TI 生态大宇宙- Solana

要点总结

Solana 公链最早于 2017 年开端研制，致力于进步公链延展性，一起保证去中心化和安全性。自 2020 年 DeFi 崛起后，FTX 挑选 Solana 作为支撑其去中心化金融生态建立的底层公链，而其它老练的项目也不断集成 Solana，如公链 Terra、预言机 Chainlink、大宗经济协议 Oxygen Protocol、数据检索东西 The Graph 等。

TokenInsight

现在，Solana 全球节点达 577 个，总买卖量近 16 亿次，其上的生态也已覆盖全面，原生项目达 30 个以上。Solana 上原生项目类型丰厚，首要可分为买卖、组成财物、假贷、IDO 途径、财物办理、衍生品、基础设施和东西以及 NFT 板块，其间买卖板块项目数量最多且较为老练，包含 Serum、Bonfida 在内的 DEX 已具备必定规模的买卖量。整体来说，现在 Solana 上由原生项目和彻底迁移至 Solana 的项目组成的生态包含以下几个特色：

· Solana 上买卖类项目数量较多，且买卖类项目以 Serum 为核心，其它协议作为 Serum 的买卖操作界面，和 Serum 共享流动性。买卖类项目中包含 NFT 买卖商场。

· 组成财物类和假贷类项目与以太坊上的同类项目形式相似，且项目均处于前期，没有上线。除一般的组成财物铸造和假贷功用外，Parrot 计划将支撑以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上典当，然后借出财物。

· 财物办理项目中 Solrise Finance 现已上线测验版别。财物办理项目围绕买卖而打开，供应出资组合的创立与办理、主动买卖战略的履行等功用。

· 衍生品类的项目包含期权买卖、保证金买卖、波动率指数和商场猜测等，其间仅保证金买卖协议 Mango Market 已上线，支撑最高 5 倍的杠杆买卖。

· 基础设施类项目首要包含钱包、预言机和开发者东西，其间钱包数量最多且最老练。Sollet 是 Solana 生态中最常用的钱包。

· NFT 为文娱途径类项目、游戏和收藏品，其间音乐途径 Audius 为从其它公链迁移至 Solana 的项目，发展较为老练，具有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和彻底迁移至 Solana 的项目的整体概览：

1. 买卖

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公链上的核心 DEX。DEX 页面为用户供应 4 种可选功用，最首要的为 Trade （订单簿形式买卖）功用，用户可在连接钱包进行买卖；一起 Serum DEX 还供应 Swap （AMM 形式），界面设计与操作和 Uniswap 相似；Add market （自行添加商场）功用，答使用户自带流动性，为买卖商场添加买卖对；以及 Learn （DEX 使用指南）功用。

· 依据 Serum 可创立其它 DEX 使用，如 DEX 操作界面（GUI） Bonfida 和 NFT 买卖商场 Solible；

· Serum 现在日买卖量为约 4500 万美金（4 月 20 日数据）。

1.1 Bonfida

· Bonfida 供应了一个网页版别的 GUI （图形用户界面），用户能够经过 Bonfida 界面在 Serum 上进行买卖，一起 Bonfida 还供应对 Serum 买卖数据的剖析；

· 现在，有 20 多个团队在 Serum 上创立 GUI，包含网页版别和移动版别。Serum 项目方表示，Project Serum 或 Serum Academy 没有检查任何 DEX，用户需求自担风险进行使用；

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗舰前端，整合了依据商场订单和链上数据的 TradingView 图表，致力于为用户供应完善的买卖体会；

· API：Bonfida 建立的 Serum API 能够为⾏情展⽰途径以及很多头部做市商供应链上所有买卖数据；

· 买卖机器人 : BonfidaBot 是 Solana 链上第一个程式化买卖机器人，能够协助⽤户使⽤技能指标建立自己的或订阅其它用户的买卖战略；

· 未来上线：现在团队正在建立 Solana 链上第一个永续合约协议。

1.2 Raydium

去中心化 DEX，特色：

· 建立在 Solana 公链，速度极快，并且手续费低；

· 接受 Serum 的流动性，并且供应 Orderbook 形式；

· 中心化买卖所的体会。

现在功用：

· Trading：中心化体会的 DEX 买卖，Orderbook；

· Swap：DEX 买卖，相似 Uniswap V2 买卖形式；

· Farm：供应两种财物，流动性挖矿，有无常丢失，挖矿收益为 $RAY；

· Fusion：流动性挖矿，但币种较为创新并且挖矿收益能够不是 $RAY，能够是其他 Solana 生态的 Token，更精确的说现在支撑的都是 FTX 买卖所能够买卖，在 Solana 上新的项目；

· Staking：单财物质押 $RAY，收益也为 $RAY；

· 未来要做：Solana 上的 IDO 途径之一，资质上需求质押 $RAY 才有资历，最少质押 20 个，为期至少 7 天。

1.3 SenSwap

详细机制不明，更多信息有待项目方发表。现在只要一句话简介：第一个建立在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX，特色：

· 建立在 Solana 上，低推迟、低手续费；

· 集成 Serum 链上订单簿的流动性 ；

· 操作界面优化，提升用户买卖体会。

现在功用：

· Trade：中心化体会的 DEX 买卖，Orderbook；

· Swap：AMM 买卖，相似 UniswapV2 买卖形式；

· Stats：买卖数据可视化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 买卖商场，2020 年 10 月份上线；

· 相似 OpenSea，用户可经过 Solible 创立和买卖 SLP 标准的 NFT；

· 依据 IPFS 数据存储和共享网络，上传的 NFT 数据源需求是 IPFS 上的；

· 协议和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing；

· 每个用户能够发行为公示、数量限制的 NFT ；

· 同一个 NFT 的不同序列号能够标价不同，各种参数都能够自定；

· 项目发展：未上线。

1.7 Doce Finance

· 依据 Solana 的去中心化买卖所（DEX）和交换协议，支撑订单簿；

· 项目 2021 年 2 月 17 日上线，截止 2021 年 4 月 13 日，总流动性 32,442,064.57 美元。

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2. 组成财物

2.1 Synthetify

· 典当 SNY 铸造组成财物，原理和 Synthetix 一致；

· 组成的财物可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 买卖，也可桥接入其它链；

· 2 月 24 号上线了测验网。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的项目，用户可经过典当以太坊上获取的 LP token 在 Solana 上借出财物，如 USDT；

· 一起，协议也将答使用户经过典当不同的财物铸造安稳币和各种组成财物，并且这些财物间将能够买卖。

2.3 Marinade

· 流动性 Staking 协议，黑松客第三名；

· 向 Solana 生态的用户和项目供应流动性质押；

· 原理介绍：质押 SOL 取得 mSOL，Marinade 将用户的 SOL 拿去做 PoS 质押获取收益奖励（构建组合去质押）。

· mSOL 可在 AMM 买卖，并且可随时用于换回 SOL。由于 mSOL 代表了本金和挖矿收益，所以在换回时，价值要多于质押时的价值。

· 项目介绍：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 假贷：

3.1 Solaris

· 相似 Compound 和 Aave；

· 主推闪电贷，因为项目方认为能够在闪电贷基础上发挥其他 dApps 的潜能，包含套利、清算及清算保护、及时止损 / 止盈的融资融券买卖以及出资组合重构；

· 项目未正式上线，暂无官网和 Twitter 信息。

4. IDO 途径

4.1 Solstarter

· Solana 生态中首个 IDO 途径，为草创项目供应去中心化的融资途径；

· 相似 Polkastarter，其通证为 SOS，用于获取项目出资权；

· 项目出资并非最快进入者得，而选用 two tiered auction system，但这个机制究竟怎么完结没有发表；

· 现在预设机制：经过质押不同数量的 SOS，参加者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级：质押 25000 个 SOS 进入 50% 权重的 SUPERNOVA （0.002% per SOS）；质押 16000 个进入 28% 权重的 RED GIANT （0.00175% per SOS）；质押 9000 个进入权重 15% PLANET （0.00166667% per SOS）；质押 5000 个进入权重 7% 的 MOON （0.0014% per SOS）；

· 未来：以 DAO 形式，办理通证的持有者除了参加协议（Protocol）本身的办理外，还将取得对不同“权益分配池”定价的权力；

项目发展：未上线。

4.2 Solanium

· 融资途径；

· 项目目标：中心化的项目孵化 / 发动推进途径存在很多的内情买卖，Solanium 的目标是推进去中心化的融资途径，使得大众均可创设资金池融资；

· 面向 Solana 生态，集成相关的钱包（链接钱包后无需独立窗口）、去中心化买卖所（DEX，链接 Serum）和买卖办理于一体，构成一致的 UI 界面；

· 通证：SLIM，截止 2021 年 4 月 14 日未发行，未来总供应一亿枚。通证分布和流转供应形式未发布。经过质押 SLIM 能够取得不可流转的 xSLIM，xSLIM 可用于共享途径费用收益，投票以及取得独家或前期向融资项目资金池注资的时机。自质押时刻起，xSLIM 数量线性递减；

· 官方文档介绍：https://docs.solanium.io/

5. 财物办理

5.1 Solrise Finance

· 财物办理协议，去中心化 Asset Management。五月底上线，Solana DeFi 黑客松第二名，现在处于测验网阶段，能够经过 Solana 测验网测验功用。

现在功用上关于用户来说有两种参加方式：

· 创立自己的 Portfolio，做 Asset Manager，自由组合以下几种在 Solana 上的财物：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。详细操作上：依据测验网，首先存入 USDC，然后再把 USDC 转化成其他财物，即办理财物；

· 其他用户则能够在各种 Portfolio 的基础上，依据体现挑选一个进行出资。这一起也是用户参加的第二种方式，即做出资人。出资人参加出资的方式也是经过出资 USDC，详细 USDC 被兑换成何种财物以及份额由 Manager 决定。依据现在信息，Manager 能够在任何时候进行调仓，用户也能够在任何时候进行换回。

· 现在尚不确认出资组合是否能够进行买卖，但大概率上出资组合是能够在 Solana 生态中买卖，用户出资后持有的仅是基金份额； · 现在的阶段仅是简略的基金，可是很容易发展成为 Solona 生态中的 ETF。

5.2 Step Finance

· 主动买卖战略协议。经过数据集成面板，为用户供应关于自身在 Solana 生态中各类买卖、账号余额以及质押收益等信息，对所持 Solana 出资组合有直观的了解；

· DCA （Dollar Cost Averaging ）战略：用户能够指定交换通证类型并设定履行时长，然后完结买卖的主动履行。Solana 的低买卖费用和高传输速度使得 DCA 战略的履行成为可能；

· 未来项目方还将试图引入更多买卖战略，例如 EMAs （指数移动均匀，常用于外汇买卖）和 RSI crossover trading （RSI 指标交叉买卖法）；

· 聚合 Solana 上 AMM 的流动性；

· 项目发展：推出了测验版

https://test.step.finance/#/dashboard

· 4 月 25 号午夜 12 点 HKT，STEP/USDC 会在 Serum 的 AMM 上部署（需求上 Step 的测验网才有）；

· 初始资金份额：200,000 个 USDC/4,000,000 个 STEP。

5.3 DTF

· 资管战略途径， 依据 Serum，黑客松三等奖 ；

· 功用设计上，能与外部买卖所、假贷途径、AMMs 和财物协议交互；

· 项目发展：未上线，只给了一个链接。

5.4 Cope

· 买卖员体现剖析途径，COPE 兼具办理通证、功效通证以及质押通证；

· 第一阶段：评级，剖析买卖员的买卖行为进行打分，然后构成前 100 买卖员排名，排名按月度更新；

· 第二阶段：出资，依据排名生成多种出资战略组合，短期依据 Solana 链上的智能合约规则，前景则是完结跨链买卖出资；

· 买入或以 SOL 交换取得 COPE，质押 COPE 取得陈述的阅读权限（详细完结进程依靠 Twitter 上的主动验证回复功用）。关于出资详细完结进程还未发表。

· 项目路线图：① 连接 Sollet 钱包；② Twitter 主动验证回复功用完结；③ COPE 排名前 100 买卖员指数生成；④ COPE/SOL 交换完结；⑤ COPE 质押完结；⑥ COPE 办理完结。现在已完结 6 个过程。

· 白皮书：

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6. 衍生品：

6.1 Psyoptions

· 黑客松第一名，期权；

· 项目发展：未上线，揭露测验版未发布；

· PsyOptions 是建立在 Solana 链上的美式期权协议。期权发行人需将商场指定金额的标的财物进行确认以发行期权。例如，关于标的财物规模为 100 的 SOL/USDC 期权，需确认 100 SOL 以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个 SPL 类型通证。一个代表期权，能够出售取得收益。另一个代表书面合约，即对标的财物的索赔权，可在到期日交换为标的财物。

· 截止 4.13，首要信息发布途径为推特，项目方宣称途径费用低、买卖完结速度快。

6.2 Mango Markets

· 黑客松第一名 ，去中心化 Margin Trading，订单簿形式；

· 供应保证金买卖服务，最高可达到 5 倍杠杆。初始杠杆率（collateraratio）要求为 120%，相当于 LTV （laon to value） 80%；保持杠杆率为 110%，低于 110% 标的财物将被清算；

· 比较于假贷协议，如 AAVE 和 Compound，最高供应 2 倍杠杆的保证金买卖，Mango 可达到的杠杆水平更高。一起，以太坊有高额的 Gas 费，Mango 的融资费用为 0 （但随同的不利因素是 Mango 没有资金池来吸收爆仓丢失，个户爆仓将由途径资金借出方共担）；

· 中心化买卖所能供应相似的杠杆水平，但 Mango 项目方认为融资的便利性会打扣头。

官方信息发表：

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3 Rope

· 核心是构造一个波动率指数产品，ROPE 是办理通证，ROPEV 是指数通证；

· 通证 ROPE 用于办理以及流动性质押，此外 USDC 也可用于流动性质押，其有两个资金池 the ROPE/USDC LP (liquidity pool)。其开发的 DeFi 波动性指数 ROPEV 将作为东西，便于用户在商场范围内对数字财物进行买卖或对冲；

· 依据网站发表的 Roadmap，Rope 2021 年二季度目标中 ROPE 在 Solana 链上发行以及 ROPE/USDC 资金池的构筑现已完结；

· 未来，要害节点陈述 2021 年三季度发布 the ROPEV 指数的技能说明；2021 年四季度 ROPEV 指数上线主网；2022 年用于买卖 ROPEV 指数产品的 ROPEx 买卖途径的一系列研制作业。

· https://docs.ropesolana.com/

6.4 Hedgehog

· 猜测商场；

· 比较于中心化猜测商场，Hedgehog 的流动性资金池由很多 LP （流动性供应者）供应，相应的 LP 也将取得收益；

· 项目发展：2021 年 4 月 12 日上线测验版，并敞开猜测竞赛，奖池 1 万 USDC。4 月 14 日，竞赛已完毕。

6.5 Hxro.Network

· 中心化猜测商场、去中心化衍生品流动性协议；

· 去中心化网络将支撑：标准期权、奇异期权、和 Parimutuel 分彩制；

· 将衍生品买卖简化，只需挑选币种，挑选到期日，判别是否抵达某一价格，然后依据途径的定价发起协议即可；

· 依据 Twitter 发表，这一中心化途径有向 Solana 链上搬运成为 DeFi 项目的计划；

· 项目进程：中心化买卖所已上线，DeFi 化进程未发表；

· https://hxro.io/

7. 基础设施和东西

7.1 Solflare

· 专门面向 Solana 生态的网页钱包；

· 支撑 SOL 和 SPL 的发送与接收，以及 SOL 的质押。截止 2021 年 4 月 14 日，Solana 总质押用户数 15,925，Solflare 总质押用户数 7,626；

· 支撑 Ledger Nano S 和 Ledger Nano X 这类硬件钱包。

7.2 Sollet

原生钱包，十分难用，体会很差可是可能是最安全的。

7.3 Phantom

· 钱包，相似 MetaMask，面向 Solana 和 Ethereum；

· 项目发展：未上线，推出测验版；

· 机制介绍：作业原理为代理用户创立和办理私钥，然后完结资金存储和买卖签署；

· 作为插件，将 Solana 目标注入到用户拜访的每个 web 使用程序的 javascript 上下文中。然后，dApps 能够经过这个注入目标与钱包交互，例如恳求履行买卖权限；

· Phantom 可集成在 Solana 的首要项目中，例如 Serum DEX、Serum Swap (oyster-swap)；

· 未来方向：与 Ledger 有协作，未来推出硬件钱包。

7.4 Pyth

· Oracle 解决方案，强调将高频的实际国际数据链接到 Solana 区块链中；

· 发展：开发中，暂无币，博客仅有两篇简略的介绍文章。

7.5 SoproX

· 开发者东西；

协助程序员开发 Solana Rust-based program (SRP) ；

项目发展：未上线。

8. NFT

8.1 Media Network

· 内容分发途径；

· 是一个开源、去中心化和抗检查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发途径，Media Network 无需注册、无 KYC。

· 项目发展：未上线，官方发表在 IDO 时发布测验版，IDO 时刻未发表。

8.2 Audius

· 音乐途径，项目称月用户量达 100 万；

· 现已发币，本来就有很多用户，因用户增长导致 gas fee 添加、拥堵加重而从 POA Network 迁移至 Solana 上。

8.3 SOL Surviver

· 通讯使用以及真人快打式的格斗游戏（Mortal Kombat style fighting game），其规则很简略，两边输入一个哈希值以挑选进犯 / 格挡 / 反击 / 嘲讽四种动作之一，在两边都确认后，恣意一方能够挑选先提醒自己的挑选，而另一方将有十秒的时刻来提醒自己的挑选。

· https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4 Star Atlas

· 将传统游戏机制与 NFT 商场和区块链财物所有权等区块链机制相结合。

· https://staratlas.com/

· 白皮书：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5 Kreechures

· NFT 收藏品，每 12 分钟生成一个。数量有限，无法购买，只能在挂号阶段经过注册挂号取得。现在挂号阶段现已完毕。

· Kreechures 可经过练习和游戏竞技晋级，Kreechures 的晋级可赚取 $KIN，$KIN 一起也是游戏中用于支付费用的通证。

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视野开拓

收藏品的市场总价值占GDP的0.7%-2.5%，大约是全球可变资产价格总额的0.3%。 英国、日本、美国的艺术品价格表现较之股票价格，往往滞后1-4个季度。 长期来看，收藏品投资的收益优于固定收益市场，低于股票市场。-《逃不开的经济周期》