什么是Solana?
依据Solana网站材料,Solana是世界上最快的区块链,也是加密钱银中添加最快的生态系统。Solana的TPS持续超越1000,标明该项目可扩展性极好。当检查Solana Explorer(评价Solana区块链的仪表板)时,咱们能够看到这一高网络速度的说法是真实的。在曩昔的360分钟里,Solana每秒处理了超越1500笔买卖,如下图所示。
Figure one – TPS Solana 08/09/21
2019年Solana内部可扩展性测验中,团队记载的最大TPS为44,838。44,838的TPS是十分颤动的。但是,许多加密钱银在网络很多运用期间都在与高额费用作斗争。一个在2021年呈现费用问题的加密钱银是以太坊。这个问题在图二中得到了证明,咱们能够看到以太坊的gas费用在2021年激增。以太坊网络费用高的结果使以太坊上的小买卖在经济上不可行。
Figure two – Ethereum gas fees over time
Solana 没有这个问题。Solana的状况恰恰相反,费用极低。依据Solana网站,每笔买卖的平均费用为0.00025美元。Solana的低费用和高TPS是因为其部署的PoH系统和技术要素,如流水线机制。
Solana的创立及代币发行
PoH首要是由Solana的开创人和CEO Anatoly Yakovenko创立的。2017年,Yakovenko发表了他的PoH草案。之前在旧金山湾区担任Dropbox、高通和D2iQ的工程师,Yakovenko与高通的老同事协作,进一步完善PoH草案,最终在2018年成立了Solana实验室。 Solana实验室着手经过私家代币出售筹集资金,最终在2020年3月推出Solana ICO。
虽然商场处于自由落体状况,Solana ICO成功筹集了2566万美元/2928万美元(88%)。就在Solana ICO的前几天,因为对COVID19的惊骇,加密钱银商场和传统商场呈现了大规模的兜售。传统金融商场休市,但加密钱银商场永不停歇。在短短一个月的时刻里,加密钱银商场丢失了65%的价值,从3060亿美元跌至只要1080亿美元,如下图所示。
Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO
Solana 代币发行经过出售Solana的原生代币–SOL筹集资金。SOL是Solana区块链的一个重要组成部分,SOL是Solana区块链的一个有用代币。在2020年ICO期间,SOL的揭露价格是1SOL为0.22美元。在SOL代币发行募资期间,共有8,000,000个代币供公众运用。
Solana道路图
自2018年以来,Solana简直完结了其最初道路图的全部内容,完结了以下内容。
2018
发布白皮书
单节点私有测验
多节点私密测验
发布付出SDK
发布智能合约SDK
2019
链上程序
施行Libra虚拟机
发布多区域、多云的测验网
发布鼓励性测验网络–LATE
2020
发布主网测验版
Solana道路图中有待完结的最后一部分是Solana主网的发布。跟着Solana主网的推出,让咱们评价一下Solana的前史价格体现。
Solana的前史价格体现
在代币发行之后,SOL以1美元左右的价格进入商场。从1美元的水平,SOL看到了一个瞬间的兜售,下降了50%至0.5美元的水平,如下图四所示。
Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.
但是,0.5美元是SOL在揭露商场上从前达到的最低水平。在2020年之后的时刻里,SOL从其前史最低点向4.79美元的水平添加简直+1000%。这个水平是SOL的年度高点,在9月初触达,如下图所示。
Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.
在2020年期间,SOL呈现了极好的价格走势;这只是SOL的开端……在编撰本报告时,SOL的价格现已成倍添加,达到了197美元的到岸价!这也是SOL的优势。
Figure six – SOL historical price action.
SOL的价格激增使许多人相信,跟着SOLANA生态系统的不断扩大,SOLANA可能很快与以太坊相媲美。最近的价格激增导致了Solana的出圈 – 每个人都想知道SOLANA…
Solana 交际媒体剖析–Solana 社区
自2021年开端,围绕Solana 的交际媒体引证量大幅添加。在2021年年头,索拉纳的交际媒体指数为237。这一数字成倍添加,直到5月,即2021年年中崩盘前,索拉纳达到了现在的交际媒体指数89,393。
Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021
在5月的交际媒体指数达到峰值期间,虽然Solana的新闻量坚持相对稳定,但Solana的交际主导位置为4.3%(从2021年1月1日的0.1%添加)。2021年期间,Solana的大部分交际媒体指数都是看涨的。这部分是因为整个商场看涨的微观远景。虽然微观远景看涨,但这种积极的心情不该该被低估。例如,假如咱们评价BTC交际媒体活动在2021年从64,000美元下降到29,000美元期间的看跌心情,看跌的帖子是冲突的。
Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.
在同一时期,Solana的确呈现了看跌的帖子。但是,与比特币比较,看涨:看跌的发帖比例是有利的。当比较看涨:看跌帖子的比例时,咱们能够看到索拉纳一向比比特币更看涨。
Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment
这种对Solana的整体看涨心情能够从348天内的平均交际媒体心情中看出。在此期间,Solana有99.5%的时刻是看涨的(交际媒体心情达到或超越50%)。
Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment
这标明,加密钱银和Solana社区本质上是看涨Solana的。虽然,这让咱们想到一个问题。
为什么加密钱银社区如此看好Solana?
当涉及到智能合约时,以太坊在适当长的一段时刻内一向是尖端加密钱银。众多加密钱银运用以太坊区块链,以太坊是去中心化应用的纽带。但是,在其前史上,以太坊一向在为可扩展性而奋斗。以太坊的这种可扩展性挣扎是一个真实的问题。为了缓解网络拥堵,以太坊在2021年推出了伦敦硬分叉升级版,企图处理当前的问题,特别是gas费问题。以太坊上的问题现已导致有许多第一层处理方案被创立,也便是所谓的 “以太坊杀手”。
以太坊杀手被创造出来,企图创造一个比以太坊更优越的区块链,项目企图进步速度、安全性和可扩展性。许多以太坊杀手项目现已开展起来了,如。
NEO
EOS
AVAX
NAS
COSMOS
DOT
ADA
BSC
这些项目中的许多都占有严重的商场份额。但是,以太坊依然占主导位置。现在,大多数以太坊杀手的首要问题是缺少可运用性,在其各自的区块链上树立的项目数量较少。Solana似乎现已打破了这一趋势…
在编撰本文时,Solana似乎是第一个真实处理了区块链三角问题的项目。这使得许多优秀的项目得以树立,也是Solana社区如此看好的首要原因之一。Solana现已释放了区块链技术的潜力。
Solana 生态系统
现在,有超越300个项目树立在Solana上。加密钱银生态系统内有各式各样的项目。到现在为止,首要是DeFi产品树立在Solana上,约占生态系统的⅓。
Figure eleven – types of projects built on Solana
Solana生态系统现在是加密钱银领域内最大的生态系统之一。在编撰本文时,Solana生态系统的市值仅次于币安智能链和Ethereum。
Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems
在Solana生态系统中,有许多高市值的加密钱银。鄙人图中,有一些树立在Solana上的高市值加密钱银。
Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana
年发布Serum以来,在Solana实验室的资助下,许多新的加密钱银项目被添加到Solana生态系统中。2021年6月,Solana进行了3.14亿美元的私家代币出售。这笔私家资金将用于进一步开展生态系统,使Solana能够登上10亿用户的目标。
自2021年8月开端,Solana生态系统现已呈现了大幅添加。树立在Solana基础上的各种加密钱银的价值,(有些是经过Solana实验室部分资助的)现已呈现了显著的估值添加。
Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months
Solana生态系统 – DeFi的主导位置
在编撰本文时,在Solana上发现的最常见的项目是与DeFi有关的。现在有107个根据DeFi的Solana项目。
Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana
Solana DeFi项目通常是十分用户友爱和易于运用的。这方面的一些原因是因为以下要素。
Solana资源办理器答应用户轻松检查正在产生的买卖
许多Solana产品包括一个可点击的链接,答应用户实时检查其买卖。
Step Finance使加密钱银用户在办理其在DeFi的出资时不再需要创立电子表格。相反,用户现在有一个平台,能够进行收益耕作、钱包、现货头寸等。
Solana生态系统是高度集成的,添加了用户的可运用性和功用。
Solana的速度运用户能够轻松地进行买卖。
Solana的高TPS运用户能够快速和轻松地进行比如产值耕作的活动。
简直零费用
这种用户友爱性和易用性的结果是,Solana DeFi产品内的总价值确定(TVL)在2021年呈现了爆炸性添加。
Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly
这种TVL暴增产生在大多数Solana DeFi产品中。例如,鄙人图中,咱们能够看到SolFarm(SolFarm是树立在Solana上的产值耕作协议)的TVL的添加。
Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase
Solana DeFi产品的APY
Solana DeFi产品因易于运用和前面提到的其他要素招引了用户。但是,Solana大规模招引证户运用其DeFi协议也是因为看到Solana DeFi早期用户的财政鼓励。例如鄙人图中,咱们能够看到,DEX ORCA为众多Solana产品供给了极具竞争力的年利率。此外,这些池子中的一些能够 “两层浸泡”。这能够获得额定的代币奖励。
Figure eighteen – ORCA APYs
因为复利的力气,这些高年利率招引了用户。下图是一个复利10,000美元的例子,现在ORCA/USDC农场供给179%的APY。
Figure nineteen – power of compounding
现实上,这个179%的年利率将不会被维持。跟着流动资金的添加,供给的年利率将下降。此外,该图表没有考虑到ORCA价格的改变,也没有考虑到该资金池是否能够运用6年……但是,它的确标明了为什么这些资金池对用户有招引力。因为Solana的速度和低买卖成本,使每日复利成为可能。这使得用户能够从头出资每日利息奖励,进一步添加复利的力气。
这些高利率在整个Solana DeFi场景中都能够运用。此外,这些利率能够经过运用SolFarm收益耕作杠杆来进一步进步。例如鄙人图中,咱们能够看到POLIS – RAY LP的年利率从632%添加到32,641%。
Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example
Rug pulls
其他DeFi产品的确供给了极高的APY,正如在Solana产品中看到的那样。例如鄙人图中,咱们能够看到PancakeSwap现在有一个GNT-BNB养殖池供给483%的APY。
Figure twenty one- PancakeSwap high APY example
但是,这些高年利率产品的一个共同问题是 “rug pulls”。
Rug pulls是指歹意的开发者拿走出资者的资金,并抛弃相关的项目。
这是现在加密钱银行业界的一个突出问题,尤其是币安智能链。以下是整个行业产生的一些地毯式拉动的清单。
Antisocial Finance
Meerkat Finance
Honey Swap
WallStreetSwap
Tin Finance
Minter Pro
Potatoes Finance
Tetris Finance
GoldenFarm
ChessFarm.Tech
Beer Garden
Vice.Uno
Amplyfi.money
UniCat
Thodex
PolyButterfly
跟着干流早期加密钱银位置的进步,那些不怀好意的人往往会涌向冲进来的新出资者,企图在用户FOMO买入时卷走他们的资金。到现在为止,Solana只看到了加密钱银项目Luna Yield这一个Rug pull。Luna Yield被作为一个合法项目进行出售,并在Sol Pad上推出。该`团队`供给了获得SolPad IDO资格所需的文件。但是,在项目进行后不久,他们就带着价值670万美元的用户加密钱银跑路了。
现在,Rug pulls在Solana生态系统内不是一个首要问题。但是,跟着Solana的受欢迎程度急剧添加,虽然正在尽力防止,但歹意行为者可能企图渗透到生态系统中。
重要的是,用户在出资前要阅读加密钱银产品文件。要自己去做调研。
Solana总结
总归,Solana是该领域中最令人兴奋的加密钱银之一。其开展速度和生态系统的扩张令人印象深刻。在未来几年,Solana希望将他们的技术面向干流。只要时刻会告诉咱们,Solana未来会怎么开展以及他们是否能达到10亿用户的目标。有这么多令人兴奋的新项目在Solana上树立和扩展,如Step Finance、Raydium、Aleph、Audius和Samo,Solana现已进入了干流的首要位置。