关性较低,能够使用新兴财物类别的商场不功率,完成较高的夏普比率和较低的回撤。
另一类自动办理战略旨在逾越特定基准,例如比特币买入并持有战略或市值加权的买入并持有战略。这些战略一般包括必定的报答猜测、商场机遇把握和危险办理结构。假如战略履行妥当,相比对应的被迫战略,自动办理可认为出资者带来更低的动摇性和更高的报答。出资者能够经过基金结构或现货及期货商场上的独自办理账户来触摸这些自动办理战略。随着时间的推移,预计会有更多自动办理型ETF出现,供出资者挑选。
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