本文为Global Coin Research近来出品的前十大web3危险出资公司的上半部分。

Global Coin Research对十大web3危险出资公司和更广泛的职业活动进行全面和最新的剖析——衡量多个范畴的资金,包含:出资组合、竞赛优势、途径战略、社区和声誉、2022年出资等。

此外,Global Coin Research创立了一个数据库,用于50家web3基金的排名。这是一个新工具,旨在为活泼在加密职业的创始人、出资者和有限合伙人制作不断扩张的职业图画。

金色观察 | 排行前五的web3风投公司2022年都投了什么

上图为排名前20的web3风投公司,悉数数据见:https://codygarrison.notion.site/Web3-VC-Database-2022-de9c391f8dd14a8a9a3e01a69f4e0b7f,读者朋友可收藏。

1、Paradigm

关键人物:Fred Ehrsam、Matt Huang、Dan Robinson

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概述

Paradigm由Coinbase联合创始人Fred Ehrsam和前红杉本钱合伙人Matt Huang于2018年推出,两人在职业中都具有最好的业绩记载。Paradigm是本名单中唯一的web3基金,其两个创始人来自本名单前10名公司。Paradigm使用专家级研究人员、区块链安全专家和白帽黑客团队,在其出资组合公司开展的每个阶段使用本钱布置和技能特长。

出资组合

Paradigm一直在捕获独角兽,经过深入的技能研究和计算、集中下注。他们的出资规划很广,从100万美元的种子轮到超越1亿美元的增加轮。与许多其他仅专心于前期出资的顶级加密原生基金相比,这一阶段不可知论的影响力是独一无二的。

他们的出资组合包含15只独角兽,包含十多个职业顶级名字:Coinbase、Chainalysis、Uniswap、Compound、Cosmos、Fireblocks、FTX US、Opensea、Magic Eden、Amber、Gauntlet、MoonPay、Phantom、Optimism、Sky Mavis和Starkware,让其出资组合更多样。

竞赛优势

Paradigm是一个充溢技能的giga-Chads(令人形象深刻)基金,他们创造了职业最共同的护城河之一。尽管每个VC都能够为其出资公司供给资金和许诺的出资后支撑,但Paradigm具有真正与创始人一起构建的技能才能,而该技能才能是该范畴大多数人根本无法供给的:

  • 一个在推特上揭露打击老板的工程神童

  • 由白帽黑客和区块链安全研究人员组成的精英团队,规划新颖的代币机制

  • 开发者竞赛,例如最近的CTP 0xMonaco游戏,让该范畴的顶级工程师相互竞赛

  • 与出资组合公司并肩建造的具有深沉技能思想的人

2022年的出资

凭仗大规划且及时的融资(2021年末商场低迷前征集到25亿美元基金),Paradigm与业界其他公司不同,本钱出资并未呈现太大后退。到9月榜首周,Paradigm宣告了25笔买卖,有望使其自2021年的29笔买卖总数相形见绌。这些买卖正在流入他们投中的最大赢家,在Opensea、Magic Eden、Phantom、Optimism 和Fractional上加倍下注,以及新的种子轮进入了许多他们以为将在下一个周期家喻户晓的公司。

2、a16z Crypto

关键人物:Chris Dixon、Marc Andreessen、Arianna Simpson、Ali Yahya

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概述

Andreessen Horowitz或a16z不仅是web3的庞然大物,而且是技能出资范畴的全球力气。A16z的创始人Marc Andreessen是世界上榜首个互联网网络浏览器Mosaic的作者,他发明晰现代互联网。该公司已将大部分要点转移到加密范畴——web3负责人Chris Dixon在2022年福布斯Midas榜单上排名榜首。他们在2022年5月筹集了高达45亿美元专心于加密钱银的基金,此外还于2022年1月推出了50亿美元的增加基金、25亿美元的生物技能基金和6亿美元的游戏职业基金。值得留意的是,许多竞赛对手以为布置这种规划或许会对基金报答发生负面影响,但我不会淡化Marc、Chris和a16z的世界级团队。其他人,如Chamath Palihapitiya,以为a16z商业模式将成为“技能职业的黑石”——经过吸收数千亿美元的职业股权,创立一个公众具有的机构证券,与技能挂钩,反对像传统基金相同专心于为其有限合伙人带来巨额报答。他们只是在玩与职业其他人不同的游戏。

出资组合

a16z出资组合不言自明。该公司现已布置了战略本钱的力气来扩展一些业界最具活力和界说性的公司。咱们能够就这个出资组合写一份完好的陈述,但现在咱们会让14家独角兽来讨论——跨越协议级别,包含中心化和去中心化基础设施、顾客应用程序和已树立的NFT项目。其间包含Anchorage、Dapper Labs、Coinbase、Opensea、LayerZero、Yuga Labs、Phantom 等等。

竞赛优势

除了a16z在出资和技能范畴的整体闻名度和业绩记载之外,将其与纯加密原生基金区别开来的一个关键方面是其200多人的投后途径团队。他们创立了一个由专家组成的内部咨询机器,包含上市、运营、商业开发和协作伙伴关系、营销、人才和本钱形成,为与他们出资组合中的每家公司协作带来新的意义。这个精英途径团队是加密原生基金以及更广泛的全球危险出资范畴所无法比拟的。

除了这个巨大的内部咨询机器之外,a16z还举办了一个顶级的web3播客,并推出了一个媒体部分,尽管依照a16z的标准起步缓慢,但仍然为该基金供给了一个有利可图的视点。

2022年的出资

未来几年有45亿美元投出,因而a16z在2022年体现活泼也就家常便饭了。根据Crunchbase 的说法,该公司的加密钱银部分本年迄今已出资了14笔买卖,他们的每一轮出资简直都是领投。该公司在web3中的出资令人难以忽视,Yuga Labs取得了4.5亿美元的巨额种子轮融资,VeeFriends取得了5000万美元,FlowCarbon取得了7000万美元,以及协议层面的NEAR和Morpho实验室也取得7000万美元。

3、Pantera Capital

关键人物:Dan Morehead、Joey Krug、Paul Veradittakit

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概述

Pantera Capital建立于2013年,被誉为业界第一批机构级加密财物办理公司之一。Pantera具有五只作为注册对冲基金的流动财物和从种子到生长的私营公司买卖的共同基金,其本钱支撑了该职业许多最具代表性的项目。很少有人像创始人兼首席执行官Dan Morehead那样对加密职业有远见,他在2013年夏日的著名出资者信中称比特币触底65美元,并敦促客户开端积累财物。作为榜第一批以这些价格押注机构规划的加密钱银的人之一,你能够取得经过认证的Chad(职业大佬)身份。

出资组合

从前期的赛博朋克年代开端,Pantera就开端进入这个职业——早在威廉斯堡咖啡师推出 CryptoDickButts之前,甚至在年轻的Vitalik心爱的《魔兽世界》人物被禁导致创立以太坊之前。他们在2013年为Ripple种子轮融资开出了榜首笔140万美元的支票,为Polychain Capital 供给了种子资金——一家现在具有自己权力的职业巨头,以及一系列顾客和基础设施游戏,包含了媒体途径The Block的种子轮、NEAR和Bakkt的A轮,以及自2014年以来Circle的简直每一轮增加。除了这个令人形象深刻的闻名品牌出资组合之外,该基金还积累了22项多元化出资(自基金建立以来超越10%的出资),出资于女人和少数族裔创立的公司。

竞赛优势

现已提到但或许是Pantera与该范畴的大多数基金最明显的区别是它在近十年的每个阶段都成功出资的长时间记载。这份名单上很少有基金(如果有的话)能够说他们在2013年的种子轮中出资了140万美元,取得了现在100亿美元以上的巨型独角兽。

2022年的出资

Pantera与许多其他顶级公司相同,在2022年持续投入资金进行出资,共有43笔出资,是本年加密原生基金的第四多,也是自建立以来少数几只超越200多笔出资的基金之一。本年,他们出资了18个种子轮、9个A轮和16个增加轮,展现了其对阶段无关出资组合的许诺。榜首季度是该公司历史上最活泼的危险出资季度,共有24项出资。

4、Coinbase Ventures

关键人物:Emilie Choi

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概述

Coinbase Ventures建立于2018年熊市底部,一开端只分配了1500万美元,现在它的触角或许比该范畴的任何其他出资者都更多地环绕着这个职业,迄今为止现已进行了超越275笔出资,里边包含30加独角兽,此成绩会让Peter Thiel和Bill Gurley脸红。在2021年年中的前3年,Ventures团队布置了职业领先的规划,没有一个全职的Venture职工,只是一群企业开展 Chads兼职做VC。

出资组合

有许多办法能够在VC中构建强壮的出资组合。一方面,你有一个集中的、论文驱动的办法,就像Variant相同。然后是Coinbase Ventures的办法,其出资组合最大化,以掩盖每个职业、地舆和空间阶段。他们展现了一项已证明的任务,即经过前期轮次向简直所有闻名的加密数据供给商供给透明度:CoinMetrics、Messari、Flipside Crypto、Dune、Nansen、CoinTracker 和Moralis。在领投A轮融资后,他们还经过以4.5亿美元以上的现金和股票收购了加密云基础设施供给商Bison Trails,展现了他们对最大化出资组合公司价值的许诺。他们还持续为出资公司、协议、顾客应用程序和DeFi基础设施供给种子轮融资。

竞赛优势

Coinbase为买卖所CVC成为危险出资范畴的强壮参与者并与业界最精英的基金竞赛铺平了道路。凭仗全球闻名的品牌、数百名工程师组成的团队以及产品、营销、企业和业务开展方面的专家,创始人觉得他们具有一台共同的机器来支撑公司的增加,Coinbase Ventures处于领先地位。

2022年的出资

Coinbase Ventures在2022年的出资活动在整个职业中排名第二,本年迄今已完成85笔买卖——47笔种子买卖、21笔A轮买卖和17笔不同增加阶段的买卖。这种对小型买卖的重视是有道理的,由于他们的大部分副业本钱都在2021年布置。值得留意的是,Coinbase Ventures陈述称,2021年已投出了90%的本钱。其间许多出资或许会缩水,而且与数以亿计的本钱或许能够更好地使用2022年的熊市建造者——这一集体历来在牛市扩张中体现杰出。也就是说,这好像并没有减缓Coinbase Ventures在2022年的出资量。

Coinbase Ventures 的业务规划仍然十分多样化,在协议级别上出资了Valkyrie和 AllianceDAO、数据供给商CoinTracker和Moralis以及Aptos、Sei、Euler和LayerZero等闻名项目。

5、Polychain Capital

关键人物:Olaf Carlson-Wee

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概述

该基金由Coinbase的榜首位职工Olaf Carlson-Wee于2016年创立,并由a16z、Pantera和 Union Square Ventures担任种子基金——该基金自2018年熊市底部以来阅历了适当长的第二个周期,美国证券买卖委员会的文件显示,其AUM从2018年末的5.915亿美元增加到2022年3 月超越66亿美元(留意:最终一次提交的文件发生在商场低迷之前,依照今日的价格或许会显著降低)。作为流动财物对冲基金和危险出资公司,Olaf和他的职业OG团队具有超越五年的出资经验。

出资组合

Polychain自建立以来一直在出资于DeFi的基础设施和协议层面,在前期阶段为许多协议和途径供给资金——种子轮进入Polkadot、dYdX、Starkware、Compound、Avalanche、Gauntlet、Acala、Solana、Maple Finance以及自2017年以来的许多其他项目。该公司坚持扎根于比特币,持续成为推进新技能开展的领导者,出资于下一代采矿和清洁能源公司,对Crusoe Energy(C轮)进行了生长阶段出资,对Vesper Energy和Vespene Energy进行了种子轮出资。

竞赛优势

Polychain是另一个在曩昔的加密年代呈现的基金——早在jpeg充斥咱们的Crypto Twitter之前,BitConnect和MaidSafeCoin仍然位居职业顶级项目之列。经过加密钱银动摇周期的高峰和低谷将基金扩展10倍财物办理规划,返还出资者的本钱并在存在时期再出资于赢家,这正是创始人和LP在本来高度动摇的舞台上想要的那种一致性和信念。

2022年的出资

咱们将持续在此列表中看到的趋势是这些顶级基金许诺持续环绕不确定的微观条件布置资金。本年迄今已有26项出资,其间15项处于前期种子轮融资阶段,Polychain还展现了从2018年 10月的种子轮到其2022年5月最近的B轮融资,用四轮资金再出资其获胜者到独角兽Gauntlet的许诺。

本陈述证明,加密和web3范畴的顶级VC不仅仅是具有高倍报答的本钱装备者——他们以深沉的技能敏锐度、能够承受周期和界说职业的新颖规划结构推进职业向前开展,在某些情况下除本钱外还具有一支戎行,已准备好为很多中小型企业的产品和品牌增压。

在第二部分中,咱们将拜访别的一批精英级别进入前10名的五只基金。这些基金为创始人供给了世界级的技能实力,帮助出资组合公司以共同的、职业界说的方法扩展规划,并在多个周期内带来了令人难以置信的报答。猜猜谁上榜了?

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