作者：Climber，金色财经
比特币生态的再度昌盛让咱们看到了组织布局后的硕果，2023已是序章，2024才是新的战场。
最为显着的比如莫过于OKX在本年上半年中为铭文构建基础设施，终于在年尾收官阶段迎来了收获。早起的鸟儿有虫吃，在新的一年行将降临之际，咱们无妨看看加密职业的头部玩家们都为下一年提早做了哪儿些预备。
有些组织并未清晰列出新年的全盘方案，但从过往的蛛丝马迹中咱们仍然可以找到他们关于下一年的布局动作。
一、CEX：监管之下，活跃探究
干流CEX为了保持商场竞争力，都在活跃完善产品和服务，一起继续扩大全球事务步伐，构建品牌生态体系，但这些CEX愈加需求思考监管合规问题。
1、OKX
本年5月，OKX 开创人 Star表明OKX 与协作伙伴比特币铭文钱包 UniSat Wallet 一起致力于为 BRC-20 和 ORC-20 构建基础设施，包含钱包、商场、流动性兑换和浏览器，可谓领先其它买卖所提早对比特币生态做了全面的布局。
下半年中比特币生态迎来全面迸发，特别铭文赛道点着了各大公链的项目热心，一时间评论度、资金、流量等要害词拉满。而OKX也在这场铭文盛宴中赚得盆满钵满，由此可见熊市重建设是个金句。
而2024年降临之际，OKX仍然没有中止渠道前进的脚步。
OKX 为满意全球不断增长的加密用户多元化需求，当时现已上线包含合约马丁格尔在内的 14 种高级战略。
11 月，OKX 推出场外衍生品买卖，但不会有与渠道持有财物相关的买卖对手风险。别的，OKX 与 Polygon 一起推出 zKEVM Layer2 网络 X1，并正式上线测试网，该网络系 OKBC 晋级。
X1 是依据 Polygon CDK 构建的高性能、高安全性以太坊 Layer2 网络，并经过 ZK 零常识证明技能，协助用户实现更低买卖成本，OKB 将作为其原生代币。
有音讯泄漏，X1 将成为链接 OKX 全球超 5000 万用户与 Polygon 及以太坊生态的桥梁，答应开发者无缝、安全地部署依据 EVM 的 DApp，并连接更多智能合约、钱包与东西。
此外，OKX 首推的全新结构化产品海鸥在11 月 8 日正式上线并敞开申购。而除海鸥外，OKX 也已上线鲨鱼鳍、双币赢等多样化结构化产品。
而为了更好的开展全球化事务，OKCoin 首席执行官方宏宣告决定在未来几个月内在全球范围内将 Okcoin 更名为 OKX。
方宏表明：“咱们最近在几个区域（拉丁美洲、中东和北非、南亚、香港等）取消了“Okcoin”品牌和产品 - 咱们将在接下来的几个月内将“Okcoin”依次重新命名为“OKX”，从新加坡开始，然后是欧盟，最终是在咱们的总部美国。”
从中咱们也不能看出OKX的未来发力区域，而这些区域的加密项目天然也值得重视。
其间，香港发展Web3已是明朗趋势，OKX天然不会放过这个时机。OKX 全球首席商务官黎智凯表明，OKX HK 在香港的合规牌照恳求的预备现已步入最终阶段，希望下一年 6 月获牌，之后的第一年或能吸纳 10 万至 20 万名香港散户出资者。
8 月份，欧易 OKX 香港宣告，将针对当地用户推出比特币奖赏方案。
国际化事务方面，OKX 首席营销官 Haider Rafique 表明该公司正方案进入印度商场并招募当地职工以探究潜在的 Web3 用例。
OKX 没有全球总部，但在香港、新加坡、迪拜和巴哈马设有区域中心。Rafique 表明，该公司方案经过使用印度备受重视的开发者社区，“呈指数级”扩大其钱包服务。现在，OKX 在印度拥有约 20 万钱包用户，仅占该国 Web3 用户的 5%。
而6 月， OKX 中东分公司已获得迪拜虚拟财物监管局 (VARA) 颁发的 MVP 预备牌照，OKX 中东现已入驻迪拜国际贸易中心的新办公室，并表明方案将职工人数增加到 30 人，要点是本地雇员和高级管理人员。
OKX 表明，一旦最小可行产品 (MVP) 答应证全面投入运营，OKX 中东将供给现货、衍生品和法币服务，包含美元和阿联酋迪拉姆 (AED) 存款、取款和现货对买卖。
2、Binance
Binance年终报告对渠道全年做了总结，其间说到Binance 在 2023 年迎来了超过 4000 万新用户，几乎增长了 30%。在 2023 年底，Binance 达到了 1.7 亿注册用户的里程碑，供给了 431 种可买卖财物，跨越 1785 个买卖对。
此外，Binance 在加密付出、点对点买卖和赚取服务方面见证了巨大增长。运用 Binance Pay 或 Card 的人数增长了 54%，全球新增了超过 3500 个新的 Pay 商户和协作伙伴承受加密钱银交换产品和服务。
此外，Binance 继续出资于其合规技能、流程和人才，2023 年的支出达到 2.13 亿美元，较去年增长了 35%。截至本年年底，Binance 在全球 18 个司法管辖区持有答应、注册和授权，比以往任何时候都多。
特别是本年Binance 与美国监管组织达到和解后，更让该渠道重视事务上的合规。不过，鉴于竞争对手的产品和服务上的前进，Binance 也在发力与其角逐。
12 月 28 日，据 Binance 职工泄漏，Binance App 下一个新版本将新增账户切换功能，即“答应在 Binance App 增加多个账号，在这些账户之间快捷切换，切换进口在账户中心的右上角。”。
而Binance联合开创人何一也在12月份表明，Binance 方案经过孵化更多的项目来支撑 Web3 创业者。一起她还表明，渠道在产品研制方面有专门的团队担任迭代，比如大家经常说到的 Web3 钱包的问题。在项目交互和铭文商场方面，Binance 还未做好用户体会和场景的优化。未来将进一步迭代，在钱包范畴弥补上 CEX 所缺失的。
Binance新任CEO Richard Teng 表明，渠道已有 1.66 亿用户，未来会继续增长。他期待着进一步推动这一数字，并支撑下一个十亿。
此外，他们将继续改善渠道的合规方案，作为一个满意一切全球合规标准的用户主导组织，打造可继续的未来。
付出事务方面，11 月 30 日，Binance 宣告成功执行了全球首个加密钱银银行三方安排的试点项目。这一解决方案答应组织出资者将买卖抵押品保管在第三方银行协作伙伴的保管下，而不是买卖渠道内。
信任在接下来的一年中，这一项目将会由点遍及到更多范畴。
3、Bitget
本年底，Bitget的渠道币BGB 打破历史新高，最高触达0.7美元。而从买卖所本年宣发的力度来看，信任该渠道有着愈加远大的方针。
该渠道以跟单买卖发家，因此对用户的买卖体会十分重视。
产品和服务方面：
11 月，Bitget 宣告推出六合网格买卖战略。现在，Bitget 已支撑现货六合网格、合约六合网格，一起供给等比/等差形式以及正向/反向买卖形式，满意多种买卖场景需求。 六合网格买卖战略使用上下动摇的行情有用获取收益，适合中长线出资。除此之外，还为用户供给了一套全面的参数阐明，以最大限度地优化其买卖战略。
此前月份，渠道推出了立异式智能投财物品“合约量化机器人”，旨为用户供给快捷、高效的出资战略。此前，Bitget 先后推出多种智能型产品，如：人工智能马丁格尔战略、网格机器人、智能出资机器人、CTA-AI 战略等。
此外，Bitget 还推出信号战略（Signal Bot）买卖功能，信号战略是一个多功能的买卖东西，运用户可以依据信号即时进行买卖。别的，Bitget 推出本金担保的结构化产品「雪球」。
事务拓宽方面：
10 月份，Bitget推出现货做市商激励方案，该方案为协作伙伴供给 Maker 手续费返现、子账户数量扩容、API 限频提高、1对1技能支撑、补助以及月度奖赏等权益。
9 月，Bitget 在官方 Space 中宣告推出 VIP 体会方案，旨在全面提高用户体会。原 VIP 用户、其他渠道 VIP 用户以及约请老友等，契合官方规定的用户均可享用 31 天 VIP 体会期、加息券、体会金、冷钱包、京东礼品卡等多重福利。
此外，Bitget 发动了上币引荐官方案，鼓励社区用户与优质项目双向赋能。
全球化布局方面：
Bitget 参加了迪拜“未来区块链峰会”，并在峰会中宣告推出 Bitget Card 方案。它是一张高额度、以美元计价的 Visa 信用卡，将支撑 180 个国家及区域的运用，为用户供给全面的加密钱银付出解决方案。
并且在9月份，Bitget 董事总经理 Gracy Chen 在新加坡 Web3 峰会“Bitget EmpowerX”上宣告推出 1 亿美元 EmpowerX 基金，以树立完好的生态系统。
8 月份，Bitget“Blockchain4Youth”项目推出 Builders 方案，该方案将在全球范围内招募 100 名青年人才。
Bitget Builders 方案已于本年第三季度正式发动，在全球范围内招募 100 名年青人才。要点重视肯尼亚、埃及、摩洛哥、阿根廷、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、保加利亚、捷克、罗马尼亚、哈萨克斯坦等国家、孟加拉国、斯里兰卡和沙特阿拉伯等国家及区域。
别的，7 月份，Bitget 方案将中东作为下一个事务扩张区域，将要点探究巴林（Bahrain）及阿联酋（United Arab Emirates）。
Bitget 合规部现已开始探究当地合规的相关恳求，为当地供给契合法规的服务。此次扩张将方案在当地设立区域总部，并将为中台及后台职能部门招募 30-60 名新的团队成员。
关于加密钱银遍及率的最新统计数据表明，中东以及北非是加密钱银增速最快的区域，2021 年-2022 年占全球买卖总量的 9.2%。2020 年-2022 年，其间阿联酋（United Arab Emirates）的注册数量增长了 400％，此外，该区域关于区块链相关的教育项目增加了 300%。
6 月份，Bitget 推出土耳其买卖渠道 Bitget TR。
4、Coinbase
Coinbase 钱包、 Layer 2 Base、Coinbase国际站等都是Coinbase成为全球加密生态系统的柱石。
长久以来，Coinbase秉持“更深，更广”的理念，主打的国际扩张战略正在加快全球范围内的加密钱银采用。近期已在加拿大、西班牙和百慕大等要害商场获得了答应或进行了扩张，并将爱尔兰确认为他们的欧盟 MiCA 实体所在地。
12 月，Coinbase 方案在国际站推出现货买卖事务，作为其全球扩张战略的一部分。别的，Coinbase 推出经过在WhatsApp、TikTok和Instagram上发送链接进行的资金转账服务。
11 月Coinbase 开发了一个开源的链上付出协议来改善其商务产品。该协议现在支撑以太坊、Polygon 和 Base 区块链生态系统。并且该协议供给即时结算、低费用和广泛的财物支撑，以改善商家及其客户的付出体会。
此外在该月，Coinbase Financial Markets（CFM）宣告，美国的 Coinbase Advanced 用户现在可以拜访受监管的加密钱银期货合约。这些期货合约专为零售买卖者设计，巨细为 1/100 比特币和 1/10 以太坊。此举为买卖者供给了对冲风险、多样化出资组合、使用杠杆买卖以及预测商场走势的能力。
而Coinbase 在 8 月获得了在美国为合格客户供给受联邦监管的加密钱银期货买卖的批准。
9 月 14 日，据 The Block 报道，Coinbase 面向英国客户在 Advanced Trade 推出零买卖费活动，为期一个月。
9 月 12 日，据官方音讯，Coinbase 宣告其旗下大宗生意渠道 Coinbase Prime 已推出组织级 Web3 钱包，组织和企业客户可使用该非保管钱包的 MPC 技能，存储来自受支撑网络的任何代币。
二、企业与出资组织：无惧熊市，看好未来
本年大部分时间加密商场仍然处于熊市期，许多出资组织出手谨慎，但仍然有大企和投行布局了抢手赛道。特别是下一年比特币现货ETF经过预期、BTC折半、美国降息等潜在利好，让组织愿意出手更多。
1、a16z
12 月， a16z 发布了 2024 年加密范畴合伙人对行将到来的趋势的一些观点：模块化技能栈的兴起、AI 与区块链的结合、“Play and Earn”形式、AI 成为游戏制造者、NFT 成为无处不在的品牌财物、SNARKs 走向干流。
11 月初，a16z开设了伦敦办事处，这是其在美国以外的第一家办事处。
10 月 31 日，a16z方案为其下一个中心早期和种子阶段基金筹集约 34 亿美元的资金。基金征集将于本年年底左右发动，预计最终结束时间为 2024 年上半年。
9 月，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 树立的联盟，倡议在德克萨斯州环绕数字财物拟定通明和一致的法规。
8 月 10 日，a16z crypto 推出了两项依据 SNARK 的新技能 Lasso 和 Jolt，为 SNARKs 设计供给了一种更有用的办法，可能会让开发人员更快、更容易了解，有可能促进 Layer 2 中 ZK-rollups 的发展。
2、DWF Labs
12月22日，DWF Labs联合开创人Andrei Grachev发文表明，好像每个L1/L2都应该有自己的MEME币，由于Meme是链上活动、新钱包、重视度和最终用户参与度的驱动因素。
12月21日，Ordinals上的基础设施渠道TurtSat宣告与DWF Labs树立战略协作伙伴关系。两边将为Ordinals开源项目和生态建设者在Ordinals基础设施发展方面供给全面支撑。
同日，DWF Labs联合开创人Andrei Grachev发帖称，组织级场外买卖渠道DWF Liquid Markets将于2024年1月上线。DWF Liquid Markets系一个组织级的OTC/RFQ（场外买卖/报价恳求）渠道，无买卖对手/渠道风险，且支撑即时结算。
12月14日音讯，DWF Labs联合开创人Andrei Grachev发帖称：“DWF Labs正在为大型生态系统和layer 1/2再构建2个MM(做市商)产品。咱们的方针是赢得商场上四分之三的买卖并供给更多的赞助和风险出资。还有别的3个隐秘项目。”
12月4日音讯，DWF Labs宣告在TON区块链上发动了两个验证器节点，DWF Labs称其推出这些验证器节点。
11 月 29 日，DWF Labs表明将与 DWF Ventures 发动首个 2024 年 Web3 孵化方案，约请早期开创人和初创公司，包含 Socialfi、ZK、买卖和衍生品等范畴的去中心化应用程序（Dapps），EVM 和 BTC 生态系统的基础设施。
10月8日音讯，DWF Labs联合开创人Andrei Grachev在X渠道上宣告， DWF Labs已与迪拜大宗产品中心（DMCC）协作，成为其生态系统的金融协作伙伴。
3、Animoca Brands
12 月，OKX Ventures 宣告已出资由 Animoca Brands 开发的 Web3 生态圈项目 Mocaverse，从而在 OKX 全新推出的 zkEVM Layer 2 网络“X1”上共建 Mocaverse 项目。
11 月Animoca Brands动作频频。先是发布公告称，已对 TON 生态系统进行战略出资，并成为 TON 区块链的最大验证者，将为第三方 TON 生态系统迷你应用程序供给资金、研讨和剖析渠道。
依据 TON 的游戏基础设施项目 TON Play 供给了在 TON 上发动新游戏项目所需的基础设施和解决方案，并使 Animoca Brands 的 400 多个 Web3 项目组合可以顺利地直接移植到 Telegram 中。
接着渠道表明，“方案从公开商场购买额外的 EDU 代币。咱们信任，EDU 以及 OpenCampus 及协作伙伴的作业具有巨大潜力，可以激励教育内容的创作，推动区块链技能在教育者中的应用。”
一起，Animoca Brands、AWS 及 Polygon Labs 宣告一起推出 MoonRealm Express Accelerator。MoonRealm Express 加快器方案将赋能全球开发者在去中心化身份认证、SocialFi、GameFi 等新式范畴的发展。
此外，体育和娱乐公链 Chiliz 宣告，Animoca Brands 已加入 Chiliz 链作为新的验证节点，一起推动 Chiliz 的 SportFi（体育金融）方案。
而在，10 月份，据官方音讯，Animoca Brands 与沙特 NEOM（由沙特王储小萨勒曼主导的“Neom”新城建设项目科技子公司 NEOM Tech & Digital）树立战略协作伙伴关系。
NEOM 还方案向 Animoca Brands 出资 5000 万美元。其间 2500 万美元将经过发行可转换收据的方法进行，剩下 2500 万美元将用于在二级商场购买公司股票。
而在6 月，Animoca Brands 宣告与日本最大贸易公司之一三井物产株式会社（Mitsui&Co.）经过战略出资树立协作伙伴关系，旨在经过三井物产从工业到消费范畴的广泛出资协作伙伴与客户网络。
4、HashKey Group
12 月20 日， HashKey Capital 的新加坡子公司已获得新加坡金融管理局（MAS）答应，答应其在该国供给基金管理服务。
12 月18 日，HashQuark 宣告为庆祝建立五周年，品牌晋级为 HashKey Cloud。作为 HashKey Group 的中心成员，HashKey Cloud 旨在为全球区块链用户供给愈加晋级和立异的基础设施服务。
12 月 12 日，HashKey Exchange 宣告与新火科技控股有限公司正式达到战略协作并签署 MOU 协议，两边将在虚拟财物安全存储、保管、OpenLoop 清结算网络、虚拟财物合规基金
12 月 5 日，HashKey Exchange 宣告自 2023 年 12 月 28 日起正式发动做市商项目，以奖赏和激励用户为渠道供给流动性。
该方案面向企业或个人 PI 用户敞开，恳求者需向 HashKey 提交详细信息并经过审阅。HashKey 为做市商供给不同等级的负挂单费率激励，依据月度均匀加权深度排名和月度 Maker 买卖量占比确认等级。
11 月 20 日，华夏基金（香港）大众号发文称，已与 HashKey Exchange、Hamsa 签定协作备忘录，将为香港商场带来优质立异产品。
11 月 16 日，HashKey Exchange月初获证监会批准上线香港首个持牌买卖渠道应用程序，现时散户仅可在渠道出资比特币及以太坊。
HashKey Group 首席营运官翁晓奇称下一年会要点财物探究像 RWA(现实国际财物) 相关财物，希望渠道总买卖量可达 30 亿美元。
11 月 15 日，HashKey Exchange发布代币上市费用政策：预计将在5至30万美元之间。
11 月 11 日，据官方更新文件显示，HashKey Exchange 的个人专业出资者是指出资组合估值最低为 800 万港元的高净值人士，个人零售出资者恳求晋级需求上传财物文件，包含银行对账单、证券报表、保管人出具的信任证书。个人专业出资者除了能拜访 BTC、ETH 等干流加密钱银的法币买卖对，还可进行安稳币买卖并拜访一切加密钱银对。
11 月 1 日，HashKey Exchange 推出面向散户出资者的移动端 App。
5、Paradigm
本年，Paradigm 领投加密数据渠道 Shadow，协助其完结 900 万美元种子轮融资。并领投数据隐私解决方案 Privy，协助其完结 1800 万美元 A 轮融资。此外，依据 Optimistic Rollup 的 Layer 2 网络 Blast 完结 2000 万美元融资，Paradigm参投。
10 月 28 日，Paradigm与SignalPlus达到协作。
9 月 14 日，Paradigm 合伙人 Matt Huang 表明，Paradigm 将于年底或下一年初征集一支 10 亿美元规划基金。
9 月 12 日，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 树立的联盟，倡议在德克萨斯州环绕数字财物拟定通明和一致的法规。
一起，Paradigm推出一个他们称之为“首创”的政策实验室，将成为学术界、政策专家、律师和技能专家的“聚集地”。
总结
2024加密职业有着多重利好预期，整体来说大环境显着优于曩昔的两年。特别是美国监管组织逐步与加密企业沟通更为频频，也让两边能更为了解。
因此，加密职业头部玩家们早早为新的一年做了相应的预备。而以上仅仅是冰山一角，信任2024年必定会有新的黑马杀出。但在未知的情况下，咱们无妨多重视重视那些已知的事件，以协助出资者更好的做出决议计划。
此时快讯
【2023年12月比特币链上NFT销售额超8.8亿美元，创迄今最高单月记录】金色财经报道，Cryptoslam数据，2023年12月比特币链上NFT销售额达881,223,753.92美元，创迄今为止最高单月销售额记录，其中买家地址111,713个，卖家地址98,744个，均创下迄今为止最高单月记录。截至目前比特币链上NFT销售总额达18.3亿美元，是NFT销售额第四大区块链，仅次于以太坊（421.2亿美元）、Solana（46.2亿美元）和Ronin（42.5亿美元）。
