说下近期各个板块看到的正在产生的,以及未来6-12个月或许呈现的趋势

全体会分为公链,Defi(Dex,假贷,安稳币,组成财物等) , NFT , Gamfi, 存储几个板块

一. 先说公链

公链的新趋势首要在ETH+L2,Move+Diem匪帮,模块化三个类别上

1. ETH+L2

ETH,未来几个月到几年的次序是这样的

  • Merge (预计9-12月)

  • EIP4488 (预计年底或明年初)- 下降CallData的费用,把L2的Cost降个几倍

  • EIP4844 - Proto-Danksharding (明后年) - 引进新的买卖类型Blob,替换CallData,进一步下降Rollup的费用

  • Danksharding - (2-4年后)- 相当于Proto-Danksharding+分片

ETH啥都好,便是啥都慢。。

2. L2

OP系

Arb - 深知现在L2的痛点,即 - 仍是不够便宜,不够快(相对于Solana这种Alt L1或是Polygon这种侧链来说),所以一边筹备着Nitro的主网(用WASM架构大幅提高功能下降费用),一边上了Nova(依据AnyTrust的侧链,可是有Rollup做Backup,所以比一般侧链安全许多)

Op - 发币是最大的亮点, 再便是最近发布的BedRock架构,让未来的多客户端成为或许 - 不仅仅是支撑OP的客户端,还可以支撑ZK哟

Fuel - 用了一个Sway的新言语弄了个Swayswap,测试网演示中,速度快到发指,不知道主网上线之后还能不能坚持这个速度。Fuel值得一说的是他用的是UTXO模型,众所周知UTXO相对Account模型有着并发处理的功能优势,可是由于没有同享状况,所以不适合杂乱的合约规划,Fuel用了UTXO ID + 严格状况访问列表(Strict Access List)的技能来解决这个问题

ZK系

ZK-Sync - 宣告了100天内上主网的消息,值得注意的是Zk-Sync上面许多DAPP是原生的,不是现在的一些Dapp移植曩昔

Polygon - 发布了ZK-EVM

Starkware - 也是发布了发币的预期,Starkware最让人等待的便是递归Rollup,可以分型下去做L3乃至L4,做到更高的TPS和更低的费用。

Scroll - 刚刚发布了Pre-Alpha,声称最EVM兼容的ZK-Rollup

Aztec - 弄了一个Aztec Connect(隐私即服务),总算有了我想要看到的隐私的姿态,即现有的ETH L1 Dapp可以通过桥接合约与SDK去接入Aztec,然后得到隐私保护。没有流动性涣散,也不需要从头部署。

尽管现在的完成很粗陋,不是一切类型Dapp都可以接入,也很取决于团队的公关协作才干,但这至少是我心目中隐私该有的姿态。我历来不觉得咱们需要什么隐私币,也不需要一条独自的隐私公链,咱们需要的是隐私插件!

终究说两点关于ZK和并发处理的

刚看到民道老师发的Twi,未来几个月ZK系大量上线,然后呢?肯定又是defi三板斧,dex, 假贷,安稳币……公链本币+各个DEX和假贷项目估量又是大几十个的新代币让咱们接盘,更要命的是流动性的进一步的分裂,这种分裂现在还无解

LRC于Starkware协作的DAMM或许是一个Solution,但第一这玩意只能整合ZK系Rollup与ETH L1的流动性; 第二什么时分能上没人知道;第三这个方案的杂乱性很高,本来单链上的MEV便是个问题,现在整合多链,增加了异步性,MEV,无常丢失这些东西会变的愈加杂乱,横竖我是很头大……

关于并行处理 - 这个跟后边要说的Move与Diem匪帮也多少有点联系。

EVM对功能的一个瓶颈限制便是哪怕再高的TPS,也是串行的。比方A给B和C同一时间发不同的Token,在Solana上面是可以并行处理的(当然同一个Token不同对象也无法并行),EVM这边就只能串行,不论L1,L2,只需是EVM架构,就无法并行处理

这个算是EVM的天然缺点,想要战胜,只能从头规划一个VM。Arb,Op,Zk-sync,Starkware都仍是承继了EVM这个问题。所以理论上最强的Rollup,或许是一个相似Solana架构,然后挂在ETH上面的Zk-Rollup?(既战胜了Solana的安全性和安稳性问题,又有了Solana的TPS与并行处理)

仅有在并行处理上探索的L2,便是上面说到的Fuel,Aztec尽管也是UTXO模型,但感觉它的UTXO规划首要是为了隐私考量,而非并行处理与TPS

3.Move&Diem匪帮 + 模块化

本以为ICP的上线现已关上了公链的大门,究竟一个公链从开发到生态昌盛要几年的时间,现在的时间窗口现已不够了,但在资本魔力下,这都不是事儿……

最近有篇新的十大公链的文传的比较火,新的L1未来1年又会出来10多个,加上新上个10个八个的L2,几十个L1+L2,这流动性分裂的……Anyway,新公链最火的当属Move言语+Diem团队匪帮的两个,Aptos+Sui

两个底子如出一辙,都是Diem原团队出来,都是新的Move言语(Sui魔改了下,但内核仍是Move),都是声称10万TPS+,背后都有A16Z和Coinbase Ventures,都是20亿估值,都主打并行处理……有点差异的是Aptos有个快速状况同步和账号康复技能,Sui是把Object而非Account作为底子单位,然后引进了为状况存储而付费

怎么说呢,说没立异是假的,可是立异程度感觉远不如Solana(Solana是简略宕机,但人家一致,传达机制之类的确是比较共同的立异,在TPS上也底子做到了单片链的极致),这俩一上来就20亿估值,感觉比Solana还要“资本链”,不知道2级商场还能有多少油水

其实Diem出来的还有一个Linera,只不过没用Move用的Rust,这感觉特别像一家国企倒闭了,咱们一人拉一台设备自己单作……但不论怎么滴,你不能不重视他们,特别是Aptos,现在在各路媒体渲染下有了下一轮牛市Solana的即视感,重视技能的一起,你也得炒币挣钱不是

然后模块化这个事儿,底子上便是Celestia带火的,本来其实波卡和以太坊2.0也算是模块化了, 可是Celestia把二层结构拆成了三层,这个“模块化”的Feel就明显了许多,而且由于有了一个独自的DA层,就能玩出许多花来,比方和不同的执行层+不同的结算层各种排列组合出来好几套范式,其中最重要的便是Sovereign(主权)Rollup

依照Celestia的说法,终究一条链的Layer 0 其实是Social Consensus,即社会一致,以太坊那种Rollup尽管安全可是其实是ETH的扩展链,丧失了主权,更像是美国一个州。假如你想自己建个国,可以灵敏调整,随时分叉那种,仍是得有自己的主权,第一个主权Rollup应该是Celo

至于说这种重视主权和ETH那种重视安全的Rollup哪个会胜出,或是长时间并存,现在太难判别了,得等商场花个2年时间告知咱们答案。

然后除了Celestia,Cosmos那儿还有个Dymension团队在开发RDK,Rollups Development Kit - Rollup开发套件,当然是依据Cosmos SDK和生态的,有那么点Polygon Edge的feel。加上最近在推的CosmWasm虚拟机,总归Cosmos现在绝对是走在模块化的前沿阵地

波卡这边,总算上线的XCM与治理V2是值得重视的点,可是现在平行链拍卖的热度和价格都有够低,感觉除非呈现一个爆款的链或是运用,否则很难抓住现在商场的注意力

至于一键发链,选手越来越多,除了Cosmos,波卡,前段时间加入了Avax(命令行最快42S发一条链,可怕……),现在又有了BAS(BSC侧链)和Polygon Supernet,商场上发链的基础设施现已远超发链的需求了,开端有19年买卖所比用户还要多的即视感……

二. Defi

1. Dex

我想商场总算认识到,无常丢失是一个feature(特性),不是一个problem(问题)

本来便是,手续费你赚了,假如还没有无常,那岂不是光吃肉,不挨揍?

哪有那么好的事儿?

又想吃肉又不想挨揍的LP,许多这次就载在Bancor上了,之前据说许多LP仍是不能提款,现在不知道怎么样了

Uniswap成为真实意义上的基础设施

除了长尾财物,主流币种LP底子上都去了V3,不再有V2的买卖对
更重要的是,咱们看到更多运用V3作为基础设施的项目开端实施,这些不是之前拿Uniswap的LP去做个流动性挖矿这种“简略”的可组合性,而是运用V3去完成愈加杂乱的功能性项目

比方Perp V2,比方Rage Trade,都是运用V3来完成杠杆,合约这类愈加杂乱的衍生品买卖,也给了LP愈加多元的挑选(可以挑选更大的收益,当然也要担更大的危险)

这和Web2的路径有点像,最早运用都是依据Windows这种OS的,而在呈现Wechat,Chrome这种超级运用之后,许多App开端依据这些超级运用的渠道,比方各路的微信小程序,Chrome插件之类

接下来的假贷你也会看到相似的场景

2.假贷

财物隔离池成了标配,前段时间上线的Euler,AAVE V3都引进了这个概念,避免一个不良财物或者一个池子受损导致整个渠道被一窝端

多链部署 - 代表便是AAVE V3的portal以及Compound V3放出来的多链协议代码,全链Dex现在看困难重重,全链假贷到是有或许简略的多

Morpho Labs - 这是一个依据Compound和AAVE的点对点假贷促成协议,它在两大点对池假贷渠道上又启动了一个点对点的假贷,然契合条件的用户利率更优,资金运用效率更高,这个便是上面说到的依据Uniswap做衍生品项目相似的场景

至于免答应和信誉贷这两个方面,说实话现在不看好,免答应当下阶段没意义,由于99%的代币底子没有充任假贷抵押物的资格,至于信誉贷么……什么时分DID体系兴旺成熟了再说吧,乃至可以悲观念,依据区块链的信誉贷有或许便是个伪出题

3.衍生品

仍旧没有呈现链上衍生品的“Uniswap”时间,除了DYDX在靠挖矿撑着流动性以及GMX依托立异买卖量还能看之外,Defi圈的衍生品底子上仍是在被Cex碾压的状况

可以重视的趋势是如下四个

  1. DyDX V4 - 一个依据Cosmos的主权链永续渠道会和在Starkware时代有什么不相同?

  2. 相似Rage Trade这种依据Uniswap V3去打造的衍生品,会不会有更好的深度和体验

  3. 会有更多模仿GMX渠道的衍生品,让用户可以挑选去做LP,来当一切Trader的对手盘(Trader平均下来一定是亏钱的,所以LP总是赚的)

  4. Synthetix V3和TracerDAO这种,理论上只需预言机支撑就可以做世间万物(略微夸张)的组成金融衍生品或是组成杠杆代币的。

本来还有个Overlay Protocol,相似上面两个,然后更激进,运用AMPL那套Rebase体系连对手盘都不需要了,结果重视了1年半仍是个最原始的测试网,进展慢到炸裂,我都想取关了

4.安稳币

Luna往后底子上算稳已死,唯有Frax这种“半算稳”还在苦苦支撑,而且要知道,Frax成分里边有很大份额的USDC,DAI也是……

所以底子上安稳币又回到了最早纯美元安稳币的天下,USDC尽管发行量仍是略逊USDT,但江湖地位其完成已是老迈了。安稳币仅有值得等待的反而是AAVE和Curve声称要做的超量抵押安稳币。不知道这俩出来之后,Defi的杠杆是不是又要叠厚一层

5. RWA(real world asset)

这本来或许是最重要的,但又是最被忽视的。每个玩Defi的人都有一个出圈梦,但是一旦真付诸行动时,却发现抱负很饱满,实际很骨感。曩昔两年仅有能提的便是上一年MakerDAO跟Centrifuge协作的那次实际财物抵押的DAI贷款,以及最近的5亿DAI去买国债和公司债券的case,还有么?

总结下,Defi的趋势可以这么描述

  1. Uniswap,AAVE,Curve等一代Defi现已名义上成为真实的基础设施,上一年的所谓Defi2.0底子被证伪,真实的下一波Defi2.0或许是像Rage Trade,Morpho Labs这种依据一代Defi做的“叠加型”项目,或是Synthetix V3,TraceDao这种可以以组成财物方法触及链下与圈外国际的风格

  2. 从AAVE, Curve要做安稳币不难看出,头部Defi项目正在Build Stack,咱们也许会在下一轮看到超越公链的超级运用

  3. RWA仍旧不愠不火,乃至可以说无人问津。会不会终究像NFT相同,把名画烧了上链是伪出题,原生IP如山公下链才是王道?所以链下财物上链的思路是错的(哦我大比原躺枪……),链上原生财物通过Defi或是某种形式下链出圈才是王道?

三. NFT与存储

NFT的趋势大体是这么三个

1. 运用场景

现在的NFT,运用场景看似不少,当下就有数字艺术,门票,域名(ENS),游戏物品,Poap等等各个方面,乃至Uni V3的LP本身便是一个NFT……但当时仅有能拿出来说道的底子便是头像,而做头像,仅有的出路便是像山公那样把它做成一个品牌或是IP,然后后边二创,元世界之类的叙事才干跟上。所以你会看到时机一切做头像的NFT都会给你画一个元世界的饼,但信任真的能做出来或是有价值的没几个,总归卷的很

运用场景上除了头像,个人最看好的是SBT和Gamfi进入2.0时代迸发后的游戏内物品

2.金消融

NFT的金消融底子上是个不行逆的趋势,之前也专门发Twi说过这个事儿,各类预言机,点对点假贷,点对持假贷的NFT+DeFI项目现在层出不穷,本质上全部都是在为解决NFT流动性的问题

金消融层面上当时最大的问题是:蓝筹NFT过少,NFTFI的项目却过多,几十个项目底子都是在争抢那不到10个的蓝筹NFT项目,目标用户天花板最多大几万,典型的粥少僧多

还有个更大的问题是,依据1的判别,未来NFT的迸发在SBT和Gamfi的道具上。而SBT这东西,是不行买卖的,你无法围绕他树立FI类的产品,Gamfi的道具却是个很大的商场,但依据Web2的经历,当一款Gamfi爆火之后,大概率他是会树立自己的Dex或是Fi相关商场,而不会把这块肥肉交出去。比方Dota,CSGO,梦境西游……Web3的Stepn,最早用的Orca做Dex,使得Orca买卖量暴增,后来干脆直接自己做Dex,Orca的买卖量也就直接一泻千里

所以当时看似挺火的几个NFTFI的项目,未来或许增长空间有限,由于首要仍是只能为头部那几个NFT头像用户服务。当然假如我对1的判别错误的话,那么这条相同也就不成立了

金消融层面最近最值得一看的项目便是Sudoswap,有点像愈加简练版的NFTX+Sushiswap,把NFT买卖和做市直接变成了Uniswap那种AMM那种体验,主张咱们去测验下。特别可以研究下他的LP机制,仍是挺有构思,尽管机制比Uniswap杂乱和费事一些,但现在来说也的确想不出什么更好的规划方案了

再便是前不久刚刚承认的ERC4907 - Rentable NFTs 可租赁NFT协议,理论上可以会让金消融的NFT玩出更多的把戏,不过感觉相同最大的运用适配场景仍是在下一代的Gamfi上面

3. 商场竞争

Uniswap收买了Genie,又声称要整合Sudoswap,算是一向脚伸向了NFT领域,Opensea收买了Gem,又弄出一套Seaport的开源协议, X2Y2和Looksrare靠着挂单和买卖奖励一向在试图从Opensea挖墙脚,所以应该是Uniswap + Genie + Sudoswap VS Opensea + Gem VS Looksrare + x2y2 VS 依据Seaport开发的新项目这么个格式?

终究顺道说下存储

存储没有太多可以说的,我现在就看到一个大的趋势,那便是存储开端跨界,触角开端伸向核算那儿

原因很简略,存储不挣钱,至少在当时这个区块链发展阶段,存储是不怎么挣钱的,整个区块链当时的中心价值仍旧是以“去中心化运算”为导向的去信任机制,而非“去中心化存储”

这就导致许多想要做去中心化网盘的存储项目底子没啥业务,咱们仍是该用亚马逊的用亚马逊,该用Dropbox的用DropBox,你除了传闻一批小图片存在AR上,还有啥大的业务?ETH却是用了不少IPFS,但是Filecoin上面仍旧是垃圾数据封装为主来“挖矿”

而当时几个大的存储项目,底子都在拓宽往核算方向走的道路

AR上面依据Smartweave做了一个SCP (Storage-based Consensus Paradigm)依据存储一致的范式,代表做是Everpay。SCP范式主打的是链下核算,客户端验证来扩容,理论上可以完全打破功能瓶颈,比特币的RGB协议,BSV的大区块,ETH上的Truebit和这套范式都有点像。至于这种“非全节点核算验证”能否终究取得商场的认可,就不得而知了,究竟和传统的区块链路数不相同

Filecoin也打当作虚拟机,说是要做FVM (依据Filecoin的虚拟机),便是不知道什么时分做的出来

还有最近比较知名的存储项目像是Ceramic(更像是区块链数据库体系),Subspace,底子上也都是跟包括存储+核算,不是100%的存储项目了

四. Gamfi

说实话写Gamfi我很纠结,由于我自己都没有完全看到或者说想清楚Gamfi的下一步趋势在哪

先说说现在的状况

首要X2Earn底子上走到了一个死胡同,这种庞氏模型开端启动是很有优势,然后指数增长到一个瓶颈期便开端陷入困境,和最早流动性挖矿通过高APY招引用户进来挖矿的曲线非常像,只是由于披着一层Gamfi的外衣,所以时间线可以拉长许多,但其本质内核仍旧是一个Defi

有人说引进外部收入就好啊,正如Defi项目,只需项目本身有收入,就可以打破这个Ponzi的形式,Crv便是一个最好的比方。Gamfi无法像Defi项目那样挣钱,可是可以通过相似Socialfi的方法引进外部国际广告,比方有人说Stepn可以和星巴克协作,弄一个跑步路线,沿途经过星巴克,必须在那里那个卡之类,广告费就可以作为外部收入进来打破Ponzi

这个思路是没缺点的,但是仍旧解决不了底子问题,原因就在于,Defi里边不是每个人都去挖矿挣钱的,是那些提供流动性,承担无常丢失和被黑危险的LP在挣钱而已,而Gamfi的X2Earn,每个人都在挣钱,这个国际不存在这么好的“永动机”

举个极端情况下的比方 - 咱们假定Stepn做大做强到了facebook的体量,30亿用户,然后你会发现一个很恐惧的事情 - 哪怕平均每人跑出来的GST只要一美元,每天也是30亿美元的抛压,一年是1万亿美元,然后升级跑鞋宝石之类的消耗的算一半,仍是有5000亿美元……

Facebook上一年的广告费收入是多少呢?800亿美元

也便是说Stepn到这个量级后,广告盈余才干得到达Facebook的6-7倍才干维持让每个用户每天有1美元的收入  - 这明显不实际

所以每天0.1美元?

扪心自问,你会为了每天0.1美元的额外收入去下一个App然后跑步么?哪怕是跑步时分顺道开一下App?

明显也不make Sense

那么出路在哪?

现在看到的观念和趋势是下面这么两个

1. 偏向传统 - Free 2 play,play for Fun and Skill 2 Earn

简略来说,便是更贴进传统,让每个人免费参与,然后挣钱的部分变成“只要部分玩家挣钱”

挑选的方法,则是玩家的Skill,人物级别,投入的时间精力,对游戏的了解等等等等,说白了便是牛逼的玩家能挣钱

那剩下的人怎么办?自然便是Play for fun啊

然后问题来了,Steam上每年发售上万款游戏,假如是为了For Fun,我去Steam玩不香么?为什么要来Web3来玩Gamfi?至少就现在来看,Gamfi全体在For Fun这个层面,和Web2的游戏差的不是一点半点

没有高度可玩性,就不会有数量众多的玩家Play for Fun,没有足够多的玩家就不会有氪金大佬,没有氪金大佬那些牛逼的玩家就没得Skill to Earn……这是个飞轮,做的好的游戏像是魔兽国际,梦境西游,不需要Web3相同完成了Skill 2 Earn

所以这条路是个方向,但不知道什么时分Gamfi的制作和可玩功可以像传统游戏靠齐,就现在来看,还离得很远……

2.区块链原生 - Crypto Native

刻舟求剑一下你就会发现久远来看,总是原生的东西更有生命力

比方刚有了互联网,咱们不看报纸了上互联网来看新闻,这不是原生,是“网改”,真实牛逼的是Google,Youtube,抖音,Wechat

刚有NFT那会,咱们想的是把名画做成NFT,然后把画烧了,后来发现其实应该反着来,原生的Punk山公火了,线下实体开端对接了

按着这个思路,上面的1更像是传统游戏的链改,币改,没有发挥区块链真实的原生特性

那依照区块链原生特型做出来的Gamfi应该是个什么姿态?Fomo3D便是个很好的比方,尽管很粗陋,尽管偏菠菜

后来的狼羊,漆黑森林这些,也都是带有非常“原生”导向的元素,由于整个游戏的中心逻辑都在链上,都是靠智能合约完成,而不是在链下服务器上,所以未来在开放架构,自主存续和可组合性上都很有优势

但是这种形式问题也很大,最直接的问题便是门槛太高,假如Axie是Dota,Stepn是农药,狼羊与漆黑森林便是《文明》系列,往往叫好不叫座,受众面很窄,硬核玩家专属

所以你问我出路在哪,趋势在哪,我真的不知道,现在有看到像是《Big Time》这种在1方向探索的(包括最近Axie也在测验Free 2 play这条路径),也有Isaac这种在2方向测验的,上面我说的问题是否能战胜,过段时间信任商场会告知咱们

我一向信任Gamfi是个大趋势,由于没有比游戏更能翻开商场靠近一切人的方法了。但当时的我真的一脸懵逼,我只知道Gamfi2.0不会是不该是什么姿态,却不知道他应该或是终究是个什么姿态……

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