作者：Jake Pahor，Substack；编译：松雪，金色财经
了解为什么 Chainlink 正在彻底改变职业、推进组织选用并塑造去中心化的未来。
这是我 2023 年 10 月关于 LINK 的研究报告。
一、概述
Chainlink 是一个去中心化的预言机网络，它将智能合约与实际国际连接起来。
它的根底设施被广泛选用并用于：
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价格信息；
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数据馈送；
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储藏证明；
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智能合约自动化；
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可验证的链上随机性（VRF）。
二、运用事例
Chainlinl（来历：chain.link）
Chainlink 广泛应用于各个职业，包含：
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金融服务；
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去中心化金融；
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赌博；
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NFT 收藏品；
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气候商场；
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企业；
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保险。
它是少量对稳健和去中心化的未来至关重要的加密项目之一。
金色财经注：图中内容为：以下事例展示了澳大利亚和新西兰银行集团（ANZ）——一家管理总财物超万亿的抢先组织银行——怎么成功演示ANZ客户怎么运用CCIP安全地跨链转移ANZ发行的安稳币以购买依据自然的财物。
咱们很高兴能够经过易于运用的渠道为咱们的客户提供对代币化财物的无缝拜访，然后推进 ANZ 的金融创新。Chainlink CCIP 在抽象化跨不同链移动代币化财物的区块链复杂性和跨链 DvP等方面发挥了关键作用。（ DVP，全称Decentralized Vulnerability Platform，即去中心化缝隙渠道。）
CCIP 的推出改变了 Chainlink 的游戏规则，实现了现有体系与公共和私有区块链之间的数据和价值的无缝传输。
CCIP 的选用继续激增：
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根底链；
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澳新银行/环球银行间金融电信协会；
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沃达丰；
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DTCC；
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Affine Pass NFT
三、选用
Chainlink TVS（来历：DeFiLlama）
TVS all Oracles（来历：DeFiLlama）
当时运用 Chainlink 预言机的总安全价值 (TVS) 为 113亿美元（跨 348 个协议）。
Chainlink 是占主导地位且运用最广泛的预言机，占有超越 46% 的商场份额。
该领域其他著名的预言机包含 WINkLink、Chronical、Pyth 和 TWAP。
四、收入
Fees & Revenue （来历：DeFiLlama）
Chainlink 经过多种方法累积费用和奖励：
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CCIP；
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守护者；
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需求；
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VRF V1；
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VRF V2。
在曩昔 30 天内，Chainlink 已生成：
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18万美元的费用；
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收入 11.1 万美元。
依据 DeFiLlama 的数据，这使其在其他预言机中独占鳌头，总体排名第 71 位。
五、代币经济
Ling质押 （来历：staking.chain.link）
$LINK 代币在网络中用于以下组件：
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节点运营费；
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隐性质押；
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显式质押。
最近发布的 Chainlink 2.0 旨在经过以下方法创造一个新的增加时代：
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Chainlink 质押；
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树立程序；
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规划计划。
时间表（来历：DeFiLlama）
这些是当时的供给统计数据：
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循环供给量 = 556.8m；
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最大供给量 = 1b；
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市值 = $6.1b；
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FDV = $10.9b；
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市值/FDV = 0.56。
六、金库
Link 分配（来历：DeFiLlama）
Chainlink 已分配占总供给量 30% 的团队代币来赞助开发。
依据当时价格：
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7200 万美元$LINK；
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8 亿美元USD。
DefiLlama 表示，就财物价值而言，这将使其成为第五大金库。是一笔可观的资金。
七、管理
经过验证促进管理，验证监控链上预言机行为并帮助用户挑选预言机。
Chainlink 产品也被其他 DeFi 项目广泛运用，以协助其本身的去中心化管理。
八、团队/投资者
投资者（来历：Coincarp）
该项目由 @SergeyNazarov 和 Steve Ellis 于 2014 年创立。
尔后，Chainlink Labs 的员工规划已扩大到 400 多人。
迄今为止，该项目已经过四轮融资成功筹集了 3200 万美元资金。
九、竞争对手
Chainlink 是商场抢先的预言机解决方案，有显著的先发优势和主导商场份额（占 TVS 的 46%）。
考虑到团队的继续成长和生态体系的开展，我估计这种状况不会很快发生变化。
十、风险与审计
财物评级框架（来历：Crypto Rating Council）
代码库和智能合约多年来阅历了多次审阅。
依据 CRC，Chainlink 在其证券框架中被授予 2/5 评级。
1/5 的分数表明在 Howey 测验下它最不可能被视为证券。
十一、总结
总的来说，我十分看好 $LINK 和 Chainlink 协议。
有许多即将到来的看涨催化剂：
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CCIP；
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Chainlink 质押；
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经济学2.0；
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组织选用；
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生态体系不断扩大；
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商场状况改进；
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总加权分数 = 8.78
注意：我不是 Chainlink 的大使或参谋。
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