金色财经记者 Jessy
2023年，牛熊转化，常常此时，CEX赛道也面临大洗牌。
币安与美国司法部门达成宽和，赔偿了43亿，赵长鹏离职。OKX则一向在职业中保持着“闷声发大财”的形象，躲在老迈币安的身后，没有出什么大的负面，在铭文热潮和钱包事务上都冲在了大所的前列。主做衍生品买卖的Bitget则是大撒币，做宣发，花重金收购钱包、持有香港车牌的上市公司，在本年的职业界有了一些声量，Mexc等第二队伍的买卖所依旧是保持着上币快速，多上Meme币的运营战略，笼络了一批客户……而曾经的三大所之一的火币，在易主之后，市占率急剧下降。
斗转星移，2022年末FTX暴雷后，几家大所分食了其客户。币安的用户数量一度在年头高达60%，但依据CCData 供给的数据其商场份额已在本年年末降至30.1%，并有或许进一步下降。
为了获得更多的买卖标，更多的资沉，更多的用户，更多的买卖量，以及更多的买卖量。每个买卖所都修炼出了自己的“内卷”之道。除了自身的买卖所事务外，2023年各家买卖所也在活跃布局DeFi生态，做二层，嵌入钱包……
而币安与美国司法部门这次“宽和“，则预见了中心化买卖所们在内卷互搏之外，接下来开展的主旋律：合规化。毋庸置疑，监管一向都是悬在各大买卖所头上的达摩克利斯之剑之剑，也是一家买卖地点开展的进程中所面临的最大的不确认因素。
在2023年即将完毕之际，金色财经剖析了包括币安、OKX、Bitget、gate、Hashkey Exchange等几家华人常常运用，又或是首要面向国内商场，由华人兴办的买卖地点2023年的战略布局和大事情。希望可以从中窥见下一年商场和买卖所赛道的开展动向。
赛道总览：
依据首要买卖所曩昔一年的数据剖析，咱们得出了曩昔一年间CEX开展的总体特色：币安的抢先优势在缩小，OKX稳居第二。其它买卖所的商场份额的跃升是以币安的退缩为条件的。
而随着加密商场的回暖，牛市初期的展开，中心化买卖所的买卖量也在第四季度迎来了激增。加密数据剖析渠道CryptoRank表明，尽管买卖量显著上升，不过仍仅仅2021年Q2的历史最高水平的25%。
依据0xScope 团队发布的 2023 年 CEX 商场陈述，现在现货买卖排前五的买卖所是币安、Upbit、Coinbase、OKX、MEXC。衍生品买卖排名前五的买卖所是币安、OKX、Bybit、Bitget、MEXC。
币安
币安本年的抢先优势在缩小。而背后的最首要的原因在于花费了许多精力去应对美国监管。一向稳坐去中心化买卖所赛道第一把交椅的它，现在拥有用户1.6亿。但商场份额从年头的60%跌到了30%。
2017年94公告中国清退买卖所，币安便确认了出海的开展战略方针。现在，币安现已构建了一个以中心化的买卖所为中心，以币安智能链中心化金融生态为外延，币安教育、币安慈悲、币安实验室、币安支付和币安信用卡等作为数字货币生态圈的衍生服务的全方位加密生态。
本年，币安选用流量打法依旧显着，Binance Feed更名为币安广场，约请许多的KOL入驻。类似想要打造出一个如推特般的加密国际的讨论广场。
在生态布局上，则是围绕着BNBchain的叙事全面开花。推出了存储侧链BNBGreenfield，以及Layer 2网络opBNB。再加上去年上线的zkBNB，在链的生态上，币安现已覆盖了存储、ZK、OP等技能栈，它们分别承担起底层数据存储处理、依据零知识证明的财物安全和行为、高性能的游戏和交际等一起的定位，搭建起BNB Chain的内部循环自洽生态。
而在出资方面，Binance Labs的出资回报率一向高达200倍。在本年这个一级商场较冷的状况之下，Binance Labs呈现出来的也是一个非常活泼的VC形象。
本年Binance Labs出资的Open Campus ，Hooked Protocol，CyberConnect 等项目上线BNB Chain，可见其所出资的项目和币安的生态绑定越来越深。而总结本年币安的出资可见，其在交际和游戏上大发力。Binance Labs所投的项目之所以受欢迎，不仅仅是由于作为职业的巨子，币安关于这个职业的观察和举动代表着必定的职业的开展方向。也由于一个咱们心照不宣的一致在于，Binance Labs所出资的项目基本上都会上线币安买卖所。关于二级商场来说，是币价的重大利好。
币安的所作所为不仅仅是在做一家买卖所，它也一向站在开拓这个职业的技能，以及支撑职业项目开展的桥头。
本年币安的开展以及关于职业来说的大事情是币安与美国司法部门达成宽和，承认了反洗钱罪，赔偿43亿美元，以及赵长鹏卸职了币安的CEO。
关于币安来说该事情最大影响是公司需要把许多的精力用在应对司法官司，以及赵长鹏的卸职上。
尽管作为职业头部，币安一向有很清晰开展的规划。可是在本年最火热的铭文生态的布局上，币安一向落后于其它买卖所。Web3钱包的布局相同也落后于OKX。
而赵长鹏的离任，其实也让职工们迷茫。关于公司未来的开展，不确认性确实存在。
币安是否从此就受制于美国，这也是让职业界的人疑问的一点。用户的个人信息安全是否还能得到保障？究竟依据美国财政部发布的公告称：将在五年内对币安账簿、记录和体系的访问权限，用以监管币安的合规进度。
美国的长臂管辖权，始终是悬在币安头上的达摩克利斯之剑。而赵长鹏的刑期，币安与SEC的官司的效果，都仍是一个未知数。
面临各国越来越严苛的监管，币安也不得不一次次断臂求生，本年9月，币安退出了俄罗斯商场，把在俄罗斯的事务出售给了新成立的加密货币买卖所CommEX。这背后的首要原因也是由于美国司法部对币安的持续查询。
本年5月，币安宣告退出加拿大商场。6月，币安表明，由于无法在荷兰注册，将中止对荷兰用户供给服务。
而面临币安在各种交际媒体上的促销活动吸引菲律宾用户，则是被菲律宾SEC正告：币安无权在菲律宾向公众出售或者供给证券。六月，法国监管也指控币安非法供给数字财物服务，并存在洗黑钱行为，正在接受当局查询。
而在更早的2月份，币安被堵截与美国银行体系的联络。而在币安大力推进的加密支付赛道上，受美国监管的指控之后，币安与传统金融机构的协作也面临着重重应战，本年Visa和万事达都叫停了与币安的部分协作，Visa自7月起中止在欧洲发行与币安的新联名卡，万事达卡和币安在 9月完毕了在阿根廷、巴西、哥伦比亚和巴林的四个加密卡项目。可见在与传统的金融机构协作的进程中，监管窘境是相同存在的。
不过本年Binance Pay扩展到了巴西，使得当地商家可以供给一种新的简化支付方法。除了巴西外，币安支付正在活跃进入其它拉丁美洲商场，比方，本年其在该区域推出了“Send Cash”的新产品，币安表明此产品将答应用户透过Binance Pay 在该区域的9 个国家进行加密货币转帐，并运用户可将收取资金直接转至银行帐户。而在这些区域传统金融自身开展落后，许多人还未有自己的银行账户。在“普惠金融”方面，币安在国际的欠发达区域确实做了一些事情。
这些年来，币安一向在通过交际、收购、联合出资、公益资助等方法，尝试在全球部分区域获取阶段性“部分合法”的身份。但这并未处理币安所面临的最扎手的问题——全球化合规。这也是一切买卖所所一起面临的问题。
OKX
依据CCData 的数据，OKX的商场份额从年头的 4% 左右增长到12月的8%。而依据其官方在揭露场合的讲话，现在其拥有超越5000万名用户。
和币安坚决出海不同，OKX一向紧跟中国区块链相关政策。如在香港方面，OKX活跃布局，其官方表明正在致力于在香港培育一个强壮且创新的Web3生态圈。
OKX以及创始人徐明星本人一向在舆论场上比较低沉，而且又由于有币安在前为其挡住了许多监管的炮火，在2023年，和币安比较，OKX所受到的监管的重锤要少许多。
不过在全球的扩张当中，OKX也遇到了监管窘境。如和币安一样，OKX也宣告退出了加拿大和荷兰。
OKX买卖所本年最亮眼的体现无疑是其Web3钱包的推出，以及较早地介入了铭文商场。也正由于趁上了铭文的热潮，也使得OKX Web3钱包成为了明星产品。据Dune数据显现，现在，OKX Web3 钱包 Ordinals 商场总买卖额已挨近10 亿美元，相较 Ordinals 协议总买卖额挨近 21.5亿美元而言，占比约 45%。而在钱包事务上落后于OKX的币安的Web3钱包内就暂时还没有铭文买卖这一功用。
对比下两家的钱包功用，能发现仍是OKX的Web3钱包功用更完善。而本年OKX确实花了许多的金钱和人力在Web3钱包产品上，也能看出OKX买卖所的开展是遵循一个更注重产品的思路。
11月，OKX对外宣告，其推出了依据Polygon的二层网络。而OKB则将成为其链上的Gas。
Bitget、gate、Bybit、Mexc
这几家买卖一切一个一起特色，处于第二队伍，上币快。由于一些币种涨幅惊人，具有财富效应，吸引了许多用户进场。
比方Gate在本年爆火的铭文生态上，就发力猛，上币快，最早上线BRC 20代币。而在本年11月，Gate也推出了自己的Web3钱包。据其官方消息，其用户数量约为1300万人。在香港方面，本年二月，其子公司Gate Digital Ltd（Gate HK）获得了信任和企业服务供给商（TCSP）车牌，尽管其随后宣告正在请求虚拟财物服务供给商（VASP）车牌，不过在现在的请求名单中未见到gate的身影。
而Bitget本年发力也很猛，首要是大撒币做宣发，而且重金出资收购扩展其生态地图。Bitget首要发力在衍生品商场，主推买卖跟单。本年年头，Bitget和社区长们协作，对Bitget进行推广，成效斐然，这也是其能在本年有一些声量的原因。而据其官方消息，其现在的用户现已超越了两千万。
所以，在FTX关闭之后，头部的几家CEX的衍生品买卖量均有下降，但Bitget却完成了买卖的增长。这也是在大规模宣发、办活动后抢占用户的一个效果。
本年3月宣告向多链钱包 BitKeep 出资3000万美金，获得控股权。4 月，其宣告成立专心于亚洲的 1 亿美元风险出资基金。11月则是其下VC Foresight Ventures以7000万美元估值收购了The Block的大都股权。然后是又花费7.1亿港股出资了现在拥有香港合规加密买卖所车牌的OSL，尽管这个价格是直接请求的五倍左右。可是据职业界人剖析，Bitget选择入股OSL而不是自己请求香港车牌的原因，则是其请求成功的或许很低。也正是宣告入股OSL的前一天，其香港子公司宣告中止请求香港车牌并永久退出香港商场。
Bybit官方消息，本年其用户突破了2000万。而依据CCData 数据，其本年的商场份额从1% 增长到6%。稍微落后于OKX。其也宣告了将在香港成立办公室，可是详细进展不清楚，也未查询到其申牌信息。不过Bybit并不首要面向中国商场。
Mexc本年最亮眼的则是其渠道代币的飙涨，MX从年头的0.8美元，最高飙升至3.4美元，现在的价格是2.8美元左右。
Hashkey Exchange
香港现在唯二的合规买卖所之一，背靠Hashkey Group。本年8月，正式开端面向散户买卖。不过中国大陆用户并不能运用。以及散户现在只可以在该渠道上买卖BTC和ETH。
据信报消息，该买卖地点十一月达到了注册用户数量超12万人，而翁晓奇曾表明本年方针注册用户数量是超越50万（香港加海外），可见用户增长难度仍是在。而据coinmarketcap数据显现，其现货买卖量的排名在80名开外。
关于Hashkey Exchange来说，其最大的支付仍是在于等候监管的靴子落地的进程中所耗费的运营本钱。如本年8月初，其宣告获批了面向散户的第一张合规许可证，而在当月下旬，才正式上线散户买卖。
其上币也要通过香港证监会的审阅，尽管面向专业用户开放的币种相对较多，可是香港监管部门出于对出资人维护，面向散户上币依然谨慎。
11月，Hashkey Exchange正式推出了渠道币HSK。而据Hashkey Exchange内部人士透露，下一年渠道将会拓展更多的海外合规商场。
总结：
在梳理买卖所材料的进程中，会发现，各大中心化买卖所材料、数据不透明的现象非常显着。除了头部的一两家买卖地点往常乐意发表和宣发一些内容外。其它买卖所乐意揭露的信息很少。中心化买卖所的“黑箱”状况依旧严重。
不过，一个职业开展向好的方向是，正是由于FTX的暴雷，也让发表储备证明和维护基金成了一种标配，不过这也并不能确保绝对的安全。
从2023年中心化买卖所的开展脉络咱们能看见，中心化买卖所自身现已不仅仅是一个买卖的渠道，其正在活跃地出资加密的各种项目开展，而且在躬身入局：自己做链，或是参加热门项目的孵化。而中心化买卖所进入钱包赛道，也是本年的一大新动态，究竟钱包这个“流量进口”似乎天然就和买卖所这个巨大的流量池可以完美符合。
而到了下一年，随着监管的不断进场，合规必定仍是下一年中心化买卖所开展的一个主线，粗野扩张的日子要停一停了，随着牛市的到来，职业越发招惹眼球，监管的脚步声只会越来越近。
而从本年铭文赛道火热，中心化买卖地点其中所起到的推波助澜的作用咱们也能看到。下一年，中心化买卖所关于某个赛道的开展中所起到的作用仍然不容小觑。而从TON获得MEXC、Foresight Ventures等出资，币安关于Gamefi和Socialfi的大力支撑咱们能看到，下一年，Web2和Web3领域大交汇的Socialfi和Gamefi必定会在买卖所的全方位的推进之下迎来大的爆发和跨越式开展。
而下一年买卖所会发生怎样的变局？币安是否还能守住职业老迈的位置？牛市来了，一切皆有或许。
此时快讯
【2023年12月比特币链上NFT销售额超8.8亿美元，创迄今最高单月记录】金色财经报道，Cryptoslam数据，2023年12月比特币链上NFT销售额达881,223,753.92美元，创迄今为止最高单月销售额记录，其中买家地址111,713个，卖家地址98,744个，均创下迄今为止最高单月记录。截至目前比特币链上NFT销售总额达18.3亿美元，是NFT销售额第四大区块链，仅次于以太坊（421.2亿美元）、Solana（46.2亿美元）和Ronin（42.5亿美元）。
