回顾过去的2023，Crypto总市值重返1.7万亿美元，年增长超110%，加密钱银现已度过周期寒冬。
在这一年里，加密钱银职业首要有以下事件，令人印象深入：
1、Binance与美国监管到达和解，Crypto企业合规化渐成干流趋势；
2、比特币生态引领铭文Fair Launch新范式，首要源于Taproot晋级带来的可行性。
3、以太坊的 LSD/LSDFi 界说了加密钱银职业“无风险收益”，ETH Staking收益定位类似“Crypto国债收益”；
4、Layer2逐步承接以太坊生态DApps，现在Layer2的TVL已达20B挨近Ethereum的29B；
5、Solana再度成为热议话题，Solana生态以DePIN、MEME项目再度招引商场重视；
6、RWA收益成为DeFi假贷协议盈利来历的压舱石，最赚钱的DeFi协议MakerDAO，58.1%的Revenues来历于RWA（首要是TBills）。
2024是甲辰龙年，立春日在2月4日，从这一天开端，二十年的九紫离火运正式开启，长时间利好Crypto。
IOBC Capital认为，2024年或许首要有以下10个开展趋势：
1、比特币现货ETF批阅通往后，或许带来30B+的增量资金
比特币现货ETF的上市，不仅会带来纳斯达克、纽交所、CBOE几个干流股票商场的潜在投资者，也方便了更多机构入场。结合商场上现存的比特币相关产品的办理规划，保守预测比特币现货ETF将带来30B+的增量资金。
2、比特币生态的铭文总市值或许到达20B+，唯有真实Fair Launch的头部MEME有中长时间一致
Fair Launch是过往每一轮Crypto牛市早期阶段的核心发动机。比特币生态的铭文，按财物发行协议分类了Ordinals、Atomicals、Runes、PIPE、Taproot Assets等，在此不赘述这些协议的区别和好坏，从MEME币的角度来看待早期阶段的这些铭文，唯有真实Fair Launch的头部MEME有中长时间一致。
3、Bitcoin Layer2将迎来敏捷开展，利好比特币生态使用型Infra
自从ordinals NFT和BRC20被商场广泛重视后，2023年下半年呈现了挺多Bitcoin Layer2的融资项目——有些选用客户端验证方法，或许更Bitcoin Native些；有些选用Rollup方法，依据以太坊Rollup的多年开展，或许开展会更敏捷。
比特币生态及其layer2的开展，有利于比特币生态的基础设施。比方：Bitcoin生态的钱包Xverse等；Bitcoin Layer2 Lightec及其zkBridge和WrapBTC等。
4、Ethereum Layer2 TVL将超越Ethereum Layer1，或许到达100B+
Ethereum Layer1的TVL首要由LST协议奉献。到现在，已有超越2860万个ETH被质押。由于有Lido（stETH）、Alluvial（LsETH）等流动性质押协议，Staked ETH的流动性从头被开释，然后有了更多依据LST的用例，比方以LST财物作为抵押品的永续合约和ReStaking等。有用进步了ETH的资金使用率。
随着各Layer2项目相继主网上线，各类dApps纷纷将主战场从以太坊 Layer1迁移到Gas费更低、速度更快的Layer2，2024年Layer2的TVL或许会比Layer1更高。
5、ZK Rollup的TVL体量依然无法与Optimistic Rollup匹敌，但Ethereum Layer2 Components的zk类模块化组合将趋于齐备
ZK Rollups及其配套Components的开展越来越精细化，过去一两年呈现了各类专注于特定垂直细分范畴的zk项目，比方 ZK co-processor、proof marketplaces/ZKProver（Risczero）、zkDevOps、Hardware Accelerators（Ingonyama）、zkOracle（Hyper Oracle）等。
zk类Components模块化组合的趋势，有助于下降开发人员构建zkDApps的门槛，并供给更大的灵活性。
6、Layerzero将于上半年发币，有望点着Omnichain赛道
Layerzero现已支撑54条链，累计发生了超越9600万条跨链Messages，生态内全链Applications数量超越35000个。
依据Layerzero官方Twitter号，将于2024年上半年发币，有望点着Omnichain赛道的商场行情。
7、 Parallel EVM新叙事，将带动Sei v2等链的二次增长
Parallel EVM是一种经过同时运转多个(互不搅扰的）交易来使区块链网络更快、更高效的方法。
现在首要有几个项目在测验使用Parallel EVM。以Sei Network为例，Sei v2提出了paralllel EVM的重大晋级，Sei v2将创立一个新组件来支撑EVM智能合约，这些EVM智能合约也可以与现有的Cosmwasm智能合约进行交互。Sei v2链将达观地并行运转一切交易，当存在冲突交易（互相搅扰的）时，Sei区块链将盯梢每笔交易触摸的存储部分，触及存储不同部分的业务将并行从头运转，触及相同状况的业务则按顺序从头运转。
除了Sei v2外，还有Neon EVM、Nomad等项目也在选用Parallel EVM进步功能。同时，EVM仍是最流行的DApp环境，这些链支撑Parallel EVM，可以享用EVM生态的许多基础设施工具。
8、DePIN的商场规划或许增长10倍
DePIN是完成真实意义的Web3必不可少的基础设施，是Web3、Crypto项目是Web3网络健壮性的安全堡垒。
依据Depinscan统计数据，现在DePIN板块的Market Cap约为620亿美元，仍有非常大的增长空间。其间，Solana生态在DePIN赛道有多个项目比较受商场重视，包括Helium、Render Network、Hivemapper、Shadow、Media等。
9、或许呈现带有强社交属性的爆款Autonomous World / Fully onchain games
全链游戏的FT/NFT财物、状况存储、逻辑履行都在链上，具有去中心化/社区自治、无需答应、可组合等特性。与传统游戏和非全链游戏相比，有两个关键长处：一是玩家的游戏财物长时间存在、安全；二是游戏机制透明、可信。
游戏自身偏轻量级，但带有较强社交属性和高度可玩性的Fully on chain games或许会有小爆发，或许会以社交裂变和博彩特色招引商场重视。
10、将会呈现AI与Crypto在多个使用场景融合的明星事例
最先进生产力与最公正生产关系融合，共同塑造人类未来的新生活方法。在2024年，AI与Crypto或许会呈现两个结合场景：
将比特币作为AI的付出钱银或许是未来AI世界的基本规则。设置AI Agent / AI Bot主动履行各种使命、进行各类资源访问，在这个进程中使用加密基础设施和BTC进行主动化付出。
选用ZKML进行敏感数据练习和机器学习模型评估。经过zk来解决AI模型/ 输入的隐私维护问题和推理进程可验证问题，然后确保机器学习推理的正确性。然后依据ZKML来支撑智能合约安全地调度AI Model，进而支撑更多的使用逻辑和场景探索。
此时快讯
【DWF Labs创始人：正在增加节点和验证者业务】金色财经报道，DWF Labs创始人Andrei Grachev在社交媒体发文称，DWF Labs正在增加节点和验证者业务，以支持DeFi生态系统、协议和治理决策。
