作者：Colleen Sullivan、Peter Johnson等，编译：松雪，金色财经
回忆 2023 年
在2022年底，咱们提出了12个猜测，触及游戏、NFT和数字商品以及以太坊和区块链基础设施等范畴。
根据咱们自己的评估，咱们（大多数状况下）是正确的，有七个正确的猜测，两个失误和三个部分正确/部分错误。咱们在OpenSea商场份额、Polygon NFT、场外保管、通缩ETH、削减黑客攻击、继续的监管不确定性和苹果讨厌的30%税率（在2023年12月11日Epic Games在对谷歌的严重胜利之后，这一点看起来变得越来越软弱）的猜测方面都是正确的。
咱们最大的失误是品牌NFT相关的买卖量和收入。尽管可选的版税和熊市的买卖量几乎必定没有到达咱们的预期，但咱们看到品牌在2023年继续倾向于Web3，并估计这一趋势将在2024年继续。咱们还错过了安稳币买卖量在本年超越Visa买卖量（事实并非如此，但咱们估计2024年会实现）、Uniswap在年度买卖量上超越Coinbase（尽管Uniswap在3月份是买卖量的赢家的一个月），以及ETH流动质押份额。
2024年猜测
进入2024年，咱们对这个职业的未来充满了期待。2023年是一年起伏不定的过山车，随着全年情绪的动摇，以及特定地区的风险偏好和监管情绪。
在这一切中，建设者的振奋和活动是不断的，由于专心的开创人和团队继续在噪音中进行建设。那些一向致力于这个职业的人因比特币、以太坊和其他财物的价格大幅上涨而得到了回报。咱们现在信任，咱们正处于Web3范畴的几个严重发展的前夜，包括下面在多个类别中猜测的发展。
游戏和品牌
1. Web3 游戏发行量添加 2-3 倍以上
到 2023 年 12 月 19 日，Web3 游戏总体添加至少 2 倍（根据 Jon Jordan 的 Big Blockchain Games List，现在有 1,037 个）。
到 2023 年 12 月 19 日，彻底链上游戏至少添加了 3 倍（根据 Jon Jordan 的 Big Blockchain Games List，现在有 54 款）。
2. 到 2024 年，更多全球最大的 Web2 游戏公司将拥抱 Web3
其间，咱们现已看到 Nexon、Netmarble、Krafton、Come2uS、Square Enix、Konami、Ubisoft、CCP Games、Scopely、EA 和 Zynga 等公司进入该范畴。
3. Apple App Store、Google Play Store 和 Epic Games Store 中更多的 Web3 增强游戏现在咱们现已清晰了它们各自与实现 Web3 技术的游戏相关的政策
咱们还估计 Apple App Store 和 Google Play Store 中的一些手机游戏将添加安稳币作为本机应用程序内的付出选项（为了 Apple App Store 和 Google Play Store 欧洲游戏玩家的利益，得益于欧盟数字商场法案和 由于 Epic 战胜了 Google，Google Play 商店美国游戏玩家也可能会享受到这一服务）。
4.咱们猜测游戏代币市值将添加至 400 亿美元
现在，游戏代币的市值约为 180 亿美元。 根据最近的游戏职业添加率，咱们猜测这一数字到 2024 年可能会到达 400 亿美元或更多。
5.“Forever Brands”在Web3中继续崛起
咱们将在 2024 年看到“Forever Brands”Web3 的继续采用。在 2022 年的事件之后，耐克、星巴克、古驰、阿迪达斯、迪奥、路易威登、巴尔曼和普拉达等 Forever Brands 都发动或加倍了他们的 Web3 方案。 咱们猜测 2024 年 Forever Brand 的激活量至少会添加两倍。
安稳币
6. 2024 年安稳币买卖量的确会超越 Visa
上一年，咱们猜测安稳币转账量将超越 Visa（2023 财年约为 12.3 万亿美元）。 尽管这并没有彻底发生，但 11 月份的年化利率约为 10 万亿美元。 咱们以为咱们仅仅早了一年，而且十分有决心在 2024 年链上安稳币买卖量将超越 Visa 的买卖量。
7. Solana 上的安稳币买卖量百分比翻倍
到 2023 年 11 月，Solana 约占安稳币转账量的 3%。 咱们估计，由于 Solana 生态系统的复苏，这一份额将在 2024 年至少翻一番，到达 6% 以上，而且 Solana 开端从 Tron 中攫取一些份额，成为快速、廉价的安稳币付出的首选区块链。
8. 去中心化组成美元安稳币（ETH LST 与短期永续合约）的 TVL 将于 2024 年打破 10 亿美元
该职业长期以来一向在寻觅当今盛行的中心化安稳币的适宜替代品。 咱们以为2024年可能是其间一个以适宜的机制实现的一年。
以太坊和买卖流程
9. 质押的流动性质押 ETH 份额打破 50%
上一年，咱们猜测这一数字将为 60%，尽管这个数字很达观（现在为 37.5%），但咱们依然以为 2024 年这一数字将大幅添加至 50%。 咱们以为，添加的很大一部分将来自那些继续适应质押和流动性质押的组织。
10. ETH 流通总量到达 119,600,000
现在 ETH 流通总量为 1.2021 亿。 自 2023 年头以来，这一数字削减了约 318,000 ETH，当时的未偿供应量约为 1.2052 亿。 咱们猜测，随着整个 ETH 生态系统的活动明显添加，到 2024 年，毁掉量将相当于约 600,000 ETH。
11. 区块中包括的私家买卖数量将是现在的两倍（现在约为 11%）。
买卖供应链的笔直化将继续下去，由于咱们猜测专心于 MEV 的区块构建者（即查找者构建者）将失掉商场份额给中性构建者（在当时最大的构建者中，查找者构建者约占已构建区块的 54％，中性构建者 占已建成区块的约 24%）。
12. 无 Gas 买卖在加密钱银中变得愈加普遍
当顾客参与不同的笔直范畴（例如游戏）时，他们将使竭尽可能抽象化复杂性的产品。 无论是经过 EIP-4337 还是其他方式，来自智能账户和钱包的买卖都将在 2024 年大幅添加。
13. Rollups 踩油门
咱们猜测以太坊 Layer2和Rollup的总买卖量将到达Layer1买卖数量的 10 倍，而且到 2024 年年底，Layer2和Rollup的总 TVL 将大于以太坊Layer1。
商场
14. 代币发行窗口坚持开放
在经历了首要中心化买卖所新代币上市相对缓慢的一年之后，新上市数量在 2023 年底明显回升。咱们估计这一活动将微弱继续到 2024 年，由于积压的项目会使用商场势头推出代币， 各大买卖所上市。 随着这个新资本商场的不断成熟，咱们估计会看到各式各样的代币类型（layer-1/layer-2、DeFi、游戏等），以及立异的新代币价值累积机制。 不幸的是，咱们以为，这种资本商场的演变将很大程度上发生在美国投资者的权限之外，由于咱们以为项目将越来越犹疑是否在美国买卖所上市代币或向美国投资者供给服务。
15. 阿布扎比进一步倾向于加密钱银，开创人也进一步倾向于阿布扎比
上一年，咱们猜测沙特阿拉伯的Savvy Games将进军Web3游戏。这在Savvy收买了Scopely后间接发生，而Scopely是Polygon的投资者。
尽管咱们的确估计在2024年将看到Savvy在Web3方面的更多动作，但咱们还密切重视着紧邻阿联酋的更平凡的Web3活动。本年早些时候，咱们具有的Brevan Howard——到2023年10月20日具有超越350亿美元财物管理规模的全球最大的对冲基金管理公司之一——在阿联酋首都阿布扎比开设了旗舰办公室。在2023年，传统金融组织进入阿布扎比的举动简直是爆炸性的，咱们估计这将在2024年继续。咱们信任相同的状况也适用于Web3，咱们估计阿布扎比将成为Web3开创人首选的首要目的地。
阿布扎比全球商场（Abu Dhabi Global Market，ADGM）是一家成立于2013年的国际金融中心和自由区，其法律体系根据英国普通法，自2017年以来就对数字财物采取了前瞻性的情绪，当时ADGM首次宣布将为虚拟财物树立一个结构。在2018年，ADGM跟进，其金融服务监管组织引入并实施了一个全面而独特的结构，用于监管从事虚拟财物活动的买卖所、保管人、经纪人和其他中介组织。
Coinbase最近宣布了Project Diamond，这是一个由智能合约驱动的渠道，供组织创立、购买和出售数字原生财物。鉴于Coinbase的所在司法辖区没有为Web3拟定专门的监管结构，也没有正式的监管沙盒来测验Web3立异，因此毫不奇怪，Coinbase的Project Diamond将进入ADGM的RegLab沙盒，这儿可以在没有“达摩克利斯之剑”悬在头顶的状况下创立和测验关键的Web3基础设施。走运的是关于ADGM来说，咱们猜测将有更多的Web3开创人效仿Coinbase并使用ADGM供给的清晰规则，包括其RegLab。不幸的是关于美国来说，这将意味着Web3人才将继续逃往一个在其他人之前为Web3建设者创立结构的司法辖区，而且现在正在收获那种主动的监管办法的优点。
此时快讯
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