Layer 2 增长浪潮中3大投资机会:基础设施、应用程序和原生资产

永远不要低估简并的力量。

注:原文作者为Ben Giove,Bankless撰稿人兼Chapman Crypto总裁,以下为全文编译。

Layer 2 增长浪潮中3大投资机会:基础设施、应用程序和原生资产

永远不要低估简并的力量。(简并:在量子力学中,原子中的电子,由其能量承认的同一能级状况,能够有两种不同自旋量子数的状况,该能级状况是两种不同的自旋状况的简并态。生物学上,简并是指遗传密码子的简并性,即同一种氨基酸具有两个或更多个密码子的现象。在此,可理解为以太坊网络的不同层)

尽管Layer 2有着许多优点,如减少gas费用,近乎即时的承认,以及承继以太坊的安全性,但还没有一个催化剂来影响其选用。(不过)这种情况随着Arbinyan的推出而改动,这是Arbitrum上的第一个首要的产值农场,其TVL在五天内从2.38亿美元上升到了超越25亿美元。

尽管仍处于前期阶段,但这现已是对运用以太坊L2的压倒性需求的重要证明。

当然,这也提出了一个问题。出资者如何才干在这一趋势中取得危险敞口?

以下是几个办法。

Layer 2 增长浪潮中3大投资机会:基础设施、应用程序和原生资产

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时机1:基础设施

二层的基础设施代表了相似“pick and shovels”(镐和铲子,指的是1840—1850年代淘金热期间发掘东西供货商创造财富的办法)的办法来取得对二层的出资。与其直接投注于单个运用或网络的成功,出资者能够将财物分配到基础设施层,挑选经过用于支撑它们的东西来取得危险敞口。

这种办法或许合适那些想要防止在二层生态体系中挑选赢家,但依然想从其添加中获益的出资者。此外,因为其网络效应和竞赛性服务的巨大进入壁垒,许多基础设施协议是准垄断的,竞赛有限。

下面,让我们来看看几个现已融入二层的基础设施。

ChainlinkLINK

DeFi协议需求安全的、信任最小化的预言机馈送,以完成合约定价和及时清算等活动。例如,简直一切布置在的Optimistic L2上的首要DeFi协议,包含Synthetix、Aave、Curve、SushiSwap、Dopex等都现已为其价格馈送整合了Chainlink(LINK)预言机,以完成及时清算等活动。

除了为整个DeFi供给广泛的敞口,Chainlink也或许在未来更深入地整合到Arbitrum。

The Graph (GRT)

协议不仅需求访问链外数据,也需求访问链内数据。

The Graph是基础设施堆栈中的一个要害组件,它经过索引链上数据并允许运用程序以去中心化和去信任的方法查询这些数据来供给这种服务。该协议支撑各种不同的网络,包含Arbitrum和Optimism等L2网络,已被Uniswap、Synthetix和Futureswap等几个已在L2布置的运用程序所利用。

与Chainlink相似,这能够供给对L2网络的广泛敞口,且不需求对杰出的运用进行特定的投注。

Hop和Connext(追溯性耕耘)

尽管与L1比较,L2的速度和减少的gas费为用户体验供给了重大改进,但它们依然带来了一系列共同的挑战。有几个需求注意的点是,Optimistic Rollups的七天提款时刻,以及在L2之间迁移流动性的困难。

两个旨在解决这一问题的项目是Hop Protocol和Connext,它们允许用户在不同的EVM兼容网络之间无缝转移财物,并完成 "快速 "提款,用户能够绕过提款期。

尽管这些项目没有代币,但值得尝试,因为它们有或许向前期用户供给追溯性空投!

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时机2:运用程序

出资者取得2层危险敞口的第二种方法是出资抢手的运用程序。任何区块链或L2的发展都将取决于树立在其上的运用程序的质量--假如没有值得运用的东西,那么没有人会运用这个网络。

正因为如此,树立在一个或多个L2上的运用程序,能够为出资者供给不同程度的触摸这些生态体系的时机。重要的是,L2代表着新式市场,在那里,既定的协议能够扩大它们的客户群,然后添加它们的运用和收入。

有两大类运用能够为出资者供给L2的危险敞口,分别是从L1迁移过来的“前期选用者”和“L2原生协议”,这些运用要么是L2独有的,要么是因为布置而在功能上有了大幅添加。前期选用者或许被证明是“更安全”的,因为它不彻底依赖于L2的成功,而L2原生协议能够代表对特定网络更会集的赌注。

以下是几个比如,但并不翔实(有许多时机没有包含在内):

前期选用者1:Uniswap (UNI)

Uniswap是以太坊L1上最大的去中心化买卖所,经过与Optimism多年的协作,是L2最早的选用者之一。具体而言,Uniswap于2021年7月布置到了该网络。该协议现在在网络上具有超越3100万美元的流动资金,并在最近几天促成了1000万美元的买卖量。

与Optimism一同,Uniswap最近也在Arbitrum上推出了。并且这一布置带来了更大的运用量,在曩昔的四天里,锁定了超越3700万美元的价值,发生了超越2000万美元的日买卖量。

前期选用者2:SushiSwap(SUSHI)

SushiSwap是另一个杰出的去中心化买卖所,也是L2的前期选用者。SushiSwap现已在Polygon上占有很大的市场比例,并在其他链进步行了布置,如Fantom、Avalanche和Harmony,SushiSwap也是Arbitrum上第一批上线的协议之一。

该协议在Arbitrum上的布置取得了巨大的成功,有超越3300万美元的流动性,自9月10日以来,每天有超越2400万美元的买卖量。此外,Sushiswap甚至有时能够超越其首要竞赛对手Uniswap,在某些日子里买卖量超越了1.25亿美元。

尽管SushiSwap团队表示,他们或许暂不会布置到Optimism,但考虑到他们的多链战略,最终他们似乎很或许会迁移到该网络。

前期选用者3:Curve(CRV)

Curve是另一个迅速拥抱L2的去中心化买卖所。它在Polygon和Fantom上简直垄断了同类财物互换,最近,该协议也在Arbitrum上上线了。此次布置供给了两个相似财物池和一个V2池,现在这两个池子现已持有超越1.31亿美元的流动性,并促进了超越590万美元的日买卖量,一起作为收益率的热门,最大限度地下降了无常损失的危险。

与SushiSwap一样,尽管不清楚该协议是否有方案在Optimism上推出,但考虑到他们的多网络倾向,他们似乎也有或许在主网全面发布时进行布置。

L2原生协议1:Synthetix (SNX)

因为Synthetix买卖的计算密集型性质,其添加被L1的高gas费用所摧残,但在L2上,其悉数的才能将得到解锁。

组成财物协议一直是Optimism的前期支撑者和选用者,除了Synthetix,其他项目也在其之上布置,包含Kwenta,一个用户能够铸造和买卖Synths的买卖所,以及Lyra,一个最近上线的期权协议,有着两个鼓励池,TVL超越1200万美元。

L2原生协议2:Dopex (DPX)

另一个预备从L2供给的低Gas费用和快速承认中获益的衍生品项目是Dopex。

这是一个去中心化的期权协议,由Tetranode和DeFiGod等DeFi知名人士支撑,该协议的农场现在持有超越7500万美元的锁定价值。尽管该期权协议现在仍处于测试网阶段,但它正方案将其主网布置在Arbitrum上。

这意味着该项目不仅能够为出资新式的DeFi衍生品范畴供给一种方法,并且也能够为整个Optimistic rollup生态体系供给更多的时机。

L2原生协议3:dYdX (DYDX)

dYdX是另一个衍生品协议,它的才能被L2释放了出来。

在StarkWare上树立自己的rollup,这个去中心化永续买卖所最近推出了流动性挖矿方案,其间包含DYDX代币的追溯性空投。对一些用户来说,DYDX代币将价值5万美元以上。现在,该协议现已看到了越来越多的吸引力,在六周的时刻里,该渠道上的日买卖量上升了10倍以上,并且现在一直维持在6亿美元以上。

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L2财物的追溯耕耘

或许出资者取得某一特定L2成功的最直接方法是出资于该网络本身的原生代币。

尽管L2代币的设计空间还在渐渐浮现,并且尚不清楚是否一切的网络都会推出原生代币,但L2代币能够发挥与L1代币相似的效果,为特定的网络供给相似指数的危险。尽管现在还不清楚是否一切的L2都会发行代币,但用户有时机能够让自己处于追溯播种奖励的位置。

Loopring (LRC)

Loopring是以太坊扩展生态体系中最杰出的特定Rollup之一,供给了一套树立在其ZK-rollup上的产品,包含AMM和订单买卖所。

出资者能够经过LRC代币取得该协议的危险,该协议在曩昔一年中发生了超越270万美元的收入,LRC代币办理着该体系并被用作最后的抵押品。出资者能够直接购买代币,也能够经过向任何一个买卖所供给流动性,在一组特定的鼓励买卖中按买卖量排在前25名的买卖商来获取代币。

Immutable X (IMX)

Immutable X是一个树立在StarkWare之上的ZK-rollup。

该协议针对NFT买卖和新式游戏范畴的运用进行了优化,现在正经过IMX代币对其渠道的运用进行鼓励,即经过游戏取得奖励。该代币在网络运作中发挥着几个要害效果,包含用户需求以IMX付出20%的买卖费,或运用该代币为治理提案投票。此外,将代币质押的IMX持有者能够取得用户以IMX方法付出给网络的费用比例。

Optimism与Arbitrum(追溯播种)

一旦说到L2,那么不说到Optimism与Arbitrum便是耍流氓。

这两个最大的Optimistic rollups均已筹集了数百万美元的资金,但现在都还没有推出代币。此外,尽管以有限的方法上线了几个月,但这些网络正在发生数百万美元的费用,并且这些费用并没有以任何方法指向其用户。尽管现在还不清楚这些项目是否会有代币,但假如这些体系为其前期选用者推出追溯空投,那么或许值得成为这些体系的积极用户。

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定论

Layer 2季节终于到来,并且现已不再逗留于理论表面了。出资者能够经过几种不同的方法,以不同的危险容忍度和期望的危险敞口程度,从二层的繁荣中获益。

无论是基础设施、运用程序还是原生财物耕耘,都有许多不同的时机,而你会挑选任何一种吗?

视野开拓

泡沫经济破灭后,整个日本社会、企业还有劳动者,都在尽脑汁 去想怎么避害。公司简单粗暴地要下调用人费用,工会为保饭碗也不再 要求涨工资。于是双方在停止招新人这一问题上达成共识。 然后,社会对中老年人深表同情,因为他们整天生活在可能会被栽 员的阴影之中。另一方面,那些找不到エ作、为生存不得不从事廉价劳 动的自由职业者的悲惨境遏却无人关注。因为一开始就没有工作,所以现在这种状态无非是之前状态的持续,算不上问题 1944年,当时30岁的丸山真男接到了召集令。他曾经有过思想犯的前科,所以作为二等兵被送往平壤战场。在那里这位东京大学的精英受尽连中学都没上过的一等兵的欺凌 丸山曾说:“陆军和海军相比,那就是“假面的民主’。”兵士的阶级决定着序列,这和我们现在所处的情况不是一样的吗?现实的社会也是这样一个“假面的民主”,迈入社会的那一刻,在社会中的序列就已经排好了。当今社会,有一群人注定永远都排不好队,对他们而言,战争才是希望之光,战争把现实推勧搅乱,这样说不定他们也可以像一等兵似的,站在新的队伍里,有机会给丸山真男一记耳光了。-《失去的二十年》

原文出处:元宇宙之道

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