全球区块链投融资一季度报(2021)

本报告旨在信息传递,不构成任何出资主张。

摘要

1、2021 年一季度,全球区块链范畴融资数量为 365 笔,融资金额达 86.97 亿美元。融资数量全体呈增加趋势,融资金额全体动摇起伏不大。

2、全球区块链范畴融资首要会集于 A 轮及 A 轮曾经,种子 / 天使轮和 A 轮融资数量占比超 40%。(A 轮包含 Pre-A 轮、A 轮和 A+轮)

3、从二级职业融资数量散布看,数字财物相关和基础设施 / 技能解决方案是区块链范畴最受欢迎的出资场景,区块链在实体经济和链上使用场景上的落地能力有待进步。

4、美国区块链范畴算计产生 110 笔融资,我国共产生 28 笔融资;融资金额上,美国为 54.01 亿美元,我国为 2.99 亿美元。

5、2021 年 Q1 出资 10 个项目以上的组织有 15 家。其间,新加坡的 NGC Ventures 是全球最活跃的出资组织,算计出资 24 笔。

一季度全球区块链商场概述

2021 年第一季度,工业区块链使用实践稳步推进,很多企业及组织开端或深入触及区块链相关的事务,监管部门也愈加重视和重视。据不完全统计,2 月份全国各地两会中至少 20 个省市政府工作报告内容提及区块链工业开展的相关规划。

加密钱银范畴,热度明显更高。Visa 和 PayPal 相继宣告推出支持加密钱银付出的服务。Coinbase 也在 4 月份经过 DPO 登陆本钱商场,成为加密钱银交易所全球第一股,使人们对加密商场的耐久增加和未来盈利能力抱有强烈的信心。

继 DeFi 之后,全球出资者、各界名人和普通大众在一季度对 NFT 的爱好正在激增。NFT 将文明艺术与新技能、新体验结合起来,将区块链带到了史无前例的高度。无论 NFT 是出资文明革新的延伸,还是加密数字财物范畴出现的又一种「泡沫」,都让人们对区块链的使用有了新的知道,也又一次带领加密钱银商场「披荆斩棘,破圈开展」。

在全体工业积极向好的状况下,为剖析 2021 年 Q1 全球区块链相关职业的具体投融资状况,01 区块链从融资数量金额、融资次序、范畴散布、职业散布以及出资组织等不同维度进行了比照剖析,以期展示区块链工业投融资全貌。

一季度全球区块链范畴投融资全体概况

融资数量全体呈增加趋势,均匀单笔融资金额多属千万级别

据 01 区块链、零壹智库不完全统计,2020 年至 2021 年第一季度,全球区块链范畴算计产生 1010 笔融资,公开泄漏的融资金额达 134.38 亿元。其间,2021 年 Q1 全球区块链范畴融资数量为 365 笔,较 2020 年的四个季度大幅增加,融资数量全体呈增加趋势。其间,2021 年 Q1 的融资金额达 86.97 亿元,较 2020 年 Q1 同比增加 831.36%,较 2020 年 Q4 环比增加 851.53%。

图 1 2020-2021 年 Q1 区块链范畴融资数量、金额

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数据来历 :01 区块链、零壹智库

观察 2021 年 Q1 各月的具体融资状况,能够看出,2021 年 Q1 融资数量逐月递加,融资金额动摇起伏不大。3 月份本钱方对区块链范畴的出资热情高涨,有 233 笔融资,融资金额为 32.56 亿美元,别离占第一季度融资数量、金额的 63.84% 和 37.44%。

图 2 2021 年 Q1 全球区块链范畴融资数量、金额

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数据来历 :01 区块链、零壹智库

从均匀单笔融资金额看,2020-2021 年 Q1 区块链范畴的单笔融资多归于千万级别。其间,2021 年 Q1 的均匀单笔融资金额为 3151.08 万美元,较上一季度有较大增加,是 2020 年 Q4 均匀单笔融资金额的 4.2 倍。从 2021 年 Q1 的各月的均匀单笔融资金额看,2 月的均匀单笔融资金额最高,到达 5498.83 万美元,3 月的均匀单笔融资金额有所下降,为 Q1 均匀单笔融资金额最低的月份。

图 3 2020-2021 年 Q1 区块链范畴均匀单笔融资金额 (单位 : 万美元)

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数据来历 :01 区块链、零壹智库

图 4 2021 年 Q1 区块链范畴均匀单笔融资金额 (单位 : 万美元)

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注 : 均匀单笔融资金额 = 公开泄漏的融资金额 / 公开泄漏融资金额的项目数量

除战略出资外,Q1 的融资首要会集在 A 轮及 A 轮曾经

2021 年 Q1,全球区块链范畴融资首要会集于 A 轮及 A 轮曾经。种子 / 天使轮、Pre-A 轮、A 轮和 A+轮的融资数量占比超 40%。其间,战略出资融资数量最多,占悉数融资数量的 48%,其次为种子 / 天使轮,占悉数融资数量的 27%;B 轮和 C 轮今后融资,包括并购、IPO 等,算计占比不超越 12%。

图 5 2021 年 Q1 全球区块链融资次序散布 (按融资数量分类)

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从各种形式发表的融资金额来看,2021 年第一季度,债款融资、战略出资和 Pre-IPO 轮的融资总额最高,都超越了 10 亿美元,其间债款融资累计到达了约 24.47 亿美元,占一切融资金额的 28%。别的,触及 STO 的融资总额则比较低,近有一起融资事件,即 1 月 19 日,经过数字商场 STOKR,视频游戏发行商 Exordium 获得了由 Tether International Limited 领投的 100 万美元的代币融资。

除战略出资外,种子 / 天使轮虽融资数量最多,但由于单笔融资金额较低,融资总额较低,仅占一切融资金额的 2%。

图 6 2021 年 Q1 全球区块链融资次序散布 (按融资金额分类)

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加密钱银相关项目最受本钱方喜爱

参阅通证通研究院、我国工信部信息中心等多家组织的区块链工业分类规范,结合 01 区块链本身经历,我们将区块链工业分为区块链底层及基础设施(底层)、拓展性技能及解决方案(拓展层 / 数据层)以及职业使用(使用层)三大类别,在此基础上细分为基础设施 / 技能 / 解决方案、数字财物相关使用场景、金融使用场景、实体经济使用场景、链上使用场景等 10 余个二级大类,各大类再细分成 100 余个三级类别。

从二级职业融资数量散布看,数字财物相关和基础设施 / 技能解决方案是区块链范畴最受欢迎的出资场景,而区块链技能在实体经济和链上使用场景上的落地能力则有待进步。

数字财物相关使用场景融资数量最多,为 124 笔,占比为 33.97%;基础设施 / 技能 / 解决方案和金融使用场景融资数量并居第二位,为 87 笔,占比均为 23.84%;实体经济使用场景、链上使用和区块链职业服务相关场景别离占比 11.78%、4.11% 和 2.19%;区块链职业服务相关场景融资数量最少,仅 8 笔。

图 7 2021 年 Q1 区块链范畴二级职业融资数量散布

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从三级职业分类看,加密钱银相关赛道最受本钱方喜爱,第一季度,加密钱银相关的融资算计产生 49 笔,占融资总量的 13.42%。由此可见,比特币(BTC)和以太币(ETH)等加密钱银正逐渐被人们所接纳。在本季度,比特币因继续优异的表现而遭到越来越多的新闻报道,出资者也越来越等待其更好的表现,一起也获得了更多大型组织的重视和布局。

图 8 2021 年 Q1 区块链范畴三级职业融资数量散布 (TOP20)

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从融资金额来看,2021 年 Q1,金融使用场景融资金额遥遥领先,高达 49.86 亿美元,占全职业融资总额的 57.38%。数字财物相关使用场景融资金额位居第二,为 21.59 亿美元。

图 9 2021 年 Q1 区块链范畴二级职业融资金额散布

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从三级职业的融资金额来看,数字钱银交易平台的融资金额最高,融资金额占区块链职业融资金额的 50.71%。值得注意的是,区块链游戏融资金额位居第三,与第二位的加密钱银仅差 3.03 亿美元。

图 10 2021 年 Q1 区块链范畴三级职业融资金额散布 (TOP20)(单位 : 万美元)

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2021 年 Q1 全球区块链范畴融资排行榜

全球区块链范畴融资区域排行榜

2021 年 Q1,美国区块链范畴融资数量最多,算计产生 110 笔,占第一季度融资总量的 30.14%;我国的融资数量与英国的融资数量相差不多,别离排名第二、第三。我国共产生 28 笔融资,占比为 7.67%;英国共产生 26 笔融资,占比为 7.12%。

在融资金额上,我国区块链范畴公开发表的融资金额仅约为美国的 5%,美国为 54.01 亿美元,占第一季度融资总额的近 62.1%;我国为 2.99 亿美元,占第一季度融资总额的 3.43%。英国融资数量位列全球第三,但融资金额为 7.43 亿美元,占第一季度融资总额的 8.54%。

图 11 全球区块链范畴融资区域排行榜 TOP10

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2021 年一季度美国区块链范畴投融资状况

从 2021 年 Q1 美国各月的具体融资状况,能够看出,美国 Q1 融资数量稳步上升。融资金额呈「倒 V 字型」,2 月份融资金额最多,约为 26.88 亿美元,占第一季度融资金额的 49.76%。

图 12 2021Q1 美国区块链范畴融资数量与金额

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2021 年 Q1,美国区块链范畴融资与全球区块链范畴融资的次序散布大体一致,融资次序首要会集于 A 轮及 A 轮曾经,种子 / 天使轮、Pre-A 轮、A 轮和 A+轮的融资数量占比为 40%。其间,战略出资融资数量最多,占悉数融资数量的 39%,其次为种子 / 天使轮,占比 22%;B 轮和 C 轮今后融资,包括并购、IPO 等,算计占比为 21%。

图 13 2021Q1 美国区块链范畴融资次序散布 (按融资数量分类)

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从已发表的融资金额来看,2021 年 Q1,美国债款融资、Pre-IPO 轮和战略出资的融资金额最高,别离为 24.4 亿美元、10 亿美元和 5.57 亿美元。其间 2 月 2 日 Robinhood 经过债款融资获得了 24 亿美元,这是美国 Q1 单笔融资金额最高的项目。

图 14 2021Q1 美国区块链范畴融资次序散布 (按融资金额分类)

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从二级职业融资数量散布看,数字财物相关和基础设施 / 技能解决方案是美国区块链范畴最受欢迎的出资场景,别离有 39 笔与 29 笔。数字财物相关使用场景占比为 35.45%;基础设施 / 技能 / 解决方案占比为 26.36%;区块链职业服务相关场景融资数量最少,仅 2 笔。

图 15 2021Q1 美国区块链范畴二级职业融资数量散布

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从美国区块链范畴二级职业融资金额的散布来看,金融使用场景融资金额高达 40.74 亿元,占全职业融资总额的 75.43%。数字财物相关使用场景虽融资数量最多,但由于 均匀单笔融资金额不高,融资金额位居第二,为 9.07 亿美元。

图 16 2021Q1 美国区块链范畴二级职业融资金额散布

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2021 年一季度我国区块链范畴投融资状况

2021 年 Q1 从我国各月的具体融资状况来看,3 月份融资数量较前两个月大幅上涨。融 资金额与美国的走势恰好相反,呈“正 V 字型”,2 月份融资金额最少,为 1352.44 万 美元,占第一季度融资金额的 4.51%。融资数量最多的 3 月份融资金额也是最多,为 22787.24 万美元,占第一季度融资金额的 76.06%。

图 17 2021Q1 我国区块链范畴融资数量与金额

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2021 年 Q1,我国区块链范畴融资的次序首要散布在战略出资、种子 / 天使轮、Pre-A 轮 以及 A 轮。其间,除战略出资外,种子 / 天使轮融资数量最多,占悉数融资数量的 18%,其次为 A 轮,占比 14%;B 轮、D 轮以及并购算计占比为 14%。

图 18 2021Q1 我国区块链范畴融资次序散布 (按融资数量分类)

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从已发表的融资金额来看,我国在 2021 年 Q1,D 轮、战略出资和 A 轮的融资金额最 高,别离为 13755.38 万美元、7865.49 万美元和 3739.72 万美元。其间 D 轮只有 1 笔 融资,是 3 月 11 日我国电子签名服务商“法大大”宣告完成 D 轮融资,此轮融资由腾 讯领投,众为本钱、大钲本钱跟投。该笔融资也是我国 Q1 单笔金额最高的项目。

图 19 2021Q1 我国区块链范畴融资次序散布 (按融资金额分类)

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从二级职业融资数量散布看,实体经济使用场景与数字财物相关使用场景是我国区块 链范畴最受欢迎的出资场景,别离有 9 笔和 7 笔。实体经济使用场景占比为 32.14%; 数字财物相关使用场景占比为 25%; 链上使用场景融资数量最少,仅 1 笔。

图 20 2021Q1 我国区块链范畴二级职业融资数量散布

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从我国区块链范畴二级职业融资金额的散布来看,同样是实体经济使用场景融资金额 最高,到达 14248.48 万美元,占全职业融资总额的 47.56%。数字财物相关使用场景融 资金额也是排在第二位,为 6586.84 万美元,占比 21.98%。

图 21 2021Q1 我国区块链范畴二级职业融资金额散布

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全球区块链范畴融资组织排行榜

2021 年 Q1 出资 10 个项目以上的组织有 15 家。其间,新加坡的 NGC Ventures 是全球 最活跃的出资组织,算计出资 24 笔。首要出资与数字钱银相关的范畴,如 DeFi、NFT 与 财物管理等。排在第二位的是美国的出资组织 AU21 Capital,出资 22 笔,首要出资的 范畴有波卡生态、智能合约与数字财物等。美国的出资组织 CMS Holdings 与 Coinbase 并列排在第三位,出资数量均为 20 笔,CMS Holdings 首要出资范畴有假贷协议、数字 财物与衍生品交易等 ;Coinbase 首要出资范畴有加密钱银、智能合约与 NFT 等。

图 22 全球区块链范畴出资组织排行榜 TOP15

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是个体用以看待世界的宽阔感知-《经济思想史》

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