来历：TokenInsight
2023 关于 Crypto 职业而言是休养生息、厚积薄发的一年。从 2022 年中到 2023 年头，咱们真实意义上阅历了一波绝望的熊市，可是随后呈现的许多利好音讯，如以太坊 Shapella 晋级完成、BRC-20 Ordinal 的推出，以及 BlackRock 提交比特币现货 ETF 请求等，如春雨般滋润了买卖者的内心，整个商场也在逐渐复苏。作为加密钱银职业最要害的组成部分之一，买卖所的买卖量和商场比例改变直接反映了整个职业的兴衰。
TokenInsight 作为 Crypto 职业中的评级和研究公司，咱们也一向在追踪着币种和买卖所的数据。咱们总结了这一年以来买卖所职业的数据体现状况，选择了前十名的中心化买卖所和去中心化买卖所，希望通过数据的改变来了解清楚这一年的改变以及买卖所商场竞争状况。
以下的数据均为 TokenInsight 选择的前十买卖所数据汇总，并不包括一切买卖所的总买卖量数据。如此操作的原因首要有两点
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Crypto 职业买卖所数量十分之多，对一切买卖所数据计算完全几乎不可能
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咱们选择的前十买卖所大约能够占有 95% 以上的商场比例，因而也能够差不多反映出商场整体的状况
2023 Top 10 买卖所年度买卖量为 34.26 万亿美元，较 2022 下降约 16%
2023 年头，整个加密商场开端回暖，比特币价格开端缓慢上涨。买卖量从 500 亿美元迅速上涨至约 1500 亿美元，于一个月内完成了近三倍的上涨。Q1 中日买卖量的巅峰呈现在 3 月 14 日，迫临 2500 亿美元。而当天比特币价格在 24 小时内暴升 16.6%，从 20,000 美元暴升至 26,000 美元上方。
Q2 和 Q3 整个商场趋于平稳，但有小起伏下滑。以太坊 Shapella 晋级顺利完成、Ordinals 成功铸造以及 BlackRock 提交比特币现货 ETF 请求等利好音讯激发了投资者的买卖热心，使比特币价格在六月下旬时间短打破了 30,000 美元。日买卖量巅峰呈现在 7 月 14 日，2086 亿美元。但跟着 Ordinals 与 Bitcoin ETF 的热潮的逐渐消退，比特币价格在八月回落至了 26,000 美元。日买卖量也随之下降，最低跌至约 200 亿美元（9 月 24 日）。
10 月，跟着比特币现货 ETF 请求最终回复日期的接近，买卖者们对比特币现货 ETF 的获批充满决心，整个商场买卖热心高涨。Q4 买卖量及比特币价格均呈大幅上涨，日买卖量高峰发生在 11 月 10 日，BlackRock 提交以太坊现货 ETF 请求的音讯公布后，商场日买卖量超越了 2300 亿美元。随后，在累积的积极情绪催化下，比特币价格最终于 12 月 4 日首次打破 40,000 美元，触及 19 个月来的最高点。
Binance 商场比例从年头的 54.2% 削减至 48.7%，下降超 5% 但仍保持主导地位
2023 年前半年，Binance 的商场比例一向保持在相对平稳的状况，平均在 52% 到 60% 之间徘徊。但在 3 月 Binance 的比特币零手续费活动完毕，以及在 6 月 SEC 向法院提交了长达 27 页针对 Binance 的诉讼之后，Binance 的比例就开端受到影响。在 3 个月后，比例降至了 50% 以下。
而在 11 月 22 日 Binance CEO 赵长鹏揭露发布辞职信后，Binance 的商场地位时间短受到冲击，于同月 24 日下降至 32%。但在很快时间内便回归稳定，逐渐回升至 45% 以上。到年底 Binance 的商场比例稳定在 48% 左右。此次事情过后，Binance 商场比例仅下降了 5%，优于商场预期，且监管组织并未指控用户财物安全的相关问题，表明商场和用户对 Binance 的决心仍在。
而在整个加密钱银买卖所商场格式的改变中，OKX 和 Bybit 受益最大，两者的比例别离上升了 4.3% 和 2.2%。
年度总买卖量现货前三名为 Binance、Upbit 和 OKX；衍生品前三名为 Binance、OKX 和 Bybit
将年度总买卖量细分为现货和衍生品来看，Binance 以 53.7% 的现货和衍生品买卖比例牢牢占有商场第一的方位。值得注意的是，这一数值在 2022 年为 60.1%，下降了近 6.5%。Binance 尽管阅历了上述几回重大事情的冲击，但与其他买卖所相比，仍然保持微弱的绝对优势。
OKX 和 Bybit 别离以 15.7% 和 11.6% 的商场比例位列第二和第三。其间，OKX 在现货和衍生品买卖量上的排名都进入了前三。Upbit 是现货买卖量第二名，但由于加密钱银衍生品买卖量超呈现货太多，并没有进入总买卖量的榜单。同理，Coinbase 在现货买卖量上排名第四，但其衍生品买卖量太小，因而总买卖量仅排名第八。
Bybit、Bitget、KuCoin、Gate、Kraken 和 Bitfinex 在两个榜单上都进入前十。Upbit 和 Coinbase 仅进入现货榜单前 10 名，而 BitMEX 和 Deribit 仅进入衍生品榜单前 10 名。
Coinbase 股价上涨的起伏比买卖量动摇的起伏大得多
Coinbase 的股票价格从 2023 年头的 33.6 美元上涨至年底的 173.9 美元，上涨了约 418%。标准普尔 500 指数在 2023 年上涨了 22.46%，纳斯达克指数则上涨了 42.03%。得益于加密商场的复苏，COIN 的商场体现显著优于大多数股票。
与此同时，整个 2023 年，Coinbase 的买卖量整体上体现稳定。尽管第二季度和第三季度的买卖量略有下滑，但跟着年底投资者买卖热心的添加，Coinbase 的买卖量已回升至较高水平，略高于年头。
2023 年 Gate 新增代币 362，总上线币种数量达 1,871，远超其他中心化买卖所
2023 年，Gate 全年新增了 362 个代币。其每周新增代币数量与比特币价格动摇趋势呈一致关系。Q1 和 Q2 跟着职业的回暖，商场出现了很多全新加密财物，Gate 新上币种数量在 5.14 这一周迎来峰值（21）。
Q3 Gate 的新币数量有较大起伏下滑，但跟着 Q4 BRC-20 生态的火爆，商场诞生了很多的 BRC-20 财物，其新上币种数量也再次康复至较高水平。
Bybit、Bitget 和 OKX 以衍生品买卖为主，占比达 90% 以上，而 Kraken 则以现货买卖为主
上图显现了买卖所现货买卖和衍生品买卖的比重。2023 年，Bybit、Bitget 以及 OKX 是前 10 名中以衍生品买卖为主的买卖所，约 91% 的买卖量来自衍生品买卖。
而 Binance 和 KuCoin 虽没有他们那样依靠衍生品，但大部分买卖仍是以衍生品为主，衍生品买卖占比约在 70% 到 80% 之间。
Gate、Huobi 和 Cryptocom 处于相对中心方位，现货买卖量的奉献在 30% 到 40% 之间。相较之下，Bitfinex 和 Kraken 较为严重地依靠其现货。其间，Kraken 在 2023 年有超越 80% 的买卖量来历于现货买卖。
需求注意的是，到目前，Coinbase Deriative 买卖所提供的衍生品较少且买卖量太小。因而，咱们这里没有将 Coinbase 纳入计算。
Binance 以 50.4% 的比例仍保持主导地位，OKX 商场比例升至 19.4%
在衍生品方面，Binance 的比例从年头的 55.9% 降至年底的 50.4%，但体现依旧微弱。尽管阅历了史上最重大监管事情，但比例仅下降 5.5%，体现优于商场预期。
到年底，OKX 商场比例达 19.4%，较年头上涨约 4%。至于 Bybit 和 Bitget，年头两家买卖所的比例相差不大，别离为 13.1% 和 9.7%。而到了年底，Bybit 比例上涨至 15.4%，大有和 OKX 平起平坐之势；反观 Bitget 的体现则不尽人意，年底的比例仅为 8.8%。
Gate 和 Kucoin 则全年体现平稳，比例基本稳定在 2～3% 左右。
未平仓量伴跟着比特币价格翻倍，提升至 $350 亿美元，相比年头增加了 60%
截止 2023 年底，前 10 名买卖所的总日未平仓量较同年年头（1 月 1 日）上涨 60%，动摇行为与比特币价格高度相关。
2023 年最低日未平仓量呈现于 3 月 11 日（比特币价格 $20,631），为 193.7 亿美元。最高日未平仓量呈现在 12 月 28 日（比特币价格 $42,605），达到了 351.6 亿美元的高点，完成了 81.5% 的超大规模增加（比特币市值翻倍，增加 107%）。
按细分买卖所来看，Bitfinex、Kraken、Deribit、以及 Bybit 均完成了超 100% 的未平仓量增加。其间，Kraken 的增加量最高，达到了 185%，从年头的 0.76 亿美元增加到了 2.2 亿美元。
与之相比，尽管 Gate 和 Kucoin 别离仅增加了 33% 和 28%，但相较于未平仓量呈下滑趋势的 Bitget 和 BitMex，它们的体现同样可圈可点。
Top 10 DEX 年度买卖量算计为 9,775 亿美元，其间 Orca 涨幅最大
跟着年底 SOL 价格的飙升，Solana 生态重新引起商场关注。Orca 和 Raydium 作为 Solana 生态上的主流买卖所，在这一过程中获利颇丰，商场比例均有不同程度的增加。其间，Orca 在年底的商场比例达 9.22%。
2023 年 4 月，跟着 PancakeSwap V3 的上线，PancakeSwap 的功用得到了进一步完善。到了 Q4，V3 的平均单日买卖量可达 V2 买卖量的 4 倍有余，因而 PancakeSwap 的商场比例在曩昔一年中全体增加了 5.1%。
相比之下，GMX 和 dYdX 在 2023 年的体现则不尽人意。这两家买卖所在 2022 年商场比例别离添加了 28.4% 和 6.7%。可是，到了 2023 年，GMX 好像只能牵强保持原有的商场比例，而 dYdX 则直接跌落了近 10%，令人感到唏嘘。
DEX 全年商场比例为 2.83%，整体保持稳定
DEX 2023 年在买卖量和商场比例方面的体现基本保持稳定，全年商场比例约为 2.83%。
在 Q1，DEX 的比例最高，为 2.98%。同时，Q1 也是买卖量最大的季度。可是，在随后的两个季度中，无论是买卖量仍是比例都在逐渐萎缩；尽管在 Q4 跟着商场复苏，两者均有所拔高，但全体比例并没有太大改变。
从趋势中能够看出，尽管上一年 Binance 面临美国监管组织麻烦不断，赵长鹏也由于这一原因辞去 Binance CEO 一职，但买卖者好像并没有对中心化买卖所失掉决心。尤其是跟美国多个监管组织宽和之后，Binance 仍然稳居职业头部地位，且比例抢先第二名 32.6%。这些事情并没有像 2022 年 FTX 崩溃那样对商场格式发生巨大的影响，买卖者仍倾向于选择更为安全的中心化买卖所。
买卖所平台币中 FTT MX BGB 涨幅均超越 200%；CET 和 HT 有所跌落，HT 跌幅达 50%
跟着商场逐渐复苏，大多数中心化买卖所的平台币都阅历了不同起伏的涨幅。其间，FTT、MX 和 BGB 的涨幅均超越了 200%，高于 BTC 在这一时期的涨幅（166%）。
值得注意的是，FTT 的涨幅高达 270%。这首要归因于 11 月，SEC 主席 Gary Gensler 揭露表示“若在法律范围内行事，重启 FTX 是可能的”，此音讯一出，FTT 在两周内上涨超越 240%。随后，跟着 FTX 债务人与 FTX 联合官方清算人达成宽和，FTT 的价格也迎来了进一步的上涨。
从买卖量/市值的比率来看，比率越高代表流动性越高。MX、GT、OKB 和 CET 的比率 <0.01 表示他们的流动性较低，滑点较高。尽管 HT 的这一比率仅为 0.033，流动性十分高，可是 HT 的价格却跌落了约 50%，可见买卖者大多正在很多抛售持有的 HT，这对 HTX 来讲并不是一个很好的音讯。
去中心化买卖所平台币中由 JOE 领跑，涨幅超 300%；只 BSW 有所跌落
与中心化买卖所平台币相似，去中心化买卖所平台币的价格在 2023 年也有不同程度的增加，除了 BSW。Trader Joe 的体现最为杰出，JOE 在曩昔一年上涨了近 400%。而职业龙头 UNI 涨幅仅为 45%，相比之下并不杰出。尽管 Uniswap Labs 在 6 月提出了 V4 的草版，却也并未在商场上掀起任何波涛，UNI 的价格也并未如预期的那样有所上涨。
从买卖量/市值的比率来看，一切的去中心化买卖所平台币均有很高的流动性。可见，相较于中心化买卖所平台币，买卖者更倾向于买卖去中心化买卖所的平台币，尽管带来的回报并不一定比买卖前者更高。
需求指出的是，dYdX 使用链下的订单簿和促成引擎但在链上结算，因而它不算一个完全去中心化的买卖所。 Osmosis 是一个具有独立节点的 Cosmos 应用链，而其他项目都是布置在公链上的 DApp（智能合约）。
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